2024年10月7日(交易时间后),药明康德(香港)有限公司(“药明康德香港”)、无锡药明康德新药开发股份有限公司(“药明康德”,香港联交所股票代码:2359)及Citigroup Global Markets Limited签署认购协议,拟发行和认购500,000,000美元于2025年到期之零息有担保可转换债券。该等债券可由持有人选择以每股80.02港元之转股价转换为药明康德在香港上市流通的H股(“拟发行债券”)。药明康德无条件及不可撤回地担保药明康德香港到期支付拟发行债券下的所有款项。
药明康德是全球领先的药物研发服务平台,致力于重塑发现丶开发及制造创新药物的业务。药明康德香港为药明康德的全资子公司,主要从事产品的海外销售和营销。
为药明康德及药明康德香港在本次拟发行债券中提供法律服务的本所律师团队由合伙人陈炜恒及刘泳晖领导,成员包括姚永平、滕淳、马希彤及郑嘉汶。