一周快讯丨贵阳市天使投资引导基金招GP；中金启元二期科创母基金成立；宁波市首支由市属国企发起管理的AIC股权投资基金正式签约

文摘 2024-11-24 11:00 北京

导·读

本周广州、湖南、成都、厦门、泉州、南昌等地皆有基金设立或启动，母基金投资领域聚焦在新材料、人工智能、文化等领域，其中广州7只创新性文投基金集中发布，重点聚焦“科技+文化”领域。

值得关注的是，中金公司宣布在中金启元一期基金实践经验的基础上打造中金启元二期科创母基金，目标规模100亿元，下设成都基金、泉州基金、厦门基金。此外，本周有两只S基金设立，分别是浙江金联产融成立首支S基金，福州榕投新续能S基金成立，同时，宁波市首支由市属国企发起管理的AIC股权投资基金正式签约。

贵阳市天使投资引导基金招GP

11月19日，贵阳创投发布《贵阳市天使投资引导基金参股子基金管理机构公开遴选公告》，为落实“人才兴市”战略,着力汇聚“强省会”的智力支撑，发挥政府投资基金的引导作用，吸引社会资本共同参与，重点服务于“投早、投小、投硬”的发展目标，激发人才创新创业创造活力，我市设立了贵阳市天使投资引导基金（以下简称“天使引导基金”）。天使引导基金按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则开展投资活动，支持参股创业投资子基金，促进科技成果转化。

按照《贵阳市政府投资基金管理办法(试行)》《贵阳市政府投资基金管理办法实施细则(试行)》等文件要求及市政府工作安排，现面向市场公开遴选贵阳市天使投资引导基金参股子基金管理机构。基本要求如下：

（一）管理资质。管理人在中国境内注册，在中国证券投资基金业协会完成登记。

（二）实缴资本。不低于 1000 万元。

（三）管理团队。1.管理人应配备专属且稳定的管理团队，拥有不少于 5 名专业投资人员（含高管、财务和法务专业人员）；2.至少有 3 名具备 5 年以上股权投资或相关行业经验的专职高级管理人员。3.具备丰富的投资管理经验和良好的管理业绩，管理团队成员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。

（四）运作规范。管理和投资运作规范，具有完善的内部控制体系、投资决策程序、风险控制机制、财务管理机制等。

（五）无违法行为。管理人及其董事、监事、高级管理人员无行政主管机关或司法机关处罚的不良记录。

（六）法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的其他条件。

湖南农业集团母基金成功落地

近日，由湖南农业发展投资集团有限责任公司（简称“湖南农业集团”）发起设立的湖南农发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成功在中国证券投资基金业协会完成备案登记，基金总规模30亿元。

湖南农发产业股权投资基金（以下简称“母基金”）是湖南省国资系统“5+N”现代化产业发展基金体系中五支A类产业引导基金之一，由湖南农业集团全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司担任基金管理人和执行事务合伙人。母基金存续期15年，主要投向农林牧渔、食品研发加工、生物农业、农业新材料、智慧农业等产业领域。母基金主要通过引导设立子基金的方式发挥母基金资金杠杆的作用，吸引社会资本和资源为湖南农业产业现代化发展做贡献。

为落实湖南农发产业股权投资基金对湖南农业产业的助推作用，母基金下一步将发布子基金管理机构遴选办法，面向社会公开招募子基金管理机构，诚邀优秀基金管理机构前来洽谈合作，进一步完善基金体系，促进协同发展，携手共建现代化新湖南。

中金启元二期科创母基金落地成都高新区

11月20日，“中金启元二期科创母基金成都发布会”在成都高新区举办，发布会上宣布中金启元二期科创母基金落地成都高新区。

据悉，中金资本是中金公司的私募投资基金业务运营平台，管理中金公司私募投资基金业务，已发展成为中国领先的私募投资管理机构之一。

2016年底，中金资本管理的中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（以下简称“中金启元一期基金”）由国务院批复成立，截至目前累计穿透投资近4000家科技创新企业，培育近150家上市公司，总市值达到三万亿元，在全国范围内构建了具有辐射效应的科技创投生态圈。

由此，中金启元一期基金成为国内首支也是最大一支聚焦战略性新兴产业的国家级引导基金。

本次发布会上，中金公司宣布在中金启元一期基金实践经验的基础上打造中金启元二期科创母基金，目标规模100亿元，下设成都基金、泉州基金、厦门基金。其中，依托成都高新区重点搭建的产业投资平台策源资本与中金资本的战略合作协议，拟于近期在成都高新区落地基金成都主体。

据悉，该基金下一步将持续服务国家战略，延续支持双创和培育新兴产业的使命，强化对于科技创新关键核心技术的连续支持，同时充分发挥中金资本“投资+赋能”优势，积极引导优质企业落地成都高新区，助推成都高新区科创产业升级优化。

中金启元二期（厦门）科创母基金设立

昨日，厦门市人民政府与中国国际金融股份有限公司签订战略合作协议，设立中金启元二期（厦门）科创母基金，促进科技创新和产业创新深度融合。

据介绍，中金公司与厦门结缘已久，参与和见证了厦门基金和科创产业的发展壮大。此次设立中金启元二期（厦门）科创母基金，是我们深入践行国家战略，进一步支持高水平科技创新，服务新质生产力发展的重要措施。中金公司将进一步发挥专业优势，充分汇聚各方耐心资本，积极为厦门科技创新和经济高质量发展注入新动能。

中金启元二期（厦门）科创母基金目前已完成首关，拟投信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、现代服务业及其他战略性新兴产业。厦门39家重点产业领域的企业和54家基金投资机构进行对接，形成了初步合作意向。

中金启元海丝基金正式发布

11月19日，在“基金活水润泉城——中金公司走进泉州”专场活动暨中金启元海丝基金发布大会上，由泉州市、中金公司携手设立的中金启元海丝基金正式发布。

中金启元海丝基金，总目标规模33亿元，由中金启元二期科创母基金投资设立，将重点支持泉州的基金产业和科创投资发展。作为专注于新兴产业创投的国家级基金，中金启元深耕科技创新领域多年，成功培育了一批战略新兴龙头，是中国科技创投行业的母基金标杆。

依托泉州市政府与中金公司整体的战略合作协议，中金资本与泉州市建立了深度合作关系。截至目前，中金资本在泉州市累计落地4只基金，分别是中金启元海丝基金、泉州文旅基金、中金同富基金、中金龙华久盛基金，协同推进泉州市产业基础高级化及产业链现代化，进一步构建起覆盖企业全生命周期、赋能招商引资和实体经济发展的产业股权投资基金体系。

广州7只创新性文投基金集中发布

11月20日至22日，一场湾区文化产业盛会在广州拉开帷幕：2024粤港澳大湾区文化产业投资大会（广东·广州）（下称“大湾区文投大会”），在广州举行。本次文投大会上，7只创新性文投基金集中发布成一大亮点。这些基金主要投向“文化+科技”相关领域，多数重点关注成长期优质企业和项目，基金存续期基本在7年及以上。

其中，粤科金融集团拟联合中文投资基金、省级资金、其他社会资本等，共同发起设立广东数字创意文化产业投资基金（筹），基金总规模20亿元，由粤科母基金管理公司进行管理。广东省粤科母基金投资管理有限公司总经理曾湋介绍，该基金将重点围绕网络文化、文化消费终端、文化产业及传播技术、文化装备等领域开展投资，助力粤港澳大湾区文化产业升级，打造文化科技新生态。

中科AIGC数智文创基金计划由中国文化产业投资母基金、广州市科技创新母基金、广州市黄埔区引导基金母基金、阜博集团、凡拓数创等出资设立，总规模10亿元，分三期出资，广东中科科创创业投资管理有限公司担任GP与管理人，拟投向文化+科技、文化+消费、文化+旅游、AI文化产业垂直类模型、AI产业链方向。

此次发布的基金群，重点聚焦“科技+文化”领域，具体包括大模型、先进制造、传播技术等细分赛道，多只基金明确重点关注成长期优质企业及项目，培育行业领军企业，从而打造千亿级别的文化产业集群。作为打造新型文化投融资平台，文投大会积极为文化产业创新发展引入金融活水，企业利用科技改造和金融助力提升传统文化业态，促进产业发展升级。

规模5亿元，毅达资本在南通设立新基金

近日，南通高投毅达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通高投毅达基金”）正式完成设立。该基金未来将重点投资南通市优秀创新创业企业，支持南通地区优势产业发展。

南通高投毅达基金规模5亿元，主要投资南通市成长期和成熟期的优质企业，以支持南通地区优势产业的发展，如新材料、集成电路、新能源及节能环保、先进装备制造、生物医药、现代服务业及其他国家政策鼓励的战略新兴行业等。同时，该基金将适当兼顾南通市的上市公司并购重组类项目，包括与南通地区相关产业链上企业“走出去”投资、或将外部优质企业引进南通等。

据悉，这只基金既承担了VC的投资功能，又肩负了帮助地方产业链企业“走出去”和“引进来”的功能。

胡杨基金投资设立电子信息创投基金

2024年11月15日，由中新建胡杨产业投资基金（以下简称“胡杨基金”）与东莞科技创新金融集团、无锡市梁溪产业发展集团共同投资设立的前海方舟电子信息产业创业投资基金（以下简称“电子信息创投基金”）第一次合伙人会议暨基金创立大会在深圳举行。电子信息创投基金首期关账规模10亿元，重点布局半导体和集成电路、人工智能、智能终端和传感器、关键元器件及零部件、基础材料、汽车/消费电子等高成长性领域。基金管理人深圳前海方舟资产管理有限公司（以下简称“前海方舟”）是国内领先的创投机构之一，基金群规模近700亿元，已成功培育多家上市公司和独角兽企业。

电子信息是兵团七大主导产业和21条重点产业链之一，目前兵团在电子信息产业上游的电解铝、电极箔、电容器等环节已具备产业基础，投资设立电子信息创投基金是胡杨基金在电子信息领域全产业链布局的重要举措，依托前海方舟在投资领域的丰富经验和资源网络优势，通过基金招商为兵团引入优秀企业，目前重点推进绿色矿山装备龙头企业临工重机、国内电子铝箔市占率前三的国容电子等企业落地。下一步，胡杨基金将与各合作方在产业基金、项目投资、资本运营及产业培育等领域持续加强合作，打造新疆、东莞、无锡三地国资跨区域合作共赢的示范标杆，助力兵团电子信息产业高质量发展。

上海人工智能研究院与易方达共同设立人工智能和具身机器人产业基金

11月18日上午，上海人工智能研究院与易方达私募基金管理有限公司签署战略合作协议，共同发起建设人工智能和具身机器人产业基金(以下简称“产业基金”)，旨在推动该领域的技术创新和产业发展，培育一批具有国际竞争力的企业，为我国经济转型升级提供新动力。

此次合作，双方将通过设立人工智能和机器人产业基金，整合双方在投资和产业的资源和优势，推动人工智能和机器人技术的研发和应用，加速科技成果转化，促进产业升级和发展。该产业基金将通过投资和培育一批具有核心技术和创新能力的人工智能和机器人企业，推动其成长为行业领军企业，提升我国在该领域的国际竞争力。同时，双方将加强产业生态建设，促进人工智能和机器人产业与其他相关产业的融合发展，形成协同创新的良好局面。

洛阳首只新型显示产业基金备案通过

11月15日，由洛阳工业控股集团有限公司与瀍河区平台公司共同设立的洛阳市新型显示创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新型显示基金”）完成中国证券基金业协会备案，洛阳国宏资本创业投资有限公司（以下简称“国宏资本”）担任基金管理人。

该基金是洛阳市首只围绕新型显示产业的专项基金，首期规模5400万元，由洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）、洛阳诚助实业发展有限责任公司、国宏资本联合发起设立。

新型显示产业是新一轮科技革命和产业变革的重点方向，是新质生产力的重要组成部分，是推动经济高质量发展的重要领域。新型显示基金的设立将有效助力瀍河区招引新型显示相关产业落地，实现区域产业结构优化升级，推动洛阳制造业高质量发展的新篇章。

下一步，国宏资本将以新型显示基金设立为契机，以“基金＋行业头部企业”模式发挥头部企业带动赋能作用，为加快培育洛阳新型显示新质生产力提供新动能。

规模15亿，赣锋锂业等成立南昌市新能源产业投资基金

根据企查查显示，近日，南昌市金通赣锋新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为五矿金通股权投资基金管理有限公司，出资额15亿元人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由赣锋锂业、五矿金通股权投资基金管理有限公司、南昌市现代产业引导基金（有限合伙）等共同出资。

今年9月，赣锋锂业公告称，公司以自有资金约3.7亿元人民币与上述合伙人共同投资设立该基金，该基金存续期限为6年，可根据情况延长。

规模10亿，徐工集团CVC基金备案成功

2024年11月11日，徐工集团旗下新能源汽车产业基金（简称“基金”）顺利通过中国证券投资基金业协会私募投资基金备案，备案编码：SAQK63，徐工集团产业投资发展（徐州）有限公司（简称“徐工产投”）下属徐州云汉私募基金管理有限公司任管理人，基金规模10.2亿元。徐工产投作为基金发起人出资30%，剩余70%出资完全市场化募集。在当前经济波动和募资挑战加剧的背景下，徐工产投私募团队首次组建盲池基金并成功备案，吸引了政府平台、产业链合作伙伴、市场化投资机构等多元化资金，彰显了徐工集团在推动工程机械产业升级和创新转型中的巨大影响力，体现了投资人对团队专业能力的高度认可。

该基金依托徐工集团的产业生态和"1+6+N"研发体系，重点围绕新能源“三电”核心零部件、人工智能、无人驾驶、智改数转网联等领域进行投资布局及投后赋能，打造工程机械和商用车产业集群。基金致力于打造围绕主业的耐心资本，聚焦“硬团队、硬市场、硬技术”的早期、成长期项目，注重项目市场定位、独占性资源、技术产品创新以及商业模式创新，确保投资项目具有高成长性和市场竞争力。

据悉，徐工产投是徐工集团新产业孵化、战略投资、资本运作平台，定位于产业投资，立足工程机械和商用车主业，已孵化光储充换产业，为客户提供一体化场景解决方案，团队成员多为“产业+金融+工科”复合背景。徐工产投下一步将持续围绕徐工集团主业加强对未来产业探索和新能源产业生态构建，聚焦于新技术、新模式、新业态，通过VC、PE、合资、并购等方式，进一步发挥强链、补链、延链的作用。

浙江金联产融成立首支S基金

浙江金联产融服务有限公司日前正式成立首支S基金，标志着浙江在探索私募股权基金流动性管理、资本效率提升方面迈出了关键一步。

S基金具备加速现金回流、降低“盲池”风险、享受折扣优惠等独特优势。通过S基金模式，投资者可以有效缩短私募股权基金的回报周期，避免投资组合在初期的负现金流，实现更为稳健的收益增长。数据显示，去年我国S基金市场规模已超过1000亿元，但相较于海外成熟市场，我国S基金市场的渗透率不到3%，尚有巨大的发展空间。

浙江金联产融服务有限公司由浙江省金融控股有限公司、浙江省股权交易中心以及市县国资平台联合发起成立，是一家专注市、县、区等政府产业基金管理的平台。

根据介绍，金联产融首只S基金的设立，采取了“完全市场化的私募资本+国资参股混合所有制企业”的双GP模式，确保了基金管理的市场化灵活性和国有资本的稳健性。

近年来，浙江金控投资管理有限公司不断创新基金管理模式，探索“省-市-县”三级联动的基金管理体系，已累计在私募股权领域投资超过500亿元，支持了1500多家省内企业的发展，带动各级资本流动与增值。郑钧认为，在当前的经济形势下，S基金不仅是流动性管理的工具，更是优化资本配置、强化市场韧性的关键手段。尤其是在产业结构转型升级过程中，S基金能够支持优质项目的长期发展，确保资本在实体经济中的稳定沉淀。

据悉，目前国内S基金市场已逐渐获得政策支持，北京、上海、广州、浙江等地相继出台基金份额转让试点政策，支持私募股权份额的流动性管理。

福州榕投新续能S基金成立

11月20日下午，福建省资本与产业对接会在北京顺利举行。资本与产业对接会以“汇聚金融资本，赋能实体经济”为主题，旨在发挥金融资本在服务实体经济中的关键作用，助力产业链延链、补链、强链，促进政府、资本、企业之间的深度合作与互利共赢。

活动现场举行了资本与产业对接会签约仪式，签约项目包括福州国资集团联合南京市创新投资集团发起的福州榕投新续能S基金。

据悉，作为福州首支S基金（Secondary Fund），福州榕投新续能S基金，将聚焦存量私募股权投资基金份额的交易机会，瞄准投资优质股权资产，有效打通私募股权份额交易堵点，接力培育企业成长，是福州国资集团发挥耐心资本优势的积极探索实践。

宁波市首支由市属国企发起管理的AIC股权投资基金正式签约

11月18日，开投集团联合北仑区、中国工商银行宁波市分行、工银资本共同发起设立的“宁波甬投工融兴仑私募股权投资基金”正式完成签约。本基金由开投集团下属开投基金担任基金管理人，作为宁波市首支由市区两级国资共同参与的AIC股权投资基金，总规模50亿元，首期规模10亿元，重点投向新能源、新材料、先进制造等新质生产力领域。

今年9月，国家金融监管总局印发了《关于扩大金融资产投资公司股权试点范围的通知》，明确将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至包括宁波在内的全国18个城市。开投集团作为宁波市属国有资本投资运营公司，积极响应国家金融科技创新号召，由旗下全资子公司开投基金牵头组织对接金融资产投资公司和市区（县）两级国资，探索适合宁波本地发展实情的AIC股权投资基金合作新模式，在中国工商银行、北仑区政府的共同支持下成功发起设立本基金。

该基金的成立，是开投集团在深化产融结合、推动产业金融高质量发展道路上迈出的重要一步，更是与合作伙伴深化合作、共谋发展的重要里程碑。下步，开投集团将充分发挥各方合作的资金、资源、产业以及管理优势，坚持以当好耐心资本的投资理念，围绕新能源、新材料、集成电路、先进制造、生物医药、海洋经济等战略性新兴产业，重点聚焦实体经济，共同为宁波培育新质生产力、助力产业转型升级提供有力支持。

来源：政府官网、上市公司公告等，由FOFWEEKLY整编。

每日｜荐读

榜单：「2024投资行业青年领袖100人」评选开启

热文：一级市场的真实体感

精选：股权投资新范式

精选：一级市场进入换挡期

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4NzkwODYzNA==&mid=2247511219&idx=1&sn=28d2ac529cd2e54f99e27b08cf641cf1

FOFWEEKLY

FOFWEEKLY是一家股权投资行业机构投资者专业服务平台。依托深度内容、精准社群、专业服务，推动机构投资者效率提升、为股权投资行业可持续发展赋能，助力卓越投资机构全球发展。