最近，机器人特别火，二级市场上相关板块&相关个股也是持续支棱。
消息面上，最近一年一度的“科技春晚”CES2025展会上，机器人可算是出尽了风头。
一来，英伟达宣布推出世界基础模型“Cosmos”，助力人形机器人场景泛化能力提升，黄仁勋称机器人的ChatGPT时刻即将到来。
再一个，马斯克在CES大会上接受采访表示：特斯拉2025年将生产数千台Optimus机器人，并在特斯拉工厂进行初步测试，如果一切顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，目标是生产5-10万个人形机器人，2027年再增加10倍。
机器人ChatGPT时刻即将到来
1月7日至10日，备受全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯召开并且落幕。
作为全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，去年展会的英伟达游戏、AI手机、AIPC等话题，当时都曾一度引发热议。
而今年，机器人就是其中的重要主角之一，一个非常重要的体现就是英伟达世界基础模型“Cosmos”的推出。
1月7日上午，英伟达CEO黄仁勋在CES2025大会上发表主题演讲，除了推出Llama Nemotron语言基础模型外，还宣布推出世界基础模型“Cosmos”。
据悉，Cosmos世界基础模型为开发人员提供了一种简单的方法来生成大量真实的、基于物理的合成数据，以训练和评估他们现有的模型，该模型可以将图像和文本转换为机器人的可操作任务，无缝集成视觉和语言理解来执行复杂的动作。
听不懂？没关系，我第一次看到也看不懂，稍微给大家补充一点儿背景知识，大家其实可以这样理解：
目前人形机器人的平衡、运动能力其实已经达到较为成熟的水平，而制约行业进一步放量的核心因素在于训练，特别是实现进一步能力泛化的训练。泛化能力的训练依赖于大量的真实世界数据，直接通过人类演示获取这些数据成本高昂。
而Cosmos世界基础模型为开发人员提供了一种简单的方法来生成大量真实的、基于物理的合成数据，以训练和评估他们现有的模型。
具体来说，开发者可以通过NVIDIAIsaacGroot提供的支持（基础机器人模型、数据管道、仿真框架和Thor机器人电脑）进行数据收集，并通过Omniverse和Cosmos来进行构建大规模数据集以训练机器人。
从应用场景来说，自动驾驶和机器人行业都可利用Cosmos模型大幅降低训练的成本，也意味着Cosmos模型将进一步加快自动驾驶、机器人等对物理场景要求较高的产业的落地。
CES上黄仁勋称，英伟达正在与全球开发者合作，机器人的ChatGPT时刻即将到来。这是第一次，通用人形机器人的关键技术“近在眼前”了。
目前英伟达生态系统中人形机器人合作方已经从2024年的9家提升到了14家，中国人形机器人厂商有6家，包括：智元、宇树、傅里叶、小鹏、银河通用、星动纪元。
黄仁勋同时强调：不会亲自下场做人形机器人，而是坚定“卖铲人”的定位。
2年100倍，马斯克画饼？
除了英伟达，马斯克在CES上也聊到了机器人。
1月9日，Stagwell的CEO MarkPenn在CES 2025大会上采访马斯克，马斯克给出了人形机器人量产预期，特斯拉2025年将生产数千台Optimus机器人，并在特斯拉工厂进行初步测试，如果一切顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，目标是生产5-10万个人形机器人，2027年再增加10倍，即50万台起。
此外，马斯克认为：人形机器人将成为历史上最重要的产品，大多数人，都会希望拥有一个像《星球大战》中的C-3PO或R2-D2那样的机器人助手。几乎每个人都会想要一个，有些人可能想要两个，再加上整个工业领域都需要人形机器人来制造产品和提供服务，未来人形机器人与人类的比例至少是3:1，甚至可能是4:1或5:1，这就意味着未来可能会有200-300亿台人形机器人。
前一天1月8日，马斯克在一次游戏直播时透露，特斯拉在几周后会推出人形机器人Optimus更新，Optimus的进展非常顺利，团队表现很棒。
“中国机器人”在CES爆火
聊到机器人，估计有不少财友前段时间可能刷到过宇树的机器狗视频，当时一度是刷屏级的存在。
去年12月24日，宇树科技更新了一条Unitree B2-W机器狗视频，并配文称，“发布量产一年后，Unitree B2-W工业轮足，觉醒了更多天赋技能！”
视频显示，Unitree B2-W机器狗：
可以完成原地转体两周接倒立转体三周半，托马斯全旋、侧空翻、冲跳、极地跑酷等。
还能从极为陡峭的山坡上快速滑下，在浅水中疾行，在溪流中逆流爬坡。
还能从2.8m楼顶跳下，负载40kg前进爬坡，甚至能驮起一名成年男子前行。
网友们看完纷纷表示：
强得可怕！
这是我第一次看到机器人视频觉得有技术突破的感觉！
我想买一只驮着我上下班！
值得一提的是，在CES2025的展会现场，各类竞品同台角逐，激烈“对垒”，而宇树科技展台的工作人员表示：“带来的所有样机，都已经全部卖完了”，“中国机器人”在CES爆火！
人形机器人商业化落地可期
据国泰君安梳理，美国CES现场多家国内外机器人厂商亮相，从家居清洁、医疗服务、情感陪伴、物流分拣和搬运等，机器人开始融入人类生活场景。
比如有Realbotix展示了Lifelike表情陪伴机器人，支持用户定制化面容，五官、表情、皮肤逼真拟人。
石头科技展示了装上夹爪的清洁机器人，其夹爪的操作是基于抓取模型的应用；宇树四足狗的运动控制性能基于强化学习技术的应用；亚马逊的双足人形机器人Digit展示了物流场景的分拣和搬运场景的应用；兆威机电发布新一代灵巧手。
除了CES，事实上近期国内外产业端迎来密集催化：
1月11日，据媒体报道，OpenAI 正式进军机器人领域，启动硬件人才招聘，剑指通用机器人和AGI。
1月7日，傅利叶宣布完成E轮融资，融资金额约8亿元。2024年9月，傅利叶发布新一代通用人形机器人GR-2;GR-1和GR-2主要覆盖医疗康复、学术科研、导览咨询等应用场景；2023年傅利叶推出了首款人形机器人GR-1。
1月6日，智元机器人量产的第1000台通用具身机器人正式下线，其中双足人形机器人远征A2/灵犀X1为731套，轮式通用机器人远征A2-/A2-W为269套。
去年12月26日，广汽集团推出第三代具身智能人形机器人GoMate，采用行业首创可变轮足结构，未来有望应用于安防、康养、汽车后市场、物流及教育等领域”。
去年12月13日，比亚迪官微发布消息称，比亚迪具身智能研究团队开始招聘，目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人型机器人等；此外，比亚迪还参与了对上海智元机器人的投资。
去年10月14日，优必选正式发布新一代工业版人形机器人Walker S1，并宣布已进入比亚迪工厂实训。截至2024年10月，Walker S已获得来自车厂超500台的意向订单。
去年6月，优必选宣布与东风柳汽达成合作，其工业版人形机器人Walker S已经进入东风柳汽的总装车间中进行工作，执行包括门锁质检、车灯盖检测、安全带检测以及贴车标等任务”。
……
光大证券将2025年定义为人形机器人的能力成熟之年，即通过大规模的场景部署实现训练素材的富集并进一步反馈至机器人能力端，英伟达的生成式开发平台有望提升人形机器人训练效率，助力能力成熟。
上海证券认为，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，人形机器人商业化落地可期。
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