AI产业全景洞察报告2025（附下载）

学术 2025-01-20 08:31 云南

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一、全球AI市场：增长强劲，投资火热

在全球范围内，人工智能产业正以惊人的速度蓬勃发展。据Precedence Research数据显示，未来十年内，全球人工智能市场规模将保持19.1%的年均增长率。而CB Insights的数据更是让人振奋，2024年第三季度，人工智能交易数量达到了惊人的1245笔，数量规模重回2022年初的巅峰水平，融资金额规模对比2023年更是有了明显的提振。

这背后，是全球市场对人工智能的强烈需求。无论是企业还是个人，都渴望借助AI的力量，提升效率、优化决策、创造价值。从医疗、金融到教育、娱乐，各个垂直赛道都涌入了大量的AI玩家，竞速激烈，一场关于智能的革命正在全球范围内悄然展开。

二、美国：AI领域的领头羊

在全球AI格局中，美国的地位无人能撼动。截至2024年10月，美国在人工智能领域的融资总额与其他国家拉开的差距显著，占全球人工智能融资规模比例超70%。在研发市场上，美国的企业以及模型上的规模优势也较为显著。全球AI企业数量分布中，美国占比34%，中国占比15%；全球AI大模型分布中，美国占比44%，中国占比36%。

美国的AI企业在全球榜单中占据多数席位，其中OpenAI更是凭借差异化的技术能力和创新能力保持着在产业中的领先地位。其旗下的ChatGPT应用，目前已在全球覆盖了超51亿的用户群体，2024年1-11月ChatGPT全球月均下载超2900万，下载量高的三个国家中，其下载线呈现波动上升趋势。

三、中国：奋起直追，大有可为

中国在AI领域的表现同样亮眼。2024年一季度我国大模型规模已占全球总的36%，持续攻坚发力。尽管国内人工智能整体融资规模对比2021年和2022年有所下降，但从结构分布上，投资的重心逐渐偏向AIGC领域，投资者持续看好未来国内AIGC领域的发展。

国内AIGC应用的活跃用户规模和渗透率均在增长，2024年11月AIGC应用渗透率达27.1%，对比年初覆盖度增长了近20个百分点。国内的AI产业竞争重点也发生了演变，从模型能力竞争向多模态拓展、终端应用转变，AI+教育、AI+医疗、AI+社交等垂直场景的应用价值凸显，企业更加注重将技术转化为实际的商业价值和用户价值。

四、东南亚：AI应用的热土

东南亚地区，消费者对人工智能的应用表现出了积极的态度和高度的接受度，整体接受度近八成。以生成式AI应用ChatGPT为例，东南亚六国占据了约10%的全球下载量，为AI技术在东南亚地区的推广和应用提供了良好的社会基础。随着应用场景的拓展以及资本的流入，AI将在东南亚地区发挥更大的作用，为当地带来更多的发展价值。

五、产业链发展：算力、模型、应用多点开花

（一）算力基础设施：规模增长迅猛

全球算力规模中，智能算力的增速远超算力总规模增速，占据了重要地位。中国总算力规模达到了246EFLOPS，2024年上半年算力占比超过30%，国内已经建设和正在建设的智算中心超过250个，算力总规模增长40%。百度、阿里云、华为云等互联网巨头与中国电信等运营商是主要建设厂商，为AI技术企业提供强大的算力支持。

（二）模型与智能体：性能提升，应用拓展

近年来，AIGC全球火爆，国内头部企业的通用大模型在“百模大战”中脱颖而出，纵向持续提高性能赶超ChatGPT的同时，向拓展应用场景，打造各种角色的智能体。如AutoGLM、义千问、360智脑等模型，分别在硬件操作、浏览助手、角色对话、生活助手、公助手、行业专家等领域发挥着重要作用。

（三）具身智能与人形机器人：AI的下一个浪潮

具身智能是人工智能与其他学科交叉融合发展的新范式，人形机器人作为具身智能的优质载体正持续进化。中国在人形机器人上的研究时间虽较发达国家短，但有效发明专利数已达全球第二，优必选、达闼等中国机器人企业在人形机器人上尤为突出。目前，国内的人形机器人主要来自于深耕机器人技术的企业、具有自研智驾能力的主机厂和头部互联网厂商。

（四）可穿戴设备：AI+空间计算的新兴增长极

随着元宇宙概念的爆发，虚拟现实、增强现实等智能设备不断推出进入大众视野。大模型提供了多感官、多模态的精准交互，持续精进的空间计算带来了更为精确的空间感知能力，头显和眼镜等感官增强设备的出货量增长，新功能层出不穷。雷朋、Xreal、Rokid、雷鸟等品牌纷纷推出具有AI控制、实时翻译、空间视频、轻办公等功能的AR眼镜，适用于游戏、社交、商用展览等多种场景。

（五）智能汽车：座舱域与自动驾驶域的智能化升级

智能汽车以其座舱域和自动驾驶域的智能化为研究重点。市场参与者以互联网高科技公司、主机厂、双方合作或独立创业的解决方案厂商为主。互联网巨头与主机厂合作造车成为主流模式，规模化量产的速度与广泛程度决定着自动驾驶模型的成熟。智能座舱的市场参与者以互联网科技公司、传统座舱域控制器厂商为主，大模型、多音区识别、全息投影等技术的加入为智能座舱增添了卖点。

六、应用端发展：智慧医疗、智慧教育、企业服务等多领域受益

（一）智慧医疗：AIGC助力远程医疗与智能导诊

模型为智慧医疗带来了更便捷的远程医疗、智能导诊等服务，减缓了智慧医疗企业融资市场的快速退潮。健康工具、就医咨询、减肥塑形类应用的MAU实现小幅度增长。医疗企业与互联网龙头纷纷研发大模型，为诊断辅助、健康管理等提供新功能。

（二）智慧教育：AI创新功能提升教育质量

模型的出现为校内、校外教育质量的提升带来了新的生机。百度、科大讯飞、作业帮等头部企业已将大模型融入其在线教育应用中，其带来的功能创新成为了在线教育应用在AIGC时代的核心竞争力。

（三）企业服务：AIGC赋能企业服务全流程

B端智能体率先在企业服务领域使用，未来两年中国企业对于生成式人工智能的采用将实现大的提升。SaaS厂商推出不同角色智能体，有的智能化解决方案中加入AIGC功能。如易路iBuilder HR智能体平台、360安全智能体、迈富时AI Agent等，分别在筛选合适候选人、提供个性化培训方案、实时工绩效了解、快速识别并防御各类网络攻击等方面发挥着重要作用。

七、出海现状：网页端主导，工具类应用受宠

（一）出海规模：网页端访问量大，App端下载量增长

网页端作为出海AI的主要窗口，凭借其便捷性和易访问性，持续吸引着大量海外用户，下半年来Web端出海AI产品的访问量保持在1.8亿次以上，其中9月和10月的访问量总额更突破了2亿次；App端出海产品的下载量虽不及Web端，但在下半年持续保持积极上扬趋势，未来发展潜力不容忽视。

（二）出海分布：工具处理、图像处理工具成核心

工具类AI应用在海外市场受到广泛欢迎，尤其是图像处理工具在出海AI产品中占据了核心地位，而教育辅导类的出海应用也显示出强劲的增长势头。如字节跳动旗下的Gauth和作业帮开发的Question.AI，在出海赛道中，凭借在资金、技术、市场推广等方面的优势以及国内AI领域的积累，使得各出海AI产品的下载量得明显优势。

（三）地区情况：中国市场为出海App营收主要贡献市场

从出海AI应用的下载情况分布看，对比国内的其他用户，南亚和东亚国家用户对社交媒体和视频内容高度偏好，他们的AI使用偏好集中在美化类型上，国内用户的AI偏好则在教育辅导方面。从出海AI应用的收入情况分布看，尽管南亚和东亚用户在AI应用的使用中呈现出明显偏好，但这些地区的用户在付费方面相对保守，之下，中国市场成为了出海AI应用的主要付费方；在各个类型中，国内用户在教育辅导类以及陪伴类AI应用的付费占比高，他们愿意为高质量的教育内容和个性化的情感支持服务付费。

（四）出海生态：云服务商助力出海企业高效落地

在出海环境中，云服务商扮演着至关重要的角色。助力出海企业拓展海外市场的过程中，云服务商通过完善及成熟的海外服务伙伴生态体系为出海企业提供有力支持。在技术赋能阶段，云服务商进一步强化对出海客户的技术服务，特别是AI能力的提升，通过构建本地化生态系统，推动出海产品在海外市场的高效落地运营。

八、出海案例：Filmora、Gauth、Talkie的成功之道

（一）Filmora：全链路AI技术赋能视频创作

Filmora通过整合先进的全链路AI技术，极大提升视频创作的效率和质量。在2024年1月至11月期间，Filmora在全球范围内的收入和下载量均表现出稳健的增长。Filmora积极与全球创作者社区和文娱巨头建立联系，通过参与和举办各类活动和达成合作，增强品牌影响力、丰富产品资源，为海外创作者提供多维度创作支持。

（二）Gauth：AI+专家解题体系打造新用户拓新机制

Gauth全球月均下载500万以上，其主要市场位于美洲地区，尤其是美国占据了下载和收入量的领先地位。Gauth在功能机制上结合了AI解题和真人导师服务，满足用户对快速解题和深入解释的多样需求。在营销策略上，Gauth通过社交裂变的方式持续拉新，提升品牌在目标群体中的影响力。

（三）Talkie：AI聊天智能体与卡牌游戏融合创新陪伴互动体验

Talkie通过融合聊天互动、个性化形象塑造以及卡牌收集等元素，将用户沉浸体验与游戏娱乐性进行有机结合，这种多元化的互动方式不仅丰富用户的使用体验，还提高了用户粘性，使得Talkie在情感陪伴赛道中实现收入量和下载量得稳步增长。美国在收入量上占据53%的份额，成为Talkie最大的收入贡献市场。

九、出海趋势：研发聚焦垂直领域，营销竞争加剧

（一）研发趋势：垂直型AI产品更具性价比

当前大模型研发格局趋于稳定，头部厂商如Anthropic、OpenAI、Meta等开发迭代的各大模型在综合能力上已具备明显优势。相较于研发通用大模型产品，垂直型AI产品专注于特定领域，能更精准地满足用户需求，同时在开发和运营上也相对省力，研发成本也更低，这对于国内出海AI企业而言，无疑是性价比和效率比更优的选择。

（二）营销趋势：技术竞争转向营销竞争

对于垂直型AI产品，技术进步的加速使得各类出海应用所面临的技术壁垒将趋于消融，单纯依赖技术创新或先进性已难以确保产品在激烈的海外市场中脱颖而出。用户对于人工智能体验的期待与评价标准亦随之提升，趋于同质化，使得仅凭AI功能的优劣难以构建稳固的竞争优势，出海AI企业之间的竞争将从过去侧重于技术创新和功能开发的“技术战”，转变为更加注重市场定位、品牌建设和用户获取的“营销战”。

十、AI产业，未来可期！

人工智能产业正以不可阻挡之势改变着我们的生活和工作。从全球到国内，从产业链上游的算力基础设施到下游的广泛应用，从国内市场的蓬勃发展到出海征程的积极探索，AI产业呈现出一片繁荣景象。然而，我们也应清醒地认识到，AI产业仍处于发展的初级阶段，前方的道路充满挑战与机遇。在技术不断创新、市场竞争加剧的背景下，企业需要不断提升自身的核心竞争力，加强技术研发与创新，优化产品与服务，积极拓展市场，加强国际合作与交流，共同推动AI产业的健康、可持续发展。让我们共同期待，在AI的助力下，人类社会将迎来更加美好的未来！

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