价值背离的牛市

文摘 2024-10-07 00:00 西藏

继美联储降息之后，中国股市在今年9月下旬突然暴涨，全线猋红，给这些国庆节本想蜗居在家的人有了外出旅游的冲动。那些原本计划在本村摸几把麻将的大爷大妈产生了去邻县的兜圈子的准备，让那些原本在邻县看看风景的年轻男女突然就改成了去外省打卡的想法，而那些原本想去外省打卡的小白领，纷纷开启紧急签证到东南亚潇洒走一回的臆想......

这次牛市毫无征兆的泼天富贵令几乎所有的人瞠目结舌，如果我们把这次牛市来临打个比喻，相当于把一个ICU的重病患者架到KTV，然后还给这他叫了两个美女。我不知道这种回光反照似的拉动经济意欲何为？

有人指出，这次股市的拉升实际上就是一次央妈的撒钱，面对这次股市的猋升，即使是没有接触过股市的文盲也不需要任何的经济知识，更不需要去读懂所谓的K线等高深莫测的理论，唯一要做的就是放开手脚去买入就行，相当于拿个尿盆去接尿就行了。

这次股市的拉升本质上就是用通胀化解债务，因为这种价值背离的牛市完全不符合经济规律，我不知道央妈这种行为背后的逻辑是什么？

米莱说过，如果印钱能够解决经济问题，那么，印文凭就能解决文盲的问题。我们今天用这种方式拉动经济，我很担心一个更大的经济泡沫正在降临。

拉动我们经济的三驾马车：股市，房地产以及国际贸易，个人以为，除了国际贸易尚有一丝希望，股市和房地产是无论如何也扶不起来的。

伴随股价的拉升，房地产特别是一线城市的房地产在这个银十的月份之初似乎有所起色，其成交量同比有所增加，但这并不能代表房地产开始回暖，实事上，房子的商品属性正在以不可逆转的方式进行萎缩，其根本原因在于人口，人口基数是地产指标最根本的因素，任何想通过降低首付或延长贷款等方式来刺激房地产市场的方式均只是用壮阳药获得暂时的雄起。

当卖菜的老婆婆都开始关注投票的时候，恰恰说明了股市的下一个风险正在扑来。

如果我们静下心来，重新审视股市便不难发现，没有实体企业的撑腰（比如没有象特斯拉，XSPACE，OpenAI, Google, 苹果等），股市的兴旺就只可能沦为笑话，如今，央妈用这种打兴奋剂的方式企图让股民恢复对股市的信心，在我看来，只会让股民更加失望。

这次股市的拉升刚好在美联储降息之后，这似乎表明外资开始在我国进行投放，然而，目前我们的环境并不具备吸引外资的能力，因为越是高科技的领域，越是在加速和我们脱钩。没有高科技的加持，股市就没有恢复的可能。

目前，我们的实体环境在电商，直播带货等冲击下，不但没有恢复的可能，更多的可能是面临破产倒闭。房地产是不可能兴起了（除个别一线城市的中心地带，房子尚保留巨大的商业价值之外），国际贸易在脱钩的大环境下也不可能短期恢复，而股市又依赖实体经济，这三驾马车如今皆是瘫软不堪，央妈这种不计后果的大面积撒钱，难道不考虑巨额通胀所造成的后果吗？

在我看来，砍掉电商和直播带货，恢复实体经济，勒紧裤腰带过一段苦日子，恢复实体企业的造血机能才是首要之著。撒钱只会令一些大型机构的投机客快速套现获利后导致更多的移民和资本外逃。

老夫以为，央企，城投等已经是扶不起的阿斗，振兴实体的重任就落在民企身上，善待民企是国家实体经济振兴的最根本的要素。把撒向股市的钱转投民企才是挽救中国实体经济最为紧要之作。

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