威尔逊助力药明康德进行5亿美元于2025年到期之零息可转换债券发行

文摘   2024-10-08 14:05   中国香港  

2024107日(交易时间后),药明康德(香港)有限公司(药明康德香港)、无锡药明康德新药开发股份有限公司(药明康德,香港联交所股票代码:2359)及Citigroup Global Markets Limited签署认购协议,拟发行和认购500,000,000美元于2025年到期之零息有担保可转换债券。该等债券可由持有人选择以每股80.02港元之转股价转换为药明康德在香港上市流通的H股(拟发行债券)。药明康德无条件及不可撤回地担保药明康德香港到期支付拟发行债券下的所有款项。

药明康德是全球领先的药物研发服务平台,致力于重塑发现丶开发及制造创新药物的业务。药明康德香港为药明康德的全资子公司,主要从事产品的海外销售和营销。

为药明康德及药明康德香港在本次拟发行债券中提供法律服务的本所律师团队由合伙人陈炜恒及刘泳晖领导,成员包括姚永平、滕淳、马希彤及郑嘉汶。

美国威尔逊律师事务所
总部位于美国硅谷的在全球科技和生命科学领域领先的国际律师事务所,为企业和投资人在投融资各个阶段就以下领域提供美国和香港法法律服务:兼并收购、美国或香港上市、上市公司并购及私有化、境内外投资、争端解决和知识产权咨询。
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