经济会不会回暖,就看这几点

旅行   2024-11-28 23:04  

请注意:以产业投行为载体,为营收或估值介于千万级至亿元级,具备强技术、好产品、高成长性的"出海"企业提供全要素重度赋能服务。金融机构跟企业一同“走出去”是至关重要的,既是“首席风险官”,又是资金“弹药库”。在混乱的世界里,聚志同道合者,不仅去实现属于我们的复兴,更去开创一个新型的协作体系。


"立竿见影”这件事,要放在特定的环境里,才看得真切。


比如吴士宏说:“过去的我总是急于给出答案,现在的我却学会了提出问题。过去的我追求完美和控制,现在的我学会了接纳和放手。这个转变让我获得了前所未有的自由和快乐。”


特朗普的所有政策,都必须瞄准:“立竿见影”这四个字。


11月25日,美国当选总统特朗普在社交媒体发文,称将在上任的第一天签署命令,对来自加拿大和墨西哥的商品征收25%的关税;他还称将对进口自中国的商品加征10%的关税,理由均涉及芬太尼流入美国的问题。


之前已经对中国进口商品征收了关税,所以对中国征收关税使用的是“额外”一词,即加征


特朗普的关税计划一旦实施,可能让美国的关税水平回升至上世纪30年代的水平,这将招致报复,加剧通胀,且将推动国际供应链的重构。


假如以2018年川普1.0关税为起点,至今已经六年多了。如今川普再度入主白宫,川普2.0关税山雨欲来风满楼,业界忧心忡忡。


当初25%额外关税的影响犹在,对于中美海运贸易来说,这六年发生了哪些改变?中国失去了什么?作为最大“受益者”的东南亚又得到了什么?


我们通过分析美国海运进口前20大商品中国和东南亚五年来增长趋势的快慢可以管中窥豹。


货品的货量变化反映美国总进口的情况,现在看一下大家最关心的美国进口集装箱量的分布,按照起运地国家和地区划分。

产业链、采购从中国溢出最初始于低成本推动,直到遇到2018年的贸易战以及愈演愈烈的“去中国化” 和贸易脱钩。


据海关统计,2024年前10个月,我国货物贸易顺差7852.7亿美元,扩大15.8%,全年货物贸易顺差有望达到1万亿美元左右,这将创下有史以来新的历史最高纪录。


彼得∙德鲁克说:“动荡年代最大的危险不是动荡本身,而是仍然用过去的逻辑做事”。一方面当然是特朗普要加关税,要搞新冷战,要去全球化。这些在短期内可能都会带来新的冲击。另一方面是从长远的角度来看,这么下去是否能够持续,我们可能要打一个问号。


截至2023年底,国有企业及行政部门的预估存量资产规模已攀升至390万亿元以上,而根据财政部的数据,同期国企所面临的“隐性债务”则高达14.3万亿元人民币。


面对这一严峻形势,人大常委会近期紧急推出了规模达12万亿元的财政刺激政策,其核心目的在于化解政府前台城投公司的隐性债务问题,从而为政府腾出更多精力推动经济发展。


中央经济工作会议作为我国经济政策的重要风向标,对宏观经济走向和资本市场发展有着深远且关键的影响。


现在国家正经历经济转型,我们每个人都处于又一个变革的时代。每一次变革,都会让一批人倒下,也会重新让一批人富起来。


而人是什么?


老百姓是没时间去思考,哲学家的答案有无数个,上位者则把人视为工具,怎么使用才是关键。


对于个体而言,则努力想要摆脱别人的定义,或许真正的人是不被定义的。


在秩序没有威胁的时候,所有人都认为真理至上。一旦秩序开始混乱,受害者以及可能波及者都会倾向秩序。


拉塞尔·柯克在《美国秩序的根基》中认为:最好的理解“秩序”一词的方式也许是看看它的反义词“失序”


失序状态是一种混乱且痛苦的经验,如果一个社会陷入总体性的失序状态,许多社会成员会消失。如果社会成员处于精神上的失序状态,那么共同体外在的秩序也无法持久。


依据国际教育协会最新发布的一组数据,在过去的一年里美国总共接纳了超过33万名印度留学生,而赴美的中国留学生的数量已不足28万,并且仅在过去的一学年里,印度留学生的数量大涨28%,相反中国留学生的数量却在大幅度萎缩。这也意味着自2009年以来,印度在美留学生数量首次超过中国,成为美国最大的留学生来源地。


我们先看数据,中国和东南亚2024年,2023年,2019年第三季度(货量最大)美国海运进口排名前20大类商品的货量变化比较。

我们主要观察两个维度的同比货量变化:2024年和2023年,2024年和2019年,中国vs东南亚。跟2023年是看短期趋势(补库存,提前出货),跟2019年是看长期趋势(“去中国化”)。


跟去年的第三季度相比,今年美线进口前20大商品种类中有六类商品来自中国的货量增长幅度超过了东南亚,这多少是不是有点意外。

经济下行,最大的三个问题:

1、摧毁了激励地方官员促进经济增长的机制;

2、不切实际的要求过快的环保速度;

3、在数字经济刚刚开始发展时,不切实际的强调隐私保护和算法安全,重蹈欧盟覆辙。

我国的经济信心从来不来自于法治和私产保护,而来自于“以经济建设为中心”的体制。

前者不可追,后者犹可恢复。

而经济能不会能回暖,就看这几点:

三样东西,都需要时间来验证。

一,房子和车子。

二,房子和车子的消费总额。

三,新生儿数量。

为什么需要时间来验证?

就是全世界没有,我们独有。

会风靡全球?

还是昙花一现?

需要时间来给出答案。

如果这仨不行,那么必然不会回暖。

认知体系,指的是一个人如何理解和解释世界的方式

宏观是我们不可改变的,微观是我们大有可为的。

对于宏观,我们是不能改变的,但我们要关注宏观,也不要太关注宏观,大家还是埋头把自己的事情做好,抓住结构性的机会,抓住自己的机会就可以了。







橡皮老哥
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