11月7日晚，两大晶圆代工厂中芯国际(688981)、华虹公司(688347)同步发布亮眼的三季度业绩表现。
其中，中芯国际第三季度收入首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。财报显示，中芯国际2024年第三季度实现营收156.09亿元，同比增长32.5%；净利润10.6亿元，同比增长56.4%。公司第三季度的业绩高增主要是由于晶圆销售量同比增加和产品组合变化所致。对于今年第四季度，中芯国际还预计公司收入将环比持平至增长2%，毛利率则介于18%至20%的范围之内。
华虹公司的三季度业绩同样亮眼，2024年第三季度，华虹公司实现营收37.7亿元，同比下滑8.24%；净利润3.13亿元，同比增长226.62%，扣非净利润增幅则达到364.34%。
今日开盘，中芯国际再度历史新高，股价一度冲高7%，半导体产业链积极上冲，欧莱新材、康希通信、上海合晶、国芯科技、灿芯股份、博通集成、华大九天等多股涨停。北方华创、海光信息等盘中创历史新高。但是，下午中芯国际、海光信息等大市值股票出现回落，最终以绿盘报收。
目前，A股半导体公司的三季报已基本全部出炉，众多企业纷纷交出优秀答卷，显示盈利能力大幅增长。
长川科技前三季度实现营业收入约25.35亿元，同比增长109.72%；归属于上市公司股东的净利润约3.57亿元，同比增长26858.78%。
汇顶科技前三季度实现营业收入32.23亿元，同比增长0.82%；归母净利润4.48亿元，同比增长3499.30%。
韦尔股份前三季度实现营业总收入189.08亿元，同比增长25.38%；净利润23.75亿元，同比增长544.74%。
此外，瑞芯微、赛微微电、澜起科技也增长强劲，前三季度净利润同比增幅分别为354.90%、214.28%、318.42%。
对于业绩大幅增长的原因，多家公司提及今年以来下游消费电子需求增加，行业复苏迹象明显。
但是，被称为市场AI芯片第一股——寒武纪今天下午突然跳水，盘中跌幅一度超过10%，收盘跌幅为9.45%。今天有市场传言称，台积电对大陆地区的7nm供应生变，消息最快将于下周公布。
不过，寒武纪最近因为业绩与市值不能匹配饱受争议。10月21日，寒武纪股价最高触及503.33元/股，创上市以来新高，市值一度超过2000亿元。尽管此后几个交易日有所回落，公司市值始终维持在1800亿元附近。2021年至2023年，寒武纪收入分别为7.21亿元、7.29亿元、7.09亿元。总体来看，过去三年，寒武纪的收入不增反降。10月30日晚，寒武纪发布三季度报告。2024年前三季度，寒武纪收入1.85亿元，同比增长27.09%，归母净亏损7.25亿元，同比收窄。
三季报发布后，有网友评论称，“前三季营收堪堪一个亿，每年营收徘徊在7个亿，多年都是大幅亏损，但股价却是持续大涨，市值高达1800多亿，且还处于上涨趋势。这家公司是在憋什么大招，马上就会创造出遥遥领先人类、震惊寰宇的产品？”
特朗普胜选后，半导体国产化进程或加速演变
2017年-2021年期间，特朗普对国内主要科技公司的“打击”力度，可谓是影响深远。通过扩大实体清单、限制中国高科技公司和研究机构获取美国技术和设备等多种措施，试图削弱中国在关键技术领域的进步，促使国产半导体设备材料进入攻坚环节。
根据数据，在其整个任职期间，A股申万电子行业指数增长74.53%，半导体行业指数增长201.03%，半导体产业链国产化替代进程迅速推进。
德邦证券对此认为，特朗普胜选或将进一步加大对华的科技限制，从而刺激中国半导体自主可控的发展，我国半导体行业或将进入深水区，当前可重点关注国产化率较低的环节及AI芯片产业链。
海通证券也认为，随着外部影响升级，预计先进制程流片将更加严格，中国本土建设先进工艺产线阻力有所增加，但相关规则无法抵消海外芯片厂商在中国的真实需求。中国芯片产业链除了个别环节仍然需要时间攻克，整体基本已经趋于完善，预计半导体等关键领域国产替代趋势依旧会延续。
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作者：徐锦华
编辑：张添翼
监制：顾洁
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