战略定力!

文摘   2024-09-22 21:39   马来西亚  

1、黎巴嫩寻呼机爆炸

官方报道是说是9人死亡,伊朗大使受到轻伤。

不过有报道说:

合计2300多人的性功能损伤... 好家伙这波是冲着断子绝孙去的。

当时我在微博上看到一条分析说:寻呼机爆炸只是开始,目的是为了破坏黎巴嫩的通讯设备,然后发动大规模空袭。

结果就在昨天,以色列发动袭击。
巴嫩的二号人物和15名高级军官死亡,一号人物也被传死亡,军事指挥系统“几乎被彻底瓦解

据说黎巴嫩不能使用无线通讯设备,所以军方只能坐在一起开会,结果被以色列一锅端了...

我看到一个说法,以色列为了准备这次行动,派遣卧底蛰伏15年...估计不少都是余则成...

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2、茅台回购30-60亿

茅台的市值是16000亿,这回购连一天的交易量都不够,更何况要分成20天来买。

对股价更多是情绪的激励,实际上就是骑自行车放屁。意义大于实际,茅台手上有1000亿现金,五粮液手上也有1000多亿,如果也学习茅台,每家白酒公司回购50亿,10家就是500亿的增量资金,至少也是援军。

对于茅台,我说几个数据:
市值15800亿,每年利润是700亿,每年增长15%,如果现在我们筹钱把茅台盘下来,算下来只需要22年纯靠利润就能翻倍,而且接下来每年都是纯利润进口袋。

如果你是投资人,只需要考虑,茅台的寿命还有22年吗?
若是有,这笔生意很划算;没有,就亏钱。

我觉得是有的,现在这个价虽然不是究极便宜,但算是性价比不错的了。

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3、美联储降息

超预期降低50基点,当天美股先涨后跌。
涨是因为超预期,跌是大家反应过来,超预期的降息说明经济会超预期的下滑,反而是个坏消息。

咳,这就是老外们不懂了,我教教他们,这叫:靴子落地!
高开低走,A村股民不要太熟悉!

第二天美股高开大涨,并且大幅放量。
同时道指新高,标普新高,印度新高,就连港股都抛弃A股跟着上涨。

反观我们。

LPR保持“战略定力”,在美股降息的背景下,我自岿然不动。

我如果是个说瞎话的正能量,会这么解读:日本和英国也保持利率不动,所以咱们不动也情有可原,凭什么跟着美帝的节奏走?我们保持独立自主有自己的节奏,那些喊着要降息的都是汉奸间谍

但哥们作为负能量博主,看法就不太一样了:不降息目的是维护银行息差,银行挣钱少了,所以短期推迟下,等银行自己调顺了在降息。

降息周期之下对银行往往是利空,加息才是利好。
半年报也显示银行的利润大降,但是股市上银行成为全市最牛逼股票!

是道德的沦丧还是人性的选择?
我们不得而知,反正在这违背经济常识的事情也不是一件两件。

不过我坚持认为,降息已经在路上。不论是保险产品还是大额存款,预期收益率已经从3%跌到2.5%,这是50个基点降幅,对应的贷款利率下降就是必然!

...

相对而言,港股7连阳,不知道搞到哪里去了。
港币绑定美元,跟随美元降息50BP,所有港股资产直接起飞~

过去A股一直拖累港股,但是从6月份开始,港股跟跌A股,到不跟跌,到独立上涨,已经完成了三重超越。

港股这没有蓝片哥,没有有型的手指手画脚,人家降息港股就立刻跟上,所以涨的顺风顺水,涨的虎虎生威!

最近文章发的少,总结就表达了两个观点

1、A股的底部接近,变盘点快来了。
2、港股比A股更好

两个月前,我开始强调港股,那时候恒生刚刚开始跟跌,一直到今天,不少人后知后觉的发现恒生把A股甩开了这么多,恒科跑赢A股5%。

不论是分红、回购、股息率、估值、基本面、汇率差、体制而言,港股都全面的好于A股,可以说是当下合法途径下最好的产品,如果拿着A股让你痛苦不堪,可以考虑定投一下港股的指数当个备选,我个人目前重仓港股~

不管是港股还是A股,我都不建议现在砍仓,至少要等个反弹再走。
就说这么多~!


赋格投资圈
班克的看法。