引言
随着全球半导体产业的蓬勃发展和技术迭代加速，半导体设备与核心部件作为产业链的关键环节，其重要性愈发显著。
在第12届中国电子专用设备工业协会半导体设备年会上，专题分论坛之一的“2024半导体设备与核心部件投融资论坛”成功召开，此次论坛汇聚了来自国内外半导体领域的众多领军人物与行业精英，共同探讨半导体制造与核心部件的未来发展趋势。
▲季华资本创始人季宗亮担任本次论坛的主持人
▲嘉芯闳扬半导体设备科技（浙江）有限公司董事长苏竑森
国产替代仍面临一些挑战。首先，国际巨头在半导体设备领域拥有长期的技术积累和市场优势，国内厂商需要付出更多努力才能赶上。其次，半导体设备制造涉及多个领域的先进技术，需要跨学科、跨领域的协同创新。最后，国内半导体设备产业的整体规模和技术水平仍有待提升，以更好地满足国内外市场需求。
嘉芯闳扬半导体设备科技（浙江）有限公司董事长苏竑森表示，2023年，全球半导体设备市场中，国外大厂实现了965亿美元的营收，相比之下，国内半导体设备企业的营收仅为5.4亿美元，占比不足整个行业的5.5%。这一数据清晰揭示了我国半导体设备企业在市场规模上的巨大发展潜力。
苏竑森先生称，当前半导体设备产业在国家政府的计划经济引导下，正朝着自给自足的目标稳步迈进。我们旨在从现有的5.5%市场份额出发，不断提升，直至达到100%的自给率，实现完全不依赖国外设备的目标。这无疑是一项艰巨的任务，需要我们付出巨大的努力。但同时，这也正是我们成长的空间所在，激励着我们不断前行，奋力追赶。
在圆桌论坛中，苏竑森分析，当下国内设备企业大打价格战，这个状况很容易产生危机：1，真正有能力的设备商因为不公平的竞争因素，营运加倍困难，甚至倒闭；2、原本那些优质的小型设备公司因其高度的灵活性，能够很好地支持芯片厂的需求。然而，由于上述种种因素，这些小型公司难以维持运营，盈利困难，导致它们不得不选择退出。这样一来，芯片厂在寻找有能力的服务商时就变得相对困难了。
▲飞卓科技（上海）股份有限公司总经理林靖轩
供应链，这个是半导体的核心，整个供应链生态的健康发展其实对于本公司也好，或者是对整个行业发展是至关重要。飞卓科技（上海）股份有限公司总经理林靖轩，从飞卓科技出发来看，企业在进入半导体行业发现跟面临的一些难点是什么？1，半导体本身就是一个供应链的协同，整个供应链一起的成长。2，生产设备以及生产环境的投入及提升。3，技术储备。4，质量体系。5，SEMI标准规范。
▲东莞触点智能装备有限公司常务副总经理CTO杨扬
东莞触点智能装备有限公司常务副总经理CTO杨扬：针对AI服务器AIPC的发展需求，关键在于实现高传输速率、提供大存储空间，以确保能够随时处理、存取和运算海量数据，从而为计算中心，尤其是CPU和GPU，提供强有力的支持。在存储芯片领域，两大核心类别——NAND和DRAM，占据了市场的95%以上份额。
NAND Flash，特别是SSD芯片，广泛应用于移动存储和闪存设备中。而DRAM则可根据其特性和应用场景细分为四类。原本可归为三类的DRAM，因技术演变和需求变化，我们现在将其细分为四类：
LPDDR（低功耗DDR）：考虑到对电源消耗的严格要求，这类DRAM在保持高速性能的同时，降低了功耗需求，以实现低功耗运行。
Niche DDR至DDR4-5：这一类别涵盖了从特定应用DDR到DDR4-5的各类产品，特别是GDDR，它主要用于显卡上，以满足高性能图形处理的需求。
杨扬先生补充，至于SSD的封装形式，通常采用正装迭代的方式。具体来说，就是将芯片一颗颗堆叠起来，通过打线连接，并改变堆叠方向以增加层次，从而提高存储密度和容量。
▲成川科技（苏州）有限公司总经理顾晓勇
成川科技（苏州）有限公司总经理顾晓勇表示，我国AMHS系统晶圆厂真的还没有获得突破，首先，技术和产品一定是突破的基础，作为晶圆厂来讲关心的是为什么一直使用大福、村田的东西——因为稳定可靠。
目前整个的AMHS系统中，当然天车是核心产品，也是技术难度最高的产品。天车是一个系统，不是一个单体的设备，所以是有很多的关键技术组合在一起，而且把这些技术要融通在一起，把所有的做好，这个它的特征，具体来讲它的核心技术也包括了软件系统，包括精度的控制，减振设计，洁净技术，非接触式供电，这些技术因为半导体搬运特殊场景的要求所要求的技术。
目前来讲国产厂商已经算实现了整个天车系统从0到1的过程，整个核心技术基本上可以自主可控。
其次是验证，其实这个是最难的一点，因为大规模的天车系统运行的可靠性是晶圆厂验证的核心。
▲青岛四方思锐智能技术有限公司副总经理陈祥
国际先进设备生产商对我国限制的前提下，我国掀起国产替代浪潮， 青岛四方思锐智能技术有限公司副总经理陈祥龙：什么样的企业具备从有到优？我相信有两个层面：
第一，有团队，有创新的能力，这样才能有持续创新的基础，才能满足未来整个半导体行业技术迭代。
第二，有可以长期资本的投入，因为没有这样资金的支持你很难完成这研发，尤其是在半导体高端装备领域。
如果从未来再看现在，如果现在的需求从这两个角度出发，我相信也比较自然的是只有相对具有一定规模的具有这种持续创新能力的企业才能够在未来的市场上生存下来。
▲新微资本管理合伙人陈顺华
技术创新是半导体设备投资的重要驱动力。随着半导体技术的不断进步和市场需求的变化，投资者将更加关注具有自主创新能力和技术领先优势的半导体设备制造商。
新微资本管理合伙人陈顺华：无限在同质化的领域里面投更多的资本，就会产能过剩，就会无序竞争，就会价低者得，劣币驱逐良币，这样的问题慢慢会出现。但是现在我们自己观察下来随着政策的趋严，IPO的收紧资金募集困难这样的情况发生，反而形成了推动力，让半导体产业慢慢的从无序竞争未来可能会走到有序的状态。
文︱岳权利
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