摘要
引爆点不是玻璃，而是AI浪潮催生的光通信产品需求。
在管理层积极调整并上调第二季度收益预期后，全球知名的玻璃基板与光纤大厂康宁（Corning）公司股价势如破竹，逼近其52周以来的最高点。
当地时间周一，康宁股价以惊人的12%涨幅收盘，这一佳绩不仅刷新了自2020年3月以来的最佳交易记录，更彰显了市场对该公司未来发展的高度认可与期待。
长期以来，康宁公司以开发用于苹果iPhone和其他手机的“大猩猩玻璃”（Gorilla Glass）而闻名，是一家知名的玻璃基板头部供应商，不过——本次的超预期业绩及股价上涨，则是由市场对康宁新型光学连接产品组合需求的增长所推动的。
据悉，这些产品用于生成式人工智能应用。相关的光纤解决方案，能够在传输训练AI系统所需的大量数据方面发挥着关键作用。
康宁的业绩蓝图，除了稳固的显示玻璃基板业务（支撑LCD与OLED显示器制造）外，光通信业务亦是其增长的强大引擎，贡献了四成左右的收入增长。
康宁公司CEO Wendell Weeks在最新电视采访节目中指出，第二季度优异表现主要是由AIGC相关光纤网络产品强劲销售所驱动。“我们不断突破，推出了革命性的光纤、电缆、连接器及定制化集成光纤解决方案，不仅大幅降低了部署成本、时间与空间占用，还显著减少了碳足迹。”
康宁公司表示，将于2024年7月30日公布2024年第二季度业绩。展望未来，康宁公司信心满满地宣布将于2024年7月30日揭晓第二季度财务佳绩，预期销售额将达到36亿美元，较先前指引的34亿美元高出6%，每股收益亦有望触及或超越管理层指引的高端区间（42美分至46美分）。
Weeks进一步强调，第二季度收益有望实现同比增长，并增强了公司对“Springboard”计划的信心——该计划旨在通过结合周期性因素与长期趋势，在未来三年内为康宁带来超过30亿美元的年化销售额增长。
据介绍，“Springboard”计划由周期性因素和长期趋势驱动，结合了四个主要领域：光通信、显示、汽车和新平台。公司预计，第一季度销售额同比下降6%，将降至全年最低点。而随着市场条件的改善，公司预计2024年全年的销售额将有所增长。
受益于其强大的市场地位，康宁在各市场的前景依然乐观。凭借创新的产品组合和稳固的客户关系，公司在有利的需求趋势下具备了良好的发展条件。管理层预计，在健康的增长势头下，公司将在下季度实现显著的利润和现金流增长。
今年迄今，该股已累计上涨37%，优于标准普尔500指数16.7%的涨幅。
光通信部门最新进展
康宁的光纤解决方案，可帮助企业传输训练AI系统所需的大量数据。Wendell Weeks本周一表示：“我们已经开发出了新的光纤、新的电缆、新的光学连接器和新的定制化集成光学解决方案，以大幅降低网络体系安装成本、总体时间/空间以及碳排放足迹。”
康宁公司指出，其服务提供商客户今年开始按照当前的部署速度采购材料。明年起，重点将放在与BEAD相关的网络建设项目上。
此前，康宁在第一季度遇到了运营商收入的逆风，报告称光通信销售额为9.3亿美元，同比下降17%。当时，Weeks告诉投资者，尽管光纤出货量低于趋势线30%以上，他预计业务会有所回升。
他说，康宁正朝着新的增长模式调整方向。
Weeks表示：“我们的‘Springboard’计划开局良好。我们已经使公司处于抓住显著增长机会的位置，带来强劲的增量利润和现金流。因为我们对Springboard计划充满信心，我们在第二季度回购了公司股票。巨大的价值创造机会使我们充满活力，并且我们已经为股东们做好了准备。”
抢占AI和数据中心机会
除了与传统服务提供商的新机会外，康宁公司还渴望在其光通信业务中利用新兴的生成式AI机会。
公司预测，生成式AI的机会将从2024年开始带来“显著的销售增长”。
为应对生成式AI的机会，康宁利用了其三项核心技术和四大制造和工程平台中的三项，开发了一套新产品，以应对计算能力密度、GPU连接复杂性和生成式AI安装速度的挑战。
由OFweek维科网主办的2024（第五届）全球数字经济产业大会暨展览会，即将于2024年8月27日至29日在深圳福田会展中心隆重举行！
对参展、观展感兴趣的人士可扫下方二维码和添加微信了解更多~
>>激光行业观展预订<<
>>显示行业观展预订<<
