近期,曼恩商用车、戴姆勒卡车、斯堪尼亚、沃尔沃卡车等跨国商用车企业相继发布二季度财报。从公布的数据来看,这些企业的业绩表现并不理想,营收和净利润均未达到市场预期,部分数据甚至出现下滑趋势。
业绩普遍承压
具体来看,戴姆勒卡车报告期内营业收入为133亿欧元,低于去年同期(2023年二季度为139亿欧元);调整后集团息税前利润为11.7亿欧元,相较去年同期减少2.6亿欧元。从各业务单元销量来看,戴姆勒卡车集团今年上半年共销售车辆221106辆,同比下降14%。其中,零排放汽车销量有所增长,从去年同期的670辆提升至1461辆;梅赛德斯奔驰卡车上半年销量为62489辆,同比下滑15%。
沃尔沃集团发布的二季度业绩报告显示,集团二季度销售额为1402亿瑞典克朗,经汇率变化调整后与去年同期持平;调整后营业收入为194亿瑞典克朗,同比下降11%,利润率从去年同期的15.4%下滑至13.9%。销量方面,沃尔沃卡车二季度总订单量为47760辆,基本与去年同期持平。其中,重型卡车订单量为42555辆,同比增长11%,中型和轻型卡车订单量分别为3328辆、1877辆,同比分别下降5%和11%。
斯堪尼亚二季度业绩表现则略显韧性,净销售额为55.4亿瑞典克朗,同比增长8.6%;调整后营业收入达8亿瑞典克朗,同比增长14.3%,调整后营业利润率从去年同期的13.6%提升至14.5%。销量方面,斯堪尼亚二季度卡车订单量为17761辆,同比下降4%。其中,电动化车型(含客车)订单量达2243辆,同比增长27%。分地区来看,除美洲和亚洲市场订单量同比增长7%和19%外,欧洲、非洲和大洋洲等市场订单量均出现不同程度下滑。
市场需求疲软
戴姆勒卡车财务报告则进一步揭示该集团在关键市场,尤其是欧洲和亚洲地区所面临的巨大压力。财报显示,奔驰卡车部门上半年销量同比下降15%,而在二季度,降幅更是扩大至22%。其中,欧盟30国地区上半年销量同比骤降27%,二季度更是暴跌40%。同时,由于日本和东南亚市场需求持续低迷,戴姆勒卡车亚洲部门销售业绩也不容乐观,上半年累计销量56799辆,同比降幅达29%。
鉴于当前的市场环境和业绩表现,戴姆勒卡车已下调2024年业绩预期,即集团全年总销量48万辆,营收最高预计为550亿欧元,这一数字低于此前570亿欧元的预期。同时,集团息税前利润预计将大幅低于去年水平,调整后息税前利润也将略低于去年同期。
沃尔沃集团财报也显示出市场需求疲软对其业绩的负面影响。尽管去年实施的价格上涨策略起到不错效果,使得二季度卡车业务有所起色,但销量下滑、研发投资成本增加对企业利润率造成严重挤压。另外,市场需求下降也是导致沃尔沃卡车订单量不及预期的关键原因。财报分析指出,由于运输量下降,二季度欧洲和北美市场需求持续萎缩。另外,中国公路物流市场虽具竞争力,但车多货少的局面并未得到有效缓解,加之经销商库存居高不下,对新车销售带来不小压力。因此,沃尔沃卡车不得不下调对中国市场的预期。
加速电动化转型
近年来,沃尔沃集团一直大力推进商用车电动化,并且坚持多元化探索,在客车领域积极布局混合动力和纯电动技术与车型;在重卡领域,除推出纯电重卡外,还成功研发氢能动力车型。此外,沃尔沃卡车还与戴姆勒卡车共同成立氢燃料合资公司,专注于为重型车辆及其他用途车型开发、生产燃料电池系统。
不仅如此,沃尔沃卡车还于近期推出可使用100%生物柴油的全新卡车,并计划于2026年开始对配装氢发动机的重型货车进行公路测试,目标在2030年实现商业投放。
曼恩商用车同样以积极的姿态拥抱电气化浪潮,全面加快配套设施建设,构建完善的电动卡车生产体系。目前,曼恩慕尼黑工厂正紧锣密鼓地改造,以适应电动卡车量产需求。与此同时,曼恩纽伦堡电池工厂的建设也已进入尾声,预计今年将完成封顶。
2024年,斯堪尼亚将集中精力推广可再生燃料和完善电动化解决方案,以推动减排目标的实现。斯堪尼亚相关负责人强调,电动化是公司的终极目标,为此将竭尽全力提升纯电卡车产量,以满足市场需求。戴姆勒卡车方面也明确表示,将积极展示电动卡车在实际应用中的高效与可靠性,并在可持续发展和脱碳进程中保持言行一致。同时,戴姆勒卡车还计划在2039年前实现欧洲、美国和日本直接供应的所有新产品和服务的碳中和。
“在这个充满变革的时代,商用车企业需保持敏锐的市场洞察力和灵活的应变能力,不断调整战略和策略,以确保在激烈的竞争中立于不败之地。”商用车行业专家任诗发表示,中国作为全球最大的卡车市场,是企业释放未来增长潜力的关键所在。不仅如此,当前由中国新能源汽车引领全球汽车产业电动化、智能化变革的新方向愈发清晰。对于跨国商用车企业来说,调整全球化发展战略,做好在中国市场的本土化依然是其发力的重点。
文:李亚楠 编辑:孙伟川 版式:赵方婷