2024年资讯月报丨9月

文摘 2024-09-30 23:30 湖北

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宏观经济走势

经济运行总体平稳。1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）（以下简称全部投资）28万亿元，同比增长3.6%，增速比上半年回落0.3个百分点。增发国债、灾后恢复重建等项目加快形成实物工作量，重大项目投资支撑作用明显。1-7月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.6%，增速比全部投资高4.0个百分点，拉动全部投资增长4.1个百分点。其中，计划总投资30亿元及以上项目投资增长7.9%，增速比全部投资高4.3个百分点。

外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化。8月份，评估经济景气的采购经理人指数（PMI）继续不乐观，制造业PMI连续第四个月保持收缩，服务业PMI略有回暖，但建筑业PMI创下编制PMI指数以来的最低值。

国家统计局发布的数据显示，8月份工业经营活动跌至六个月低点，制造业PMI为49.1，比7月份的49.4下滑了0.3个百分点，这是连续第六次下降，也是第四个月低于50收缩区分界线。

基建投资

基础设施投资保持增长。1-7月份，基础设施投资同比增长4.9%，增速比全部投资高1.3个百分点，拉动全部投资增长1.0个百分点。其中，水利管理业投资增长28.9%，航空运输业投资增长25.5%，铁路运输业投资增长17.2%。

中信建投、国海证券等多家机构均表示，当下国内基建投资景气向上，在货币和财政政策着力拉动内需的背景下，基建投资有望成为财政发力的重要抓手。东方金诚首席宏观分析师王青表示，在新一轮稳增长政策发力，三季度政府债券发行显著提速背景下，伴随极端天气影响褪去，后期基建投资（不含电力）累计增速有望再度反弹至5.0%以上，下半年基建投资的宏观经济运行稳定器作用会更为突出。

基建利好政策方面，国务院总理李强8月16日主持召开国务院第五次全体会议，强调要咬定目标不放松，下大力气增强经济持续回升向好态势。会议指出，扩大投资要发挥好政府投资带动作用，落实好支持民间投资各项政策，扩大地方政府专项债券用作资本金的领域、规模、比例，撬动更广泛的社会投资。同日，国家发改委联合自然资源部、生态环境部、国家金融监管总局印发通知，建立促进民间投资资金和要素保障工作机制，进一步促进民间投资发展。国家发改委将滚动接续地向民间资本推介项目，并着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。

建筑业数据

8月份，建筑业商务活动指数为50.6%，比上月的51.2%下降0.6个百分点。一直为宏观经济保底的建筑业景气继续保持扩张。但显而易见的是，由于需求持续低迷，特别是房地产市场深度下行，固定资产投资增长乏力，导致建筑业产能严重闲置，建筑业景气创下历史新低。国家统计局解释，建筑业景气下滑明显，主要受高温多雨天气等不利因素影响，导致建筑业生产施工扩张放缓。由于需求不足，建筑业采购价与销售价均大幅下滑。8月份建筑业投入品价格指数为47.6%，比上月下降2.3个百分点。建筑业销售价格指数为48.1%，比上月下降1.2个百分点。

房地产方面，部分房地产相关指标降幅开始收窄，但投资和销售两端总体均下降。从投资端看，1～7月份，全国房地产开发投资6万亿元，同比下降10.2%；其中，住宅投资4.6万亿元，下降10.6%。7月单月房地产开发投资同比下降10.8%，降幅比6月份扩大0.7个百分点。1～7月份，房企拿地数据同比降了38%，新开工降了23%，施工面积降了12%。1～7月份，新建商品房销售面积同比下降18.6%，新建商品房销售额同比下降24.3%。克而瑞研究中心近日发布的报告显示，2024年1-8月，百强房企新增货值共1.2万亿。8月土地市场延续了“规模走低、热度分化”的趋势，上海、杭州的个别地块高溢价成交，但市场整体仍以底价成交为主，外部土地供应节奏放缓和新房市场承压、房企投资信心不足。

政策动态

➡️国务院关于促进服务消费高质量发展的意见

8月3日，国务院关于促进服务消费高质量发展的意见，加强财税金融支持。鼓励有条件的地区利用现有资金渠道并积极引导社会投资，支持生活服务数字化赋能、产业集群和集聚区培育、公共服务平台建设和标准化建设等。引导金融机构优化信贷产品、提供差异化服务，按照风险可控、商业可持续原则，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。推动商业健康保险与健康管理深度融合，丰富商业长期护理保险供给。

➡️中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》

8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）。这是中央层面首次针对加快经济社会发展全面绿色转型作出的系统部署 。文件中指出：鼓励银行在合理评估风险基础上引导信贷资源绿色化配置，有条件的地方可通过政府性融资担保机构支持绿色信贷发展。鼓励地方政府通过多种方式降低绿色债券融资成本。积极发展绿色股权融资、绿色融资租赁、绿色信托等金融工具，有序推进碳金融产品和衍生工具创新。发展绿色保险，探索建立差别化保险费率机制。支持符合条件的新能源、生态环境保护等绿色转型相关项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。

➡️国家发改委印发《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》

8月14日，国家发改委印发了《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》，分为五章、二十八条内容，根据国家发改委介绍，实施重大项目后评价制度主要是为了健全重大项目后评价制度，规范项目后评价工作，提高投资决策水平和投资效益，建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制，加强政府和企业投资项目全生命周期管理。

➡️三部门印发最新“双碳”方案

“双碳”标准计量工作是支撑碳排放双控实施以及碳定价政策体系构建的关键基础。为大力推进碳达峰碳中和标准计量工作，切实有效地支撑我国碳排放双控与碳定价政策体系建设，日前，国家发展改革委、市场监管总局以及生态环境部联合印发了《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》。

➡️发改委联合多部门发文，将接续地向民间资本推介项目

8月17日，国家发改委联合自然资源部、生态环境部、金融监管总局印发通知，建立促进民间投资资金和要素保障工作机制，进一步促进民间投资发展。其中提出，国家发改委将滚动接续地向民间资本推介项目，并着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。对符合条件的全国重点民间投资项目，将通过安排中央预算内投资等加大政府投资支持力度。

➡️国资委、发改委联合印发，严格执行必须采取招标方式采购的项目

为切实贯彻落实党中央、国务院的部署要求，进一步对中央企业采购管理工作加以规范，充分激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升中央企业采购与供应链管理水平，国资委与国家发改委共同发布了关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知。该通知提出了十大方面的内容，并且明确指出，《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等法规中明确规定必须采取招标方式采购的项目，中央企业应当严格予以执行。

➡️十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》

8月24日，中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、自然资源部办公厅、生态环境部办公厅、住房城乡建设部办公厅、交通运输部办公厅、农业农村部办公厅、市场监管总局办公厅以及国家数据局综合司联合印发了《数字化绿色化协同转型发展实施指南》。该指南明确指出了双化协同的两大发力方向：其一，加快数字产业绿色低碳发展，推动数据中心、通信基站、电子信息产品等关键领域实现绿色化转型；其二，发挥数字科技企业的创新作用，促进电力、采矿、冶金、石化、交通、建筑、城市、农业、生态等九个重点领域的绿色化转型。

➡️国家发改委等部门印发数据中心绿色低碳发展专项行动计划

8月25日，中央网信办秘书局、国家发改委、住建部等十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，提出，各地方政府和相关部门要加强部门协同，行业协会和相关企业要加强协作，通过完善建筑行业双化协同发展基础，推动建筑全周期低碳化建设，加快绿色低碳建筑产业发展等方面，全面提升建筑行业绿色化发展水平，加强建筑与城市、交通、能源的协同发展。要以绿色智慧城市建设为抓手，促进建筑、能源等多领域在绿色低碳方面的全方位协同，依托各地资源禀赋、产业特征，因地制宜推进城市治理、生活和产业数字化绿色化发展，提高城市绿色低碳发展质量等。

➡️六部门印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》

8月26日，财政部、住建部等六部门联合印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》，适用于执行政府会计准则制度的行政事业单位管理维护的市政基础设施资产管理活动。其中所称市政基础设施资产，是指为满足城镇居民生活需要和公共服务需求而控制的、促进城市可持续发展的工程设施等资产。市政基础设施资产按照功能及特征，分为交通设施、供排水设施、能源设施、环卫设施、园林绿化设施、综合类设施、信息通信设施、其他市政设施。

➡️工信部、国家标准委联合印发《物联网标准体系建设指南（2024版）》

为扎实推进《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，加强标准工作顶层设计，引领物联网产业高质量发展，工信部、国家标准化管理委员会8月26日联合印发《物联网标准体系建设指南（2024版）》。其中提出，到2025年，我国新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。

➡️国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会

8月1日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家发改委回应当前经济热点。构建高水平社会主义市场经济体制，持续深化全国统一大市场建设，社会信用作为党的二十大报告提出的“市场经济基础制度”，在此次发布会上再次被提及。民营经济方面，国家发改委将完善民营企业融资支持政策，健全民营中小企业增信制度，加快破解融资难、融资贵问题。

➡️自然资源部：允许各地对农村土地开发利用方式进行微调

8月14日，从自然资源部了解到，为进一步优化农村地区国土空间布局，自然资源系统将持续推动全域土地综合整治，在保持空间布局总体稳定的前提下，允许各地对农村土地开发利用方式进行局部微调、统筹优化。自然资源部强调，各地要充分发挥全域土地综合整治的平台作用，综合运用相关政策工具，促进城乡要素平等交换、双向流动，优化农村地区国土空间布局。针对农村地区空间布局无序化问题，在保持“三区三线”和空间布局总体稳定的前提下，可结合国土空间规划对土地开发利用方式进行局部微调、统筹优化。

➡️融资近1.4万亿元，支持房地产“白名单”项目

国新办8月21日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，对符合条件的项目，纳入“白名单”给予融资支持，保障项目建设交付；对于资不抵债的项目，加快推进项目开发企业破产重组或清算。住房城乡建设部提到，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。

➡️住建部部长倪虹介绍住房城乡建设事业高质量发展情况

8月23日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。住房城乡建设部部长倪虹亲临现场，出席并介绍相关情况，同时还回答了记者的提问。倪虹着重介绍了住房和房地产、城市工作以及建筑业发展这三个方面的具体情况。他明确指出，下一步的主要改革工作涵盖构建房地产发展新模式、建立城市规划建设治理新机制以及推进建筑业转型升级。

➡️两部门联合开展数字家庭建设试点地区中期评估

根据《住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于开展数字家庭建设试点中期评估的通知》要求，近日，住房城乡建设部会同工业和信息化部组织对19个数字家庭建设试点地区开展了中期评估工作。经有关专家充分研讨评审，并选取部分试点地区现场复核。下一步，住房城乡建设部将根据《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》中“开展数字家庭建设试点，更好满足居民家居产品智能化服务和线上社会化服务需求”有关要求，加快推动数字家庭建设试点。重点结合“好房子”建设分类型分层次推进数字家庭示范项目，持续强化政策保障，激发市场活力，积极推动数字家庭应用场景多元化，不断提升人民群众居住品质。

➡️行业研究：绿色建筑有望释放1.8万亿美元市场机遇

近日，波士顿咨询公司和世界经济论坛（WorldEconomicForum）于近日联合发布报告《打造绿色建筑业价值链：中国经验和全球思考》中文版，介绍了如何推动全球建筑行业转型并应对气候变化和保护生物多样性的路线图。

该报告识别了建筑行业整个价值链上的11个战略性转型举措，并提出这些举措若能同时发挥作用，能帮助建筑行业实现80%以上的减碳潜力，并释放1.8万亿美元的市场机会。报告介绍了建筑行业脱碳的重要意义，并展示了脱碳是如何给行业先行者带来巨大的经济收益，又是如何为所有人创造积极的环境效益。

报告明确了绿色建筑全面愿景的四大特征，一是零碳排放，通过创新的材料和技术，最大程度地降低全生命周期排放，二是自然受益，有效融合基于自然的解决方案，改善建筑的环境绩效，三是高韧性，最大程度地提升建筑抵御极端天气和气候波动的能力，四是包容和人文关怀，改善建筑居住者的身心健康，促进社区发展和确保人人共享建筑。

报告显示，中国是世界上规模最大的建筑市场，许多建材的产能占据全球总量的一半以上，因此在推进建筑行业的脱碳过程中扮演着重要角色。中国建筑行业价值链的绿色转型不仅能为中国国内的行业利益相关者创造价值和商机，也能推动全球范围内绿色建筑产品和服务的开发和应用。

报告还重点介绍了价值链不同环节的企业案例，这些企业包括房地产开发商、设计公司、能源管理系统供应商和建材生产商等。

报告也展示了包括中国、阿联酋和巴西在内的新兴经济体在材料生产、建造和运营等环节的最佳实践，并推荐了其他国家可以采用或借鉴的政策工具。

➡️行业研究：房地产行业底层逻辑出现“三个转变”

国家统计局最新数据显示，今年1月份至7月份，全国新建商品房销售面积5.4亿m²，同比下降18.6%，降幅比1月份至6月份收窄0.4个百分点；新建商品房销售额5.3万亿元，下降24.3%，降幅收窄0.7个百分点。从7月份房地产领域主要数据情况看，部分指标有向好迹象，但多数仍在下降，行业依旧处在转型期。在笔者看来，随着“规模竞速”时代渐渐远去，房地产行业底层逻辑出现三个根本性转变。第一，居住需求由“有没有”转向“好不好”。当前，房地产市场需求发生了新变化。数据显示，2020年全国家庭户住房建筑面积总量就超过了500亿m²。城市发展进入新阶段，人们在购房时更加重视居住价值，出现了更多改善性需求、多样化需求。第二，调控政策由“坚决遏制房价上涨”转向“消化存量，优化增量”。房地产市场过热时，为了防止炒房客扰乱市场，相关调控政策提及“坚决遏制房价上涨”。但自房地产市场供求关系发生深刻变化以来，调控重点随之发生改变。今年4月30日召开的中共中央政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。第三，发展模式由“旧三高”转向新发展模式。当城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重时，意味着依靠“高杠杆、高负债、高周转”的“旧三高”模式无序扩张时代已彻底终结，加快构建新发展模式是最重要的根本性转变。过去，不少房企资产负债率常年越过80%红线，多数房企的业务结构中开发业务收入占比都超过95%。地产“下半场”，“旧三高”模式将不再适用，亦不会得到房地产市场和资本市场的认可，新发展模式将重塑上市房企估值。

国家部委级重点政策

国务院新闻办公室：于8月23日举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。其间，住房城乡建设部副部长董建国宣称，住建部正着力研究构建房屋体检、房屋养老金及房屋保险制度，以打造全生命周期房屋安全管理长效机制。当下，上海等22个城市正在进行试点工作。

国务院新闻办公室：8月29日发布《中国的能源转型》白皮书。该白皮书明确指出，中国新能源产业为全球提供了绿色动力源。自2013年以来，中国可再生能源新增装机平均每年占全球可再生能源新增装机的40%以上，而在2023年，这一占比更是超过了一半。从2014年至2023年，全球非化石能源消费占比由13.6%提升至18.5%，其中，中国非化石能源消费增量的贡献率高达45.2%。中国将持续营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，积极推动能源贸易和投资自由化便利化，为外资企业分享中国能源转型的红利创造机遇。

住建部：2024年全国计划建设筹集保障性住房达170.4万套（间）。截至6月底，全国已建成筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的66.2%，完成投资1183亿元。

中共中央政治局：于7月30日召开会议，对当前经济形势进行分析研究，部署下半年经济工作，并审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。中共中央总书记习近平主持此次会议。会议强调，宏观政策要持续发挥作用、更加有力，需加强逆周期调节，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加速全面落实已确定的政策举措，及早筹备并适时推出一批增量政策举措。政策的着力点将更多地倾向于惠民生、促消费，例如以提振消费为重点来扩大国内需求，通过多种渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力与意愿；把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费领域；加快专项债的使用进度，用好超长期特别国债并支持“两重”和“两新”等。

地方级相关政策

地方级其他相关动态

山西住建厅：山西省第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过了《山西省建筑市场管理条例》（简称《条例》），该条例于2024年10月1日正式施行。

浙江住建厅：全力构建“全时空”管理体系，积极打造数字化管理机制。以全省“数字住建”顶层设计架构为基础，构建起全省“房屋建筑码”统一技术支撑体系，借助业务串联及公众服务双轨机制，实现全省域数字工程、住房等业务、系统及数据的全链串联与一码应用。

广东住建厅：国家发展改革委下达城市地下管网及设施专项中央预算内投资计划，广东省的52个地下管网工程项目获得27.59亿元资金支持，此项额度在全国位居首位。

江西住建厅：从加快实施“数字住建”平台建设、完善数字化技术标准体系、发挥智能建造数字化引领作用以及培养建筑业数字化人才这四个方面着手，推动全省建筑业数字化转型升级。江西省住房城乡建设厅相关负责人指出，将加速实施“数字住建”平台建设，推动数字技术在全省住房城乡建设领域广泛应用，着力构建全省“1+2+N”的业务协同、数据共享的“数字住建”平台。同时，围绕建筑行业技术、管理和模式创新，加快推进建筑业与CIM（城市信息模型）、信息技术、绿色节能技术等融合，以创新引领建筑业数字化转型发展。

昆明市海绵城市建设工作领导小组办公室：《昆明市海绵城市建设管理办法》自2024年9月1日起开始施行。该办法除实现“多规合一”外，还积极鼓励引导社会资本参与海绵城市的投资建设和运行管理。

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供稿/编辑/审核：战略发展部（董事会办公室）

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湖北工建

为了你，我已经等了七十多年。1950年，听从毛主席和朱德总司令指示，我从部队转业到地方，在天津组建公营时代建筑公司。现在已经是湖北省属国有建筑企业集团，年施工能力600多亿元。