格隆汇1月10日丨协鑫新能源(00451.HK)发布公告，2025年1月9日，买方(即公司)与卖方(即朱共山家族信托最终全资拥有的公司)订立买卖协议，据此，买方已有条件同意收购及卖方已有条件同意出售销售股份(即目标公司和世环球有限公司的全部已发行股本)，代价为人民币3.25亿元。
代价将由买方(i)透过现金人民币2亿元、(ii)人民币6500万元按每股代价股份0.45港元的发行价以配发及发行代价股份(即公司根据买卖协议将向卖方配发及发行的1.534亿股股份)的方式偿付及(iii)约人民币6000万元将由公司向买方发行本金额相等的可换股债券支付，赋予持有人权利按初步换股价每股换股股份0.45港元转换为合共1.416亿股换股股份。
目标公司为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股。目标集团透过其间接全资附属公司协鑫油气投资如东LNG接收站项目及茂名LNG接收站项目。
如东LNG接收站项目位于江苏省如东县。如东LNG接收站项目的建设于2022年9月开始。如东LNG接收站项目由两大部分组成：即(i)储存及加工站及(ii)接收站。储存及加工站将配备两个LNG储罐、卸载及装载系统以及气化输出系统。该等设施的建设预期将于2025年第二季度完成。如东LNG接收站项目设计为每年处理约300万吨的LNG。其储罐容量为40万立方米，采用全封闭式混凝土顶盖。
茂名LNG接收站项目位于广东省茂名县。茂名LNG接收站项目正进行筹备建设工作，待中国相关监管机构审批。根据目标集团编制的发展计划，茂名LNG接收站项目的建设假设于2025年完成审批，预期将于2028年开始运营。与如东LNG接收站项目相似，茂名LNG接收站项目亦设计为每年处理约300万吨的LNG。茂名LNG接收站项目储罐容量为40万立方米，采用全封闭式混凝土顶盖。
由全体独立非执行董事(即李港卫、王彦国、陈莹及蔡宪和)组成的独立董事委员会已告成立，以就(其中包括)买卖协议及贷款协议及其项下拟进行的交易以及授出特别授权向独立股东提供意见。独立董事委员会已批准委任大有融资为独立财务顾问，以就(其中包括)买卖协议及贷款协议及其项下拟进行的交易以及授出特别授权向独立董事委员会及独立股东提供意见。
来源：格隆汇 2025年01月10日
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
