10月17日,海南省人民政府2024年离岸人民币地方政府债券在香港完成簿记定价,发行规模30亿元,债券将在香港联合交易所挂牌上市。农行海南分行联动香港分行连续三年作为承销团员助力债券发行,并在本次发行中担任联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人等重要角色。
本次发行的债券期限分别为3年(可持续发展债券)、5年和10年(蓝色债券),定价利率分别为2.07%、2.15%、2.45%,发行规模均为10亿元,其中10年期蓝色债是海南省首次在境外发行。债券发行吸引了来自欧洲和亚洲的多类别投资机构参与,峰值订单规模达360亿元,是发行规模的12倍,创历史新高。
一直以来,农行海南分行坚持聚焦本源主业,强化集团合成,为加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港提供优质综合金融服务。支持海南省政府债券融资,累计承销地方债超860亿元,份额居金融机构首位;强化乡村振兴领域金融服务,连续三年在海南金融监管部门相关考核评估工作中获评“优秀”;深入挖掘绿色信贷需求,绿色信贷占比高于全省平均水平2.55个百分点,余额超百亿;扩大普惠金融服务覆盖面,普惠贷款余额超百亿元;加大金融创新力度,办理了离岸贸易项下贸易融资业务、“单一窗口”开立信用证、FT项下跨境并购、10年期“乡村振兴+数字人民币”中期票据、金融机构柜台债券交易、跨境人民币船舶融资租赁等一批全省首创业务,推动设立了15亿元“绿色+乡村振兴”首只自贸港基金子基金,并投资新能源、种业、新材料等领域企业超10亿元。
下一步,农行海南分行将继续发挥农业银行集团合成优势,通过境内外联动、行司联动,为海南自贸港建设提供专业、优质的金融服务,全力支持海南自贸港封关运作、实体经济发展等各项工作,为海南自贸港建设注入更多发展动能。