都在等一件事!

文摘   2024-10-23 18:12   湖北  

前天讲完中芯国际后,两天没涨。
当然,我也做了波减仓!

很多人不理解,为什么我把芯片当做博彩

芯片行业有两个事实:

1、政策对芯片的支持鼓励不会停止
2、芯片行业目前仍然没有进展

芯片大基金都干到第三期了,但我们在行业上的进步仍然屈指可数,各种“传说”、“且听龙吟”不少,但是真东西一个没有。

你别说华为自己搞出的芯片,那仍然用的是人家的光刻机做的,而咱们的光刻机仍然在攻克人家十年前的技术。

毫无技术进展的芯片,能带来基本面的改变吗?
不能!

基本面上看不到进步,股价能涨吗?
也不能!

但是请注意,这里是中国,只要有政策,也可以涨!
虽然是短暂的,脉冲的炒作!

所以我对芯片的玩法:越跌越买,等市场集中炒作撒丫子跑!

...

1、温氏股份Q3净利润50.8亿,同比增31倍
养猪的彻底好起来了,股价涨停到平盘,市场不太给面子,期货的远期猪肉价格波动不大,说明市场认为这波涨价不会太猛。

2、社科院金融所建议设立2万亿平准基金。
其中有一句尤其刺眼

社科院有这么多博士教授,难道不清楚什么叫平准基金吗?
日本的平准基金入市至今没有卖过一毛线,股市如今实现了平稳上涨,上季度有人传言基金要减仓,吓得股市当天暴跌10%

如果平准基金低买高卖,那么低卖高买的对手盘又是哪些怨种呢?

3、泡泡玛特Q3净利润同比+120%,内地增长55%左右,海外增长440%。

这家公司最牛逼的地方,是让基金经理集体反思!
大家都看不懂公司的业务,他娘的一个卖娃娃的凭什么这么赚钱,但业绩每年好到爆炸,股价更是牛逼到爆炸,倒逼着研究员专门研究年轻人的新喜好。

不得不感叹,老啦,跟不上时代呀。

....

周五反弹后,市场每天2万亿成交,同时保持1%的中位数涨幅。
仍处于“震荡上行”的框架之内!

11月份美国大选之前,A股不会有大波动。
所有的大资金都在等大选结果,都在等川普获胜之后会怎么报复中国,再等咱们政府如何应对!



赋格投资圈
班克的看法。