2017年国务院发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》首次提出了“全过程工程咨询”的概念，随后国家住建部选取了8个省市开展全过程工程咨询试点工作，目前已进入全面实施阶段。截至2024年10月底，全咨项目累计数量已达到1.5万个。
全过程咨询业务的市场现状、发展前景如何？设计企业是否有必要、有可能转型从事全过程咨询业务？
近年来，全过程咨询项目的发包数量快速增长。据统计，自2023年11月以来，已有近9000个全过程咨询项目发包，发包数量是2021年的8倍左右。下文将对比2021年和2024年全咨项目的区域分布、细分领域、服务模式和中标主体，探索全过程咨询业务的发展趋势。
▌1. 区域分布
近三年来全咨业务的区域分布呈现冷热不均、南热北少、东多西少的态势。从项目数量来看，浙江、山东、广东、湖南依旧保持了前五的地位，福建后来居上；天津、宁夏、甘肃、青海、上海全咨项目数量相对较少；从项目增速来看，福建、山东、浙江、黑龙江等省市增长较快，江苏、重庆等省市增速较为缓慢。
图1 2021和2024年各区域全过程工程咨询发包数量（单位：个）
（资料来源：中国招标投标公共服务平台，《全过程工程咨询服务发展现状分析——基于2017-2021年的市场交易数据》）
▌2. 细分领域
从项目数量来看，房建和市政工程的全咨项目数量一直保持在领先地位，二者数量占比在60%以上。
图2 2023.11-2024.11全咨业务项目分类
资料来源：中国招标投标公共服务平台
房屋建设全咨项目中，教育建筑、产业园和医疗建筑数量最多，酒店宾馆类建筑数量最少。从变化趋势来看，产业园全咨项目增长最快，而商品住宅和商业办公全咨项目数量萎缩较为严重。
图3 2021和2024房建全咨项目数量对比（单位：个）
资料来源：中国招标投标公共服务平台
某些全资项目还具有较强的区域属性，比如说城市更新业务集中分布于北京、福建和江苏等经济发展较好的区域，而公路业务则集中分布于山西、山东和浙江等省市。
▌3. 服务模式
目前，大多数全咨服务都是采取“1+N”的模式，“1”是指贯穿整个全咨服务产业链的项目管理，它是必选项；“N”是指项目所包含的监理、设计、招标、造价等业务，大多数的全咨项目都包含了其中的2-3项业务，呈现清单式、模块化的服务组合。
相较于2021年，2024年工程监理类、项目管理类和设计类全咨项目的数量和占比均呈显著增长，其中设计类全咨项目的复合增速最大，超60%；而可行性及相关专项类、招标代理、投资策划类全咨项目均呈不同程度的萎缩，其中可行性及相关专项类全咨项目数量从2021年的329个降至27个，缩减最为严重。
长久以来，工程监理、造价咨询和项目管理都是全咨业务的三大核心业务，其中工程监理业务数量最多，造价次之。但在2024年，设计类业务数量显著上升，占比为40.4%，超过造价咨询类业务成为新的第三大业务，究其原因，可能是设计业务的取费占比较高和高质量人才多。
表1 不同业务组合中基本服务类型的占比情况
（资料来源：中国招标投标公共服务平台、《全过程工程咨询服务发展现状分析——基于2017-2021年的市场交易数据》）
▌4. 中标主体
从中标主体来看，项目管理类公司一直是全咨项目的承揽主体，2021年项目管理类公司的全咨项目承揽数量占比近70%，近年来占比有所减少，但仍是主要的中标单位。设计企业承揽全咨项目占比增长较快，2024年占比达到三分之一。在传统业务市场萎缩的情况下，越来越多的设计院发挥自身设计地位优势和专业性优势拓展全咨业务，在全咨市场的竞争中取得了一定优势。
图4 全咨业务中标单位类型统计
（资料来源：中国招标投标公共服务平台、《全过程工程咨询服务发展现状分析——基于2017-2021年的市场交易数据》）
与2021年相比，2024年以联合体方式组织的中标主体占比增加。2021年单一企业的中标占比为66%，2024年下降至57%；2021年以联合体的方式组织的占比为34%，2024年上升至43%。
联合体承担的全过程工程咨询项目有助于发挥各方优势，规避各方劣势，从而提升整体的服务质量。单一业务企业转型全过程工程咨询由于自身局限性，没有提供综合性、一站式全咨产业链服务的能力。但需要注意的是，联合体承包全咨业务具有薪酬分配的纠纷和风险承担的问题。
表2 不同企业转型全咨业务的优劣势分析
▌1. 发展潜力
（1）政策支持与标准完善
国家不断出台政策支持全过程工程咨询的发展，众多试点城市进行了标准规范的尝试和摸索，为后续全咨行业的取费、管理、服务模式、招标方式等方向提供了参考。如今年8月刚发布的《全过程工程咨询服务导则》（T/CNAEC 0602-2024)，进一步完善了行业内的规范与标准。政策的推动不仅为行业提供了明确的发展方向，还提高了业主单位对全过程咨询模式的认可度。
（2）绿色、智能化和可持续发展的要求
全过程工程咨询符合国家所重视的环境保护和可持续发展理念。随着节能环保的装配式建筑和智能建造的进一步普及，相应的技术要求也会越来越高。全过程咨询在全生命周期内引入绿色环保和智能化管理理念，从设计阶段就进行绿色低碳的可持续考量，减少建筑从施工到运营过程中的资源浪费，同时通过引入BIM等信息化手段，实现高效管理，符合未来建筑业绿色化、智能化的发展要求。
（3）需求的增长与成本管控的需求
随着城市化进程的深入，各类大型基础设施和建设项目逐年增多。项目的复杂性和规模也不断增加，这对项目管理效率和综合管控提出了更高要求。全过程工程咨询能够为项目提供一站式服务，大大节省业主在不同阶段寻找和协调各类咨询机构的时间和精力，符合市场对于效率和专业化的需求。
（4）行业深度不断扩展
近几年，全咨业务项目类型中的工业、能源、交通、矿山、水利、通信等大型公建项目数不断上升。全咨企业可通过强化全咨业务模式，拓展自己的业务领域，向超级全过程咨询企业迈进。
▌2. 发展阻力
（1）专业复合型人才紧缺
目前市场上大多数全咨公司的员工缺乏全咨服务的经验和对全咨业务全链条的熟悉度。全过程工程咨询涉及设计、造价、监理、项目管理等多个领域，需要从业人员兼具技术和管理经验，特别是熟悉全咨业务全链条的复合型人才。然而，目前市场上的大多数全过程咨询公司都是由近十年的勘察、设计、监理、造价咨询业务的单一企业转型而来，缺乏对员工的综合培训。
（2）标准化体系尚未建立
各地各领域缺乏统一的行业标准与服务规范。以资质要求为例，河南、四川、广西的资质要求最为严格，需要两项及以上；有一半的省市允许企业具备一项资质即可开展全过程工程咨询服务；而福建、湖南、吉林、内蒙古对于资质要求并未明确规定。这便造成了有些企业缺乏资源和专业能力，无法满足业主对全过程咨询服务的综合要求。这种供需矛盾影响了行业的整体服务质量，也制约了全过程工程咨询的市场化推广。
（3）酬金标准不明确
目前市场上对于全过程咨询服务的收费标准和合同模式缺乏明确规定，定价机制不够清晰，导致在项目落地过程中遇到阻力。业主在选择全过程咨询时，往往对服务内容和费用关系存在疑问，影响了全过程工程咨询的推广。全过程工程咨询模式亟需创新的业务模式和灵活的收费方式
▌3. 竞争格局与投资方向
全过程工程咨询模式以其高质量一体化服务的优势赢得了市场的广泛支持，吸引了越来越多的企业加入。一些头部的全咨企业为了打造差异化以扩大竞争优势，已经开始深入探索如何在利用自身资源的基础上，将数字化与专业化服务结合在一起，形成企业特色。中量工程咨询有限公司以工程造价为核心能力基因，打造政府投资决策与工程建设项目全生命周期的顾问服务；重庆赛迪工程咨询公司以“领域知识+数字技术”为核心，自主研发覆盖项目建造、交付和运营全过程的“轻链”、“轻检”、“轻呈”等平台产品。
在政府支持与市场潮流的双重推动下，全过程工程咨询已经得到了比较长足的发展，市场份额不断增加。随着市场接受度的提高，越来越多的企业会逐步转向提供全过程服务的方向，形成新的市场格局。但目前全咨市场在服务模式、行业规范和人才储备等方面都有较大的提升空间，在增量的同时并未做到高质量的发展。
尽管存在诸多挑战，但全过程工程咨询仍然是未来工程咨询行业发展的主要方向。随着国家政策的推动、行业标准的完善、BIM等信息技术的广泛应用以及人才队伍的培养，行业的痛点有望逐步得到解决。未来，市场上将会涌现出更多具备全过程工程咨询能力的公司，推动行业向更加规范化、专业化和智能化的方向发展。
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