近日，中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”）发布2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。本次向特定对象发行股票数量为203,778,915股，其中，中建西南院拟认购股票数量为20,792,577股；海螺水泥拟认购股票数量为 182,986,338股。本次发行完成后，海螺水泥将持有西部建设12.48%的股份，成为第二大股东。
西部建设与海螺水泥已签署《战略合作协议》及补充协议，双方将在七个方面开展全方位、深层次合作。战略合作实施后每年平均将为西部建设新增营业收入88.50亿元，新增利润总额7.08亿元，较2023年的营业收入和利润总额分别提升38.71%和78.23%，提升效果显著。
加强原材料供销合作
加大混凝土搅拌站增量市场合作力度：
通过在混凝土搅拌站增量市场合作，扩大西部建设业务区域覆盖范围及市场规模。根据《战略合作协议》，双方将以成立合资公司等形式，在双方拥有产业优势的区域共同投资，加大混凝土搅拌站建设、投资力度。同时，双方将结合合资的混凝土公司发展情况和资金需求，为合资公司提供资金保障。在战略合作的基础上，双方未来三年将在华东、华南、中部、西部等地区投资混凝土搅拌站。
合作模式方面，双方将采取“一站一议”方式，即：考虑到混凝土搅拌站具有一定运输半径的特性，对于每一个新设立的搅拌站，均由西部建设和海螺水泥基于周边客户资源、上游原材料供应、下游市场规模、土地环保要求等诸多因素，共同商议确定混凝土搅拌站的选址、投资规模、建设周期、人员配备、项目运行等，以充分发挥西部建设在混凝土搅拌站方面的专业化运作经验以及海螺水泥在当地的各类资源优势。鉴于西部建设为大型的专业化商品混凝土生产企业，在混凝土搅拌站方面的运作经验丰富，双方合作的混凝土搅拌站由西部建设控股。为加强合作保障，2022年11月1日，西部建设与海螺水泥签订了《附条件生效的战略合作协议之补充协议》，对合作的混凝土搅拌站由西部建设控股事宜予以明确。经测算，随着双方战略合作的实施及增量混凝土搅拌站的逐步投产，预计每年平均增加西部建设营业收入88.50亿元、利润总额5.58亿元，较2023年度营业收入和利润总额分别提升38.71%和61.66%，持续推动西部建设业绩增长。
审核：徐洁
