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一、国内要闻
1、国常会：要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，用好大规模设备更新政策，加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造。
2、数据局：建立健全数据基础制度体系，加快出台数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件；有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新；在新型基础设施规划安排下，研究制定国家数据基础设施建设规划；支持有条件的行业和地区开展先行先试探索建设数据基础设施。
3、经济观察报：2024年，央国企市值管理再次被重视起来。下一步监管部门拟对相关央企上市公司市净率等具体指标，提出明确的量化要求。后续，监管方面还有更多相关政策在酝酿和推进中。将探讨与上市公司相关的新的股权激励制度。
4、中国天气网：11月23日开始，随着寒潮逐步影响我国，各地较为平静的天气形势将会被陆续打破。寒潮影响期间，部分地区气温降幅可达12℃以上，中东部气温将陆续刷新下半年来新低。大范围雨雪天气也将登场，部分地区雨雪强度强，需注意防范道路结冰等次生灾害。
5、华为轮值董事长徐直军：截至10月22日，已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架，覆盖18个垂直领域。10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需求的成熟标志，这是鸿蒙生态未来半年到一年的关键目标。
二、国际要闻
1、日本总务省：10月，大米类价格同比上涨58.9%，创下自1971年有可比数据以来的最大涨幅。主要受2023年产大米流通量减少及2024年新米生产成本和运输费用增加的影响。
2、Trendforce：AI应用造成客制化芯片及封装面积的需求日益提升，同步推升2025年CoWoS需求。2025年英伟达对台积电CoWoS需求占比将提升至近60%，并驱动台积电CoWoS月产能于年底接近翻倍，达7.5万至8万片。
3、36氪：据悉，苹果公司正在研发一款对话能力更强的Siri数字助理，旨在赶超OpenAI的ChatGPT等语音服务。这款尚未对外公布细节的Siri新版本采用了更先进的大型语言模型（LLM），可实现来回对话，该系统还能更迅速地处理更复杂的请求。
4、世界旅游及旅行理事会总裁：目前全球商务旅行已重回正轨，且复苏速度比预期要快得多，预计中国等国家的商旅行业业绩将持续走高。
5、朝鲜国防省：11月23日警告美国及其追随国家，立即停止可能将朝鲜半岛及其周边军事对峙状况推向实际武力冲突的进一步挑衅和造成不稳定的敌对行动，将朝鲜军队提升至战斗准备状态。
三、全球资本市场盘点
1、上周五，上证指数报3267.19点，下跌3.06%，成交额7076.26亿。深证成指报10438.72点，下跌3.52%，成交额10820.58亿。创业板指报2175.57点，下跌3.99%，成交额4890.02亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌，逾1500股跌超5%。两市成交额1.79万亿，较上个交易日放量1784亿。盘面上，仅互联网电商板块上涨，光伏、光刻胶、CRO、证券等板块跌幅居前。
2、上周五，恒生指数跌1.89%，报19229.97点。恒生科技指数跌2.57%，报4246.20点。国企指数跌2.1%，报6887.05点。盘面上，稀土、航空等行业或概念涨幅居前，金力永磁涨超12%。芯片、电力设备、医药外包、中资券商等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入25.66亿港元。其中，港股通（沪）净买入11.65亿港元，港股通（深）净买入14.01亿港元。
3、截至11月22日，北交所上市公司258家，当日无新增。总市值6773.82亿元，成交金额428.29亿元。
4、两市融资余额：截至11月21日，上交所融资余额报9468.34亿元，较前一交易日增加13.97亿元；深交所融资余额报8836.85亿元，较前一交易日增加17.60亿元；两市合计18305.19亿元，较前一交易日增加31.57亿元。
5、外汇局：10月，中国外汇市场总计成交24.26万亿元（3.41万亿美元）。其中，银行间市场成交20.69万亿元（2.91万亿美元）。1-10月，中国外汇市场累计成交239.43万亿元（33.68万亿美元）。
6、新三板：11月22日，合计挂牌6101家公司，当日减少3家，成交金额2.06亿。三板成指报772.78，跌0.16%，成交额1.02亿。
7、国内商品期货：截至11月22日下午收盘，涨跌不一，碳酸锂跌超4%，BR橡胶跌近4%，菜粕跌超3%，菜油跌近3%，玻璃、橡胶跌超2%。沪金涨近2%，燃油、SC原油、甲醇涨超1%。
8、国债：11月22日，2年期国债期货主力合约TS2503稳定在102.608，5年期国债期货主力合约TF2503上行0.03%至105.385，10年期国债期货主力合约T2503上行0.02%至106.930。10年期国债利率跌0.11BP，至2.08%；10年期国开债利率涨0.50BP，至2.15%。
9、上海国际能源交易中心：11月22日，原油期货主力合约2501，以538.0元/桶收盘，上涨7.9元，涨幅为1.49%。全部合约成交148226手，持仓量增加927手至42756手。主力合约成交133254手，持仓量增加1209手至26586手。
10、央行：11月22日进行6351亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有9810天期逆回购到期，实现净回笼3459亿元。
11、Shibor：隔夜报1.4560%，上涨0.10个基点。7天报1.6530%，下跌0.60个基点。3个月报1.8600%，上涨0.00个基点。
12、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2452，跌0.0580%，人民币中间价报7.1942，跌0.0111%。
13、上海环交所：11月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量342883吨，成交额3592.53万元，收盘价104.78元/吨，涨0.07%。
14、亚洲：日经225指数涨0.68%，报38283.85点。韩国KOSPI指数涨0.84%，报2501.52点。
15、美股：道指收涨0.97%，报44296.51点；纳指收涨0.16%，报19003.65点；标普500收涨0.35%，报5969.34点。
16、欧洲：英国富时100收涨1.38%，报8262.08点；德国DAX30收涨0.92%，报19322.59点；法国CAC40收涨0.58%，报7255.01点。
17、黄金：COMEX黄金期货涨1.36%，报2711.2美元/盎司。
18、原油：WTI 1月原油期货收涨1.62%，报71.24美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.26%，报75.17美元/桶。
19、波罗的海干散货指数：跌2.47%，至1537点。
四、板块聚焦
1、无人驾驶
无人驾驶赛道上，我国正以前所未有的速度“驶”向未来。
广州出招，无人驾驶迎新利好
11月22日，广州印发《在不同混行环境下开展智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营的工作方案（第二版）》（简称《工作方案》）提到，在广州市基于宽带移动互联网智能网联汽车与智慧交通应用示范区（车联网先导区）建设工作领导小组架构下，设立推进广州市智能网联汽车（自动驾驶）混行试点专项工作组。
另外，《工作方案》提到，应用示范运营主体在国内外测试时间不少于24个月且测试里程不少于100万公里；在广州市已划定的测试区内三级测试路段合计完成自动驾驶里程不少于10万公里测试，且未发生主动责任交通事故及失控状态。具备整车生产制造资质和研发能力的企业可适当放宽条件。
特斯拉预计Robotaxi在2026年生产，2027年量产。
无人驾驶行业作为当今科技领域极具前瞻性与变革性的新兴行业，正以前所未有的速度蓬勃发展。它融合了人工智能、传感器技术、高精度地图、大数据分析等多学科前沿成果，为未来交通和智能汽车的发展提供了全新的可能性。
前瞻产业研究院认为，在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下，未来一段时期内，无人驾驶汽车行业仍将保持增长态势。预计至2029年，中国无人驾驶汽车市场规模将突破290亿元，2024—2029年的复合年增长率达到17.57%。
2、医药
2024年唯一的一次集采来了！
11月22日晚，国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2024-2）》的公告（下称采购文件），第十批集采正式启动。
根据采购文件，62种药品纳入第十批国家组织药品集中带量采购范围，申报信息将于2024年12月12日在上海开标。
此前9批次国家组织药品集采共涉及374种药品，占公立医疗机构采购金额比例超30%，集采品种平均降幅超过50%。
多位业内人士对第一财经表示，第十批集采在申报资格、入围规则、价格要求等方面都有重大变化，这对于医药行业的生态，尤其是B证企业（持有药品上市许可但需委托生产的企业）的市场格局将产生较大影响。
申报要求更加严格
在申报资格上，第十批集采对申报企业的要求更加严格，规定了6种情形下的涉及企业视为同一申报企业，实际申报企业数计为 1 家。具体情形包括，企业法定代表人或实际控制人为同一人、或直接控股/间接控股超过50%；企业之间存在有效注册批件转让，申报同品种的不同企业委托同一家生产企业生产等。
采购文件规定，涉及企业可自愿组成联合体作出承诺，授权其中一家企业为代表进行联合申报，如联合体内其他非授权企业申报价格，则该企业申报价格无效，如涉及企业独立或组成多个联合体进行申报，仅“单位可比价”最低的视作有效申报。
中选价格从50%降幅改为对标1.8倍
海市卫生和健康发展研究中心主任金春林对第一财经表示，今年集采有三个特点，一是入围标准提高，二是将50%降幅可中选这一规则，改为不高于同品种最低“单位可比价”1.8 倍可中选，三是增加了“复活”机制。
第十批国采共纳入62个品种，其中注射液/注射剂占近60%，一些注射剂是市场大品种，原研和经过一致性评价的企业数量比较多，今年集采的竞争也会更加激烈，入围门槛会更高。
在拟中选企业确定准则上，第十批集采采购文件规定按照规则一和规则二依次确定拟中选企业。
规则一是入围企业价格符合“单位可比价”≤同品种最低“单位可比价”1.8 倍等要求，取消之前的“单位申报价”降幅≥50%即可中选这一规则。
规则二为复活机制，即按规则一未获得拟中选资格的有效申报入围企业，若接受按规则一确定的同品种最高拟中选价格，则可获得拟中选资格；如同品种按规则一拟中选的企业只有 1 家，若接受规则一确定的同品种拟中选“单位可比价”的 1.8 倍，则可获得拟中选资格。
上述业内人士认为，从50%降幅改为对标1.8倍后，对于企业的挑战还是比较大的，因为不知道对手的出价是多少，如果对手企业出价过低，它可能就会失去入围资格，但同时又增加了复活机制，企业可以先报一个高一点价格的先入围，之后再降价。这两条政策结合起来和之前50%的价格保护机制总体效果是差不多的。
五、本周数据
上周美元将涨势延续到第八周，创下今年以来的最长涨势，本月迄今已上涨约2.6%。投资者还面临地缘政治紧张局势，目前这种紧张局势正在升级。投资者自然会寻求美元的庇护。
受俄乌冲突升级的影响，WTI原油价格突破每桶71美元，而黄金价格则超过每盎司2700美元，一周累计上涨了153.12美元，涨幅达5.97%，创下自2023年3月以来最好的一周。避险需求激增、地缘政治紧张局势和美联储利率预期的转变推动了金价的大幅反弹。
比特币不断创下新高，正向10万美元发起冲击。最新进展包括美国证券交易委员会主席根斯勒（Gary Gensler）决定于今年1月卸任。
美国10月PCE数据和美联储11月会议纪要将是下周市场关注的焦点。以下是新的一周里市场将重点关注的要点：
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此文若有功德，普皆回向。
消三障诸烦恼，得智慧真明了。
——陈翔
