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小熊猫-知识星球
招股价格：17.00港元-20.20港元
集资额：6.66亿港元-7.92亿港元
总市值 67.86亿港元-80.64亿港元
H股市值 52.63亿港元-62.54亿港元
每手股数 200股
入场费 4080.75港元
招股日期 2024年12月17日—2024年12月20日.
暗盘时间：2024年12月26日
上市日期 2024年12月27日（星期五）
招股总数 3919.00万股H股
国际配售 3527.10万股H股，约占 95.00%
公开发售 391.90万股H股，约占 5.00%
稳价人：中信里昂证券有限公司
计息天数：3天
发行比例 9.82%
市盈率 亏损
公司简介:
佑驾创新是中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，为驾驶体验的关键环节提供包括领航、泊车和舱内功能在内的解决方案。
佑驾创新的业务范围广泛，涵盖智能驾驶、智能座舱和车路协同三个方面。公司秉承渐进式的智能驾驶开发思路，逐步推进从L0至L4级别的自动化智能驾驶解决方案的研发与应用。
1）智能驾驶解决方案
智能驾驶解决方案作为佑驾创新的核心业务，由iSafety、iPilot和iRobo三大系列产品构成，覆盖从基础辅助驾驶到全自动驾驶的全方位技术需求。
2）智能座舱解决方案
佑驾创新的智能座舱解决方案，以其DMS（驾驶员监控系统）和OMS（乘客监控系统）两大产品为核心，正引领汽车座舱智能化的新趋势。DMS解决方案通过实时监控驾驶员行为，利用先进的监控技术显著提高了驾驶安全性。OMS解决方案则通过智能化的座舱内交互，极大地增强了用户的驾乘乐趣。
3）车路协同业务
车路协同作为智能汽车发展中不可或缺的一部分，佑驾创新通过其自主设计的传感器设备如雷达和摄像头，结合先进的算法，为客户提供了更加贴合需求的解决方案。这种以客户需求为核心的服务理念，使得佑驾创新的车路协同业务能够快速响应市场变化，满足不同客户的核心需求。
2021-2023年及2023、2024年前6个月：
截至2024年6月30日，公司经营活动现金流为-0.67亿，账上现金2.20亿元。
基石投资者：
基石投资者有2家，认购占比74.10%
共有16个承销商。
保荐人历史业绩：
中信证券(香港)有限公司
中信保荐的票，业绩今年是非常的好
中国国际金融香港证券有限公司
（来自AIPO）
首日展现出来的孖展刚刚好一倍足额。
中签率分析：
如果孖展在15倍以下，按照6000人来参与预估一下，一手中签率93%，假如1万人参与 ，中签率可能就是40%！
甲组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表：
乙组头，这次是613万本金，乙组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表：
乙组的各档融资以及各档利息利率对应的金额如下表：
然后这个票招股书上按发售价范围的中位数18.60港元计算，公开的上市所有开支总额约为6300万港元，募资额约7.29亿港元，占比约8.64%，开支相比募资额算是比较少了。
这票打不打？且看我下面的分析：
这家专注于智能驾驶技术的创新型企业，凭借其先进的技术和广阔的市场前景，吸引了众多知名投资机构的青睐。
成立至今已进行17轮融资，智驾企业四维图新、泽奕投资、普华资本、嘉信投资、德瀚投资、蔚来资本子基金金宁基金等知名机构先后入局。这些投资机构的加入，不仅为佑驾创新提供了充足的资金支持，进一步加速了公司的发展步伐。
在资本市场上的持续活跃与优异表现，让佑驾创新的投后估值不断攀升。截至2023年11月的Pre-IPO轮融资，每股成本为人民币14.86元（相当于15.90港元），公司的投后估值已达到人民币53.48亿元（相当于57.05亿港元），较8年前天使轮融资时的0.25亿元，大幅增长了213倍。这一数字充分展现了佑驾创新强大的市场潜力和投资价值。
上一轮估值57个亿，这次刚好发行的话也不用降太多，基石锁定仓位找了74%锁定了，剩下的国配也没多少了，锁仓的比例还比较大。还有一个亮点中信保荐的项目，会不会玩套路拨？也是一种可能了。
这个票集资额6.66亿港元-7.92亿港元，不算多不算少，然后总市值 67.86亿港元-80.64亿港元，总市值来说算是大的了。这次发售的H股市值52.63亿港元-62.54亿港元，这个流通股市值是刚刚好卡在港股通门槛位置了，应该也是有意这样设置的，就属于那种躺着都能进港股通的了，所以说这个票随随便便稳一稳就可以进通了。流通股H股市值都有至少52.63亿港元，即如果是下限定价，稍微上涨18%就能进港股通的，那如果是上限定价，保发行甚至微跌一点都可以进通了。
卡在这个时间点上市，然后又发这个估值卡在港股通边上，要不然就是骗散户来堵他入通的，要不然就是自己真的想入通，两种情况都有可能，或者是如果散户抛压大，他就这一次不做了先杀一波，等明年再进通这种情况也不排除。再或者还有一种可能性就是太多散户赌他入通结果打回拨了，他们筹码收不回来拉不上去，资金实力不够然后崩盘了，就跟今年6月份天地聚合那个玩法玩了一个天地板从+30%到跌30%
所以存在的上述几种可能性每一种的情况概率也都不小，愿意赌哪一种，你们自己考虑了。我们是觉得保发行的概率是最大，有没有这个资金实力进去这个就不确定了。
熊猫券商那边0本金白嫖套餐最高可以认购几万孖展。至少目前公开招股的部分我们自己也就用能白嫖券商账户小摸几手玩玩，反正不占用自己本金，券商借来的钱多好！每个票我们都会事先白嫖玩玩的，需要感受市场的水温，后面几天再去根据实际情况决定是否撤单或者加码，所以目前会用熊猫来几个户白嫖认购，不去占用本金，本金拿来做国配项目！
目前我们几百万的大资金是拿来做美股港股IPO的稳健项目拿收益，这部分吃肉吃得很香，这个去年跟着我们玩的朋友都已经拿到了巨大的结果，炒股还真的不如跟着我们玩这个，光是用收益的部分就可以去当做小资金就去玩玩公配的打新了。
有80whkd资金以上的是可以和我们玩国配项目了，目前我们上百万的大资金是拿来做美股港股IPO的稳健项目拿收益，这部分吃肉吃得很香，这个去年跟着我们玩的朋友都已经拿到了巨大的结果，炒股还真的不如跟着我们玩这个，光是用收益的部分就可以去当做小资金就去玩玩公配的打新了。
这一趟上海杭州南京线下交流加起来了也有见了一百多个朋友，线下给他们科普的港股新股IPO打新的逻辑肯定是非常收益，我们也有回放是针对星球朋友。另一方面还有个很魔幻的事情，还挺巧的每次线下路演都好像给大家带了财富密码， 以后线下路演大家可得来了，项目方是真给面子啊，每次带去的项目。
这次11月上海杭州南京线下见面会给大家的材料介绍里就是小马智行的，昨晚晚上市开盘大涨20%！
今年10月份去广州线下时候是文远知行；
今年5月份去北京时候是汽车街；
今年3月份来上海时候是荃信；
去年6月份广州时候是药师帮；
去年7月份上海时候是巨星传奇
后续还有厦门和成都放在十二月份了，有想来交流的需要大家配合报备一下所在城市，之后我们会组建相对应的线下聚会群，后续我们还准备开些二线城市线下聚会！群里满足一定人数（至少超过20人）时候我们会过去！
【腾讯文档】线下交流城市收集（实时更新，我们也会在城市聚会前拉群）
https://docs.qq.com/form/page/DTUpCSXlrekFBbk1
今年在我们星球麒麟会里，大家资金留着都不用去炒股，就纯粹做IPO项目，一年下来收益也都不会差的，大家拭目以待，可千万不要让炒股被套了然后占用了准备参与项目的资金，那就有点得不偿失。资金从几千块钱到大几百万大中小类的资金类型都可以加入，有时候资金闲置几周或者小一个月的短暂等待，都是值得的，也欢迎更多铁粉加入我们一起。
我们散户作为弱势群体，在这个市场环境里，几乎没有什么胜算。既然打不过机构就加入啊！当然前提是人家有机会让你去加入，你像上面我说的这种人家压根不缺钱不对外公开募资的这种想加入，人家还不给呢！在当下这种熊市的环境里，如果有机会能加入机构还是去做机构会更容易活下来。
我们新活动免费进星球的：有通过我们渠道排排网代销的私募产品的小伙伴，我们都会附送免费加入或免费延长续期一年知识星球权益服务以及星球群服务，和我们经常参与新股项目小伙伴们一起讨论港股新股。
所以平时有投私募的朋友也都可以来私聊我们或者转投我们这边，有在我们这边下单的朋友我们都可以送价值不菲的知识星球！
去年我们测试体验了一年多，100万下来基本上吃肉15万左右，回撤很小体验感很好！比较好的都快年化20%收益率了。在当前这个市场里表现已经相当不错了。
这里私募产品的安全性问题，大家大可放心。我们都是只挑选排排网那边精选代销的产品，排排网精选代销的都是派人亲自去私募机构做过尽调的，我们从排排网精选的代销池子里面挑产品，毕竟排排网代销也是有牌照的，至少迄今为止他们代销的产品是没有出过任何问题的。
有问题大家加下面这个企业微信咨询，只有这个号有权限拉群。
