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一、国内要闻
1、金融监管总局局长李云泽：要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效。要增强大型银行自身高质量发展能力，改进资产负债管理，注重“量、价、险”的平衡，积极探索符合自身特色的差异化发展模式。
2、国储局：截至目前，全国累计收购秋粮超1亿吨，收购进度快于上年，水稻、玉米、大豆等主要粮食作物收储进仓平稳推进。
3、统计局：11月，制造业PMI为50.3%，环比上升0.2个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，环比下降0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平。
4、中国国际经济交流中心王一鸣：2025年应以大力度宏观政策扩大国内需求。明年如果要实现5%左右的增速，就需要适度提高赤字率，考虑到2020年赤字率按3.6%来安排，2023年实际赤字率提高到3.8%，2025年赤字率能否比3.8%略高一些。
5、央视财经：从11月30日起，日本持普通护照人员来华不超过30天可免签入境。对此日本经济团体联合会会长称期待免签为两国商务往来注入活力。据悉，日本也正在考虑推进简化中国公民赴日签证的申请手续。
二、国际要闻
1、韩国教育部：首次批准76本基于人工智能编写的数字教科书用于中小学教学。定于12月2日起在相关学校展示。自明年3月的新学年启用，配合现行纸质教科书。数字教科书有助于开展个性化教学，因材施教。
2、联合国：目前加沙地带没有安全的地方。有超过200万人被困在加沙地带，他们几乎无法获得食物，也没有安全的饮用水。当地医疗体系临近崩溃。自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，已造成超过44000人死亡。
3、央视新闻：就俄罗斯是否面临重启核试验的问题，俄副外长表示，这个问题确实存在，他不会预判任何事情，但目前局势相当复杂，俄罗斯正在对局势的各个方面和各个组成部分全面考虑。
4、美国商务部：拟对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的进口太阳能征收高达271%的关税，此次调查应美国太阳能制造商联盟贸易委员会4月提交的请愿书。
5、加拿大财政部：4-9月，财政赤字达130亿加元（约合672.4亿元人民币），去年同期赤字为82亿加元。其中收入同比增长9.6%，公共债务费用同比增长22.5％，这主要由于利率上升。
三、全球资本市场盘点
1、上周五，上证指数报3326.46点，上涨0.93%，成交额6638.52亿。深证成指报10611.72点，上涨1.72%，成交额10444.92亿。创业板指报2224.00点，上涨2.50%，成交额5013.65亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨，近200股涨超9%。两市成交额1.71万亿，较上个交易日放量2179亿。盘面上，机器人、电商、互联网金融、食品加工等板块涨幅居前，燃气、影视、IP经济、机场等板块跌幅居前。
2、上周五，恒生指数涨0.29%，报19423.61点。恒生科技指数涨1.06%，报4353.55点。国企指数涨0.32%，报6946.68点。盘面上，资本市场、饮料、汽车、集成电路、化妆美容股、中资券商股、商业航天、机器人概念、内房股等板块涨幅居前；建筑产品、石油股、生物医药、天然气等板块低迷。南向资金净买入32.78亿港元。其中，港股通（沪）净买入2.94亿港元，港股通（深）净买入29.84亿港元。
3、截至11月29日，北交所上市公司259家，当日新增1家。总市值6864.60亿元，成交金额382.63亿元。
4、两市融资余额：截至11月28日，上交所融资余额报9432.54亿元，较前一交易日增加11.97亿元；深交所融资余额报8812.96亿元，较前一交易日增加24.74亿元；两市合计18245.50亿元，较前一交易日增加36.71亿元。
5、新三板：11月29日，合计挂牌6099家公司，当日减少1家，成交金额3.01亿。三板成指报772.56，跌0.01%，成交额1.42亿。
6、国债：11月29日，2年期国债期货主力合约TS2503稳定在102.644；5年期国债期货主力合约TF2503下行0.03%至105.515；10年期国债期货主力合约T2503下行0.07%至107.090。10年期国债利率跌0.98BP，至2.02%；10年期国开债利率跌1.45BP，至2.10%。
7、国内商品期货：截至11月29日下午收盘，多数收涨，工业硅、BR橡胶、棕榈油涨超3%，白糖、沥青、沪锡涨超2%，鸡蛋、玻璃、沪银、豆油涨超1%；集运欧线跌超5%，沪锌跌超2%，淀粉、尿素跌超1%。
8、央行：11月29日进行4790亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有6351亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1561亿元。
9、Shibor：隔夜报1.3190%，下跌1.00个基点。7天报1.6310%，下跌9.50个基点。3个月报1.8520%，下跌0.60个基点。
10、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2332，涨0.2661%，人民币中间价报7.1877，涨0.0236%。
11、上海环交所：11月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量588624吨，成交额5963.37万元，收盘价102.38元/吨，涨0.06%。
12、亚洲：日经225指数跌0.37%，报38208.03点。韩国KOSPI指数跌1.99%，报2454.73点。
13、美股：道指收涨0.42%，报44910.65点；纳指收涨0.83%，报19218.17点；标普500收涨0.56%，报6032.38点。
14、欧洲：英国富时100收涨0.07%，报8287.3点；德国DAX30收涨1.03%，报19626.45点；法国CAC40收涨0.78%，报7235.11点。
15、黄金：COMEX黄金期货涨0.34%，报2673.9美元/盎司。
16、原油：WTI 1月原油期货收跌1.05%，报68美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.46%，报72.94美元/桶。
17、波罗的海干散货指数：下跌4.58%，至1354点。
四、板块聚焦
1、医用耗材
11月29日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《人工耳蜗类及外周血管支架类医用耗材集中带量采购文件》（下称“文件”），外周血管支架将作为又一款即将被纳入集采的高值医用耗材，也意味着此类产品价格将面临大幅下调。
据介绍，本次集采将于2024年12月19日由企业递交申报材料，并现场开标。全国共有3183家医疗机构填报外周血管支架类耗材采购需求，总需求量258485个，其中下肢动脉支架年度采购需求量123449个，非下肢动脉支架年度采购需求量101139个，静脉支架年度采购需求量33897个。
国家医保局数据显示，目前，我国每年有20万至30万患者接受外周血管植入治疗，相对于每年120万台左右的心脏支架植入而言，外周血管植入数量较少。但由于外周血管部位多、血管情况复杂，相对于心脏支架来说，外周血管支架对支撑力、直径、长度的要求更加多样，并且产品更新换代更快，因此，外周血管支架的成本和价格都会高于心脏支架。
目前来看，外周支架的价格从1万多元到4万-5万元不等，部分患者因整个手术的费用昂贵而却步。
根据最新文件，外周血管支架类此前最高有效申报价格都已降至6000元以下，药物支架乘上产品的特征折算系数后，价格也仅为8000元左右。
根据最新文件中的一份医疗机构年度采购需求量汇总表，以静脉支架为例，年度采购需求量最高的为戈尔公司，需求量达到12369个，巴德医疗和波士顿科学分别为6064个及5868个；采购规模上千个级别的国产医疗器械公司有两家——天鸿盛捷以及归创通桥，采购量分别为2788个和2292个，其他国产公司的采购需求量仅有数百个。
有业内人士认为，此次外周血管支架集采的价格降价幅度“比较疯狂”。一位业内人士向第一财经记者透露：“这次集采可能会把价格‘杀’得很低，过去几万块的产品都统一降到6000元左右，不管药物涂层支架还是普通支架估计都差不多是这个价格，而通常药物涂层支架的价格要高于普通支架很多。”
据介绍，目前临床常用的外周血管支架大多为裸金属支架，材质主要为不锈钢、镍钛合金和钴铬合金等。药物涂层支架是在普通裸支架表面包覆一层可携带药物的聚合物，具有特殊功能，例如能够有效降低动脉再狭窄率。此外，还有一些企业在小小的支架上进一步改进工艺，如通过编织技术、闭孔设计等方面的创新，进一步提升支架的柔顺性等性能。
上述业内人士对第一财经记者说：“任何创新看起来仅仅是一小步，但背后凝聚的是大量的研发投入，在制定价格的时候，也应当适当考虑到卫生经济学的定价规律，如果只是一味降价，对真正创新的企业有失公平。”
2、医疗
11月29日，一份由国家卫健委等四部门印发的《独资医院领域扩大开放试点工作方案》（下称“工作方案”）公布，再次引发市场对外商独资医院入华的关注。
今年9月，相关部委已经发布了一份《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。
近年来，伴随着中国老龄化的加深，对于高质量医疗服务的需求也在激增。一位医疗卫生系统方面人士对第一财经记者表示，在疫情前，中国每年赴海外体检的人数有20万左右，主要的目的地为日本、美国、欧洲等。
瞄准中国高端医疗巨大需求
今年6月，美国知名医疗机构妙佑医疗国际（Mayo Clinic）正式宣布在中国设立首个办事处，为其吸引中国高端医疗客户打开了一个观察市场的“窗口”。Mayo Clinic目前很大一部分全球患者来自于中东，中国正在成为下一个具有吸引力的市场。
从最新发布的“工作方案”来看，为外商医院的试点条件、管理措施及组织实施作出规定，例如外商独资医院不得开展人体器官移植技术、人类辅助生殖技术、产前筛查和产前诊断技术，精神科住院治疗，肿瘤细胞治疗新技术试验性治疗等医疗及伦理风险级别较高的诊疗活动；外商独资医院需要把储存患者健康数据的医药服务器放到境内；此外，与其他医疗机构一样，外商独资医院应当使用在我国境内已批准上市的药品、医疗器械。
在目前宏观经济增长仍面临不确定的大背景下，外商医院独立来投资，肯定需要一个观察时期，开始会比较谨慎，可能来得比较慢，之后也许有望增加，这取决于我们宏观经济改善的程度，但他相信这是一个肯定会出现的趋势。
五、本周数据
由于美国感恩节假期，本周市场以某种程度上的低迷收尾，流动性不足在本周四和周五显而易见，市场试图理清地缘政治领域的广泛发展。
上周初，特朗普就威胁要征收关税，其主要目标是墨西哥、加拿大和中国。墨西哥总统并没有坐以待毙，她提出了报复性关税的想法，这位即将上任的总统很勇敢，但这（贸易战）仍然是市场参与者的担忧，并影响了澳元等货币。
地缘政治方面，以色列和真主党同意停火，停火于当地时间周三开始。以色列认为其在黎巴嫩的行动是成功的，已经消灭了真主党的大部分领导层，并摧毁了其许多武器。与此同时，真主党也认为这是一次成功，因为以色列在黎巴嫩南部没有取得任何进展。这是一种类似于2006年两国之间战争的僵局。
尴尬的是，在周四，即停火协议生效的第二天，双方就相互指责对方违反停火协议。
受此影响，油价本周波动剧烈，因为地缘政治风险溢价“来来去去”，但总的来说，至少大部分溢价已经消失。
美国股市本周令人惊讶地强劲收盘，由于科技股和零售股的推动，标普指数创下新高，且创下自2023年11月以来最大的单月涨幅。英伟达等科技股帮助标普500指数上涨，而工业和金融股则推动道琼斯指数上涨。罗素2000指数在本周早些时候创下历史新高，创下今年迄今为止最大涨幅。
华尔街指数的表现反映在资金流动数据中，投资者向全球股票基金投入了121.9亿美元的巨额资金，比前一周约92.4亿美元的资金流入增长了32%，LSEG Lipper数据显示。这是连续第九周资金流入股市。
美元指数本周有所疲软，但尽管有所走弱，欧元兑美元未能突破1.0600关口，英镑兑美元有所上涨，重新回到1.2700关口上方。黄金在本周一经历了大幅抛售，但周五其已回升至2650美元/盎司上方。
本周，美国就业数据将占据主导地位。以下是新的一周里市场将重点关注的要点（均为北京时间）：
央行动态：鲍威尔会否对市场降息预期“泼冷水”？黄金投资者现在需要小心！
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此文若有功德，普皆回向。
消三障诸烦恼，得智慧真明了。
——陈翔
