[杂谈]简单聊聊昨天的经济会议

文摘 2024-12-13 09:30 广东

从昨天的经济会议公报来看，明年经济整体的基调跟前几次会议基本相同，但也没有国外所说的那样不及预期。整体上讲，明年的经济及货币政策相比过去几年的政策来说要积极很多，会有更多的刺激。

我们未来几年的经济政策的基调在下半年初就定了，在10月份的人大会议上也确认了，接下来只是何时落地，如何落地的问题了。至于外网和一些金殖媒体说不及预期，不过就是玩概念忽悠韭菜而已：本来100，小作文先说60，那就是超预期，小作文先说150，那就是不及预期，但实际上100相对于过去几年相比已经是很大的刺激了。

本次会议大部分内容都属于常态，新的提法就在首发经济，另外将固体废物回收放入公报，也和国家新成立的中国资源循环集团，以及新能源发展之下各种资源（特别是电池）回收相呼应。新能源电动汽车要持续发展，处理好电池的回收和资源再利用是绕不过去的坎，因此，从国家战略层面进行规划、引导和支持就是必然的事情。而首发经济估计还是鼓励创业创新。

实际上，中美都有化债的需求，而且美国的需求更为强烈。这也是我为什么判断明年，特朗普上台一定会大放水的原因。而且基本可以肯定的是到特朗普任期结束，美债余额极有可能突破50万亿美元。每年这么高的利息，美元不可能维持很高的利率。加上特朗普的政治目标和政策，都是需要基于低利率和弱美元的。因此，大家没必要被美联储及其控制的媒体所带节奏，保持好我们自己的判断和定力即可。美元放水化债，我们也会跟进，只是在特朗普还没正式上台之前，在特朗普还没出招之前，我们也只能以“抻”相对。

从目前的形势来看，虽然后面中美之间还是以斗为主，但极大可能还是斗而不破（特朗普邀请我们参加就职典礼）。特朗普的政策也可能没有他的口号喊的那样针锋相对，那样激烈。因此，对于我们来说，一方面要保持底线思维，一方面也没必要过于悲观。明年是今年政策的落地之年，也是十四五的收官之年。基于中美都有的化债需求，最迟下半年经济就会好转。当然，在这个好转之前，我们还是要抻住才行的。至于资本市场，没必要悲观，还是我前面说的，守住这波扩张周期和复兴登顶的双从红利。

南方有田

北京交通大学计算机系毕业，IT系统架构师，从事IT工作二十多年。现作为一名创业者，主要涉及企业管理应用及工业物联网系统研发。平时爱好数学、写作和跑步。这个公众号不仅聊天吹水，也传播基础和专业的科学知识。

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