机床市场半年报：亚洲稳步复苏，欧美继续承压

2024年上半年，全球制造技术市场表现不一。美国制造技术订单整体呈下降趋势，德国、意大利机床订单量大幅减少。然而，亚洲市场表现相对强劲，日本机床订单增长9.7%，中国金属加工机床新增订单增长4.1%。全球航空航天业和亚洲市场需求的增长为行业带来了希望，预计未来几年市场将逐步复苏。

Part 1

美国：-10.7%

根据美国制造技术协会（AMT）发布的《美国制造技术订单》（USMTO）报告，2024年6月的制造技术订单总额为4.023亿美元。金属加工机械的新订单比2024年5月增长了4.3%，但比 2023年6月下降了1.6%。2024年上半年的订单额达到22亿美元，与2023年上半年相比下降了10.7%。

虽然2024年6月的订单价值保持了增长势头，平均价值大幅增加，但当月的机床订购量却降至1471台，为2023年7月以来的最低水平。这种差异表明，制造商普遍投资于自动化程度更高的特定任务解决方案。

2024年6月，合同机械厂的订单数量和订单总价值环比下降了 10%以上。初级金属制造商也减少了机械订单，其单位数量和价值均降至 2010年上半年以来的最低水平。据世界钢铁协会报告，2024年上半年全球钢铁产量与2023年上半年持平，因此该行业对机械的需求一直在减弱。

航空航天业是近期这一趋势的一个明显例外，该行业2024年上半年的订单数量增至2018年上半年以来的最高水平，但订单价值仍比2022年上半年的订单低约2%。随着航空航天领域的产能利用率达到疫情后的峰值，这证实了这些制造商需要更多的机床来满足日益增长的需求。

Part 2

德国：-26%

2024年第二季度，德国机床行业接到的订单比去年同期下降了 28%，其中，国内的订单下降了13%，国外的订单则下降了 33%。2024年上半年的订单同比下降了26%，其中，国内订单下降了7%，国外订单下降了33%。

“订单量达到了自2020年第四季度以来的最低水平，"德国机床制造商协会（VDW）执行董事Markus Heering博士总结道，“来自国外的订单量大幅下降，而来自德国的订单量则保持较好态势。然而，这并不是因为人们所希望的好转，而是少数基于项目的业务交易的结果。"Heering博士继续说道。

总体而言，所有客户部门和市场的业务量都有所下降。航空、医疗、电力工程和造船等个别行业的情况略有好转。目前，人们对电动汽车的兴趣不高，销售数字疲软就是明证。与新业务相比，服务、零部件、维修、保养和改装业务目前的表现要好得多。自动化仍然是该行业的主要驱动力。

预计在2024年下半年之前，订单不会在很大程度上趋于稳定。斯图加特的AMB、芝加哥的IMTS和东京的JIMTOF等大型行业展会可能会在一定程度上推动订单。尽管如此，预计2024年的整体订单量仍将大幅下降。

VDW的预测合作伙伴Oxford Economics预计，2025年和2026年所有地区的机床需求将出现明显的广泛复苏。预计国际市场将再次强劲回升，但德国市场的增长势头将明显减弱。

Heering博士说：“然而，预测的增长将无法弥补过去两年的损失。目前仍远未达到之前的峰值。按名义价值计算，国外市场几乎已跌到2018年的水平，但国内市场却因结构性原因而失去了发展空间。”

新订单的低迷和手头订单的不断减少意味着德国机床生产商需要接受本年度订单大幅减少的事实，下降幅度预计达到8%。

Part 3

意大利：-17.3%

2024年上半年，意大利机床、机器人和自动化系统制造商协会（UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE）指数与上年同期相比下降了17.3%，其中国内订单下降18.7%，国外订单下降16.2%。这一低迷的结果主要是由于意大利和全球的总体不稳定状况。

根据UCIMU经济研究部和商业文化中心的预测，2024年意大利机床、机器人和自动化行业将略有萎缩，但仍将保持中等偏上水平。所有主要经济指标的适度下降都将被出口增长所抵消，出口增长将创下新纪录。机床、机器人和自动化行业产值将达到74.50亿欧元（-2.2%），出口预计仍将增长（+3%），将创下43.5亿欧元的新纪录。

趋势最差的是国内交货量（-8.6%），将止步于31亿欧元。国内消费将减少（-7.1%），跌至54.0 亿欧元。进口也将下降，为23.05亿欧元（-4.9%）。

Part 4

日本：+9.7%

日本机床工业协会于6月23日发布的6月机床订单数据显示，订单总额为1338亿1600万日元，同比增长9.7%，连续两个月实现增长。受中国为中心的亚洲市场需求增加以及补贴效应影响，亚洲地区订单额同比增长41.1%，18个月来首次超过450亿日元，推动整体订单额上升。尽管不同地区和行业的情况有所不同，协会会长稻叶善治（Fanuc会长）表示：“随着时间推移，市场条件逐渐改善，正朝着全面增长阶段迈进。”

从地区来看，中国的订单额同比增长66.0%，连续三个月实现增长，15个月来首次超过300亿日元。从行业来看，涵盖面广的一般机械订单额同比增长67.2%，达到133亿日元，汽车行业订单额同比增长38.4%，达到87亿日元，电气与精密机械订单额同比增长50.8%，达到53亿日元。

日本机床工业协会分析认为，中国政府的设备更新和消费品更换促进政策效果显著，汽车行业的持续投资以及下一代智能手机相关投资的增加也起到了推动作用。稻叶会长认为：“这些因素预计在短期内将继续保持良好态势。”

印度市场的订单额同比增长16.4%，连续八个月超过40亿日元；泰国市场的订单额同比增长44.2%，10个月来首次超过25亿日元。稻叶会长表示，除中国外的亚洲市场订单有望通过与中国联动或自发增长。国内需求则同比减少0.1%，连续22个月下滑，但三个月来首次超过400亿日元。汽车行业由于整车订单集中，三个月来首次超过90亿日元，同时半导体制造设备和模具行业的订单也较为广泛。

2024年上半年总订单额为7400亿6600万日元，同比减少3.7%，但中国市场同比增长3.4%，显著回升，弥补了其他主要市场的停滞感。相比2023年下半年（2023年7月至12月），总订单额增长了3.1%。日本机床工业协会预计，2024年机床年订单额将同比增长0.9%，达到1兆5000亿日元。

Part 5

中国：+4.1%

根据中国机床工具工业协会公布的数据，2024年1-6月，机床工具全行业完成营业收入5019亿元，同比下降7.7%，降幅较1-3月收窄6.1个百分点。其中，金属切削机床同比增长0.5%，由1-3月的同比下降转为增长；金属成形机床同比增长3.0%，增幅较1-3月扩大0.4个百分点。

2024年1-6月，机床工具全行业实现利润总额149亿元，同比下降78.2%，降幅较1-3月扩大0.4个百分点。其中，金属切削机床同比下降11.6%，降幅较1-3月收窄28.4个百分点；金属成形机床同比下降14.3%，降幅较1-3月收窄19.8个百分点。

根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2024年1-6月金属切削机床产量33.3万台，同比增长5.7%，增幅较1-3月回落3.6个百分点；金属成形机床产量8.3万台，同比下降6.7%，降幅较1-3月收窄9.2个百分点。

2024年1-6月，金属加工机床新增订单同比增长4.1%，由1-3月的同比下降转为增长；在手订单同比下降5.4%，降幅较1-3月收窄14.7个百分点。其中，金属切削机床新增订单同比增长8.1%，在手订单同比增长4.9%，均由1-3月的同比下降转为增长。金属成形机床新增订单同比下降4.5%，在手订单同比下降20.9%，降幅较1-3月分别收窄15.3和14.6个百分点。

中国机床工具工业协会表示，如外部环境无重大变化，协会仍维持2024年机床工具行业有望实现小幅增长的预判。