最近有个奇怪的风气，很多国内优秀的企业遭到舆论的“围剿”。
前两天爆出了一封有关比亚迪乘用车要求供应商降价的邮件，立刻使得比亚迪遭到了前所未有的口诛笔伐，拼了命给它扣上“内卷”、“压榨”的帽子。
比亚迪发函的那家公司，叫做森萨塔，函件的抬头就可以看清楚，美国独资公司，全球传感器巨头，利润常年稳定在30%以上，去年毛利率高达38%，比亚迪自己的毛利率不过20%而已……
另外讲一个常识，发函沟通要求降价10%，能够这么硬气的原因大概只有一个——国内有了更具性价比的国产供应商和替代方案。市场经济就是这么个逻辑，你不做，有的是其他企业做。最近这段时间，德国的大众要百年来首次关闭德国本土工厂，Stellantis、日产和奥迪宣布将在未来几个月内在全球范围内削减总计超过1.6万个工作岗位。其中，日产将在全球裁员9000人，Stellantis将在美国和西班牙裁员2600人，奥迪将在德国裁员4500人。全球最大汽车供应链巨头博世计划未来几年在德国裁减3800个岗位。目前没有传出大规模裁员消息的奔驰和宝马，也出现了利润的腰斩。不过，以上新闻并不是像说明中国汽车行业可以过舒服日子了，而是残酷的淘汰赛即将到来。![]()
纵观世界汽车工业史，各大汽车集团分分合合，不断并购重组，这就是行业常态。我们看2000年世界汽车集团排行榜，现在还有几家老面孔？戴姆勒克莱斯勒不见了，戴姆勒更名为梅赛德斯奔驰，跌落销量前十。克莱斯勒2009年先并入菲亚特，2021年与菲亚特一起，还有标致雪铁龙，合并入“失败者联盟“斯特兰第斯集团。通用，2000年第一的企业，在2009年金融危机期间，不得已破产重组，到了2023年，销量腰斩。与之一起销量腰斩的，还有福特。欧洲汽车工业也就德国一枝独秀，靠着大众，靠着BBA，尚有一席之地。法国意大利汽车工业历经多轮整合，失败者并入一家公司，报团取暖。但列强终究是列强，前十的榜单，依然被美欧日韩所瓜分，虽历经几轮重组，还依然都是老面孔。23年，也就挤进了一家中国公司BYD而已。这是行业特性决定的，汽车工业是有巨大规模效应的工业。中国国务院发展研究中心1990年测算出轿车的最小经济规模（MES）为年产30万辆。美国哥伦比亚大学的一份研究报告认为，对于汽车工厂最低经济规模（MES），小车厂为25-30万辆，中型货车为6-8万辆，轻型货车总装厂为10-12万辆。30万辆什么概念？2023年，中国造车新势力，只有理想一家以37万辆的销量，达到了30万辆门槛，也正是因为理想达到规模门槛，成为唯一盈利的造车新势力。30万辆其实是燃油车时代的老标准，随着新能源汽车对汽车制造的简化，越来越多的工厂年产能开始逼近100万辆。比如上海特斯拉超级工厂，年产能已接近100万辆。比亚迪西安工厂，四期建成以后，年产能将逼近150-180万辆。100万辆意味着什么？意味着在2000年，可以挤进世界汽车工业的前10。100万辆意味着什么？意味着汽车工业的入场券，已经越来越高。如此高的规模门槛，也必然造成赢家通吃，全世界的汽车市场，只够容纳几家具有正向规模效应的企业，汽车市场将呈现典型的寡头垄断格局。如此高的规模门槛，也意味着，当前中国汽车工业群雄争霸的状态，将是一个过渡状态，未来注定会有大量的品牌，被并购重组，被大鱼吃掉。看看自己在世界汽车工业上的排名，看看自己的营收和利润，没有任何一家公司，有资格不去卷。不仅要卷价格，还要卷技术，更要卷市场份额，否则，注定将在即将到来的淘汰赛里出局。2023年，世界汽配公司营收排名，也就宁德一家而已。再看轮胎，世界前10，中国一样只有一家公司，营收只有第一名的1/7。在动力电池领域，宁德与BYD，大概可以稍稍不卷，基本实现了所谓的“断层式”领先，宁德2023年实现营收4000亿，净利润463亿，利润率达11.5%，算是一个非常健康的状态，汽车工业普遍利润率在5-8%水平，只有作为行业第一，才配拥有如此的利润率。但我们应该看到，动力电池领域，依然在激烈的竞争中，全新的技术路线比如固态电池，也在被各大公司积极探索，砸重金，下重注。谁实现了技术突破，无异于改变行业格局。所以，宁德2023年研发费用高达183亿。重资产，低利润率，超高的规模门槛，注定汽车工业是一个赢家通吃的行业，同时也是一个高风险行业，残酷竞争的行业，即便在世界上占据一席之地，如果踏错了经济周期，不合时宜的扩张造成资金链紧张，很容易就会一蹶不振。因为行业的利润率只有个位数，而宏观经济周期、利率对销量的影响极大，只要掉落第一梯队，销量脱离最佳规模区间，小众品牌就会面临亏损的局面。当前中国很多新能源汽车公司还可以靠融资续命，融资的前提是什么？融资的前提是你拥有未来，要给投资者一个可以憧憬的预期。但在行业格局越来越清晰的当下，蒙着眼睛空谈预期和未来已经不合时宜，谁上餐桌，谁上菜单，答案已经慢慢浮出水面。所以，BYD邮件里提到的，2025年将是汽车行业的“大决战”、淘汰赛”，并不是危言耸听，中国汽车工业远远没到可以躺着挣钱的时候，而恰恰是到了往死里干的时候。除了卷，朝死里卷，抓住行业技术迭代的历史机遇，一举重塑世界行业格局，别无它途。卷技术，卷价格，都是卷。低价供应高性能产品，一样是技术，甚至是极高的技术，这在工业制造领域，从没有高下之分。再说了，行业TOP 10都没上的厂家，就别教世界前10的巨头做事了，真的可笑。中国人不能一边向往着肉食动物的生活状态，像狮子一样吃肉剔牙晒太阳，一边在面临重大历史机遇窗口期，该你上你得上的时候，搞一些妇人之仁的心灵鸡汤，你好我好大家好，靠用爱发电给羊群留一口吃的，怎么看都有点滑稽。历史是赢家书写的，历史书上没有给弱者的鸡汤。
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『 要么庸俗，要么悦读 』
