面对特定对象分享产品报告,来啦!

财富   2024-08-19 19:25   上海  

《运作指引》落地之后,私募管理人的营销面临着更加严格的管控,所有的披露内容和宣传内容都需要针对于“已履行特定对象确定程序的合格投资者”才可以进行,为了配合管理人在新规下进行相关周报、月报等相关推介材料的宣传。

易私慕特别推出:面向特定对象分享产品公告的功能。

 对于游客:扫码注册后,完成进行风险测评/合格投资者认定,即可查看产品报告;

 对于合格投资者:扫码登录后直接查看产品报告;


帮助您进行合规宣传!!!

管理人在后台进行公告的权限配置,即可以生成能够查看公告的二维码,如下:

(1)管理人选择产品公告的查看权限(支持风险等级匹配、合格投资者、持有人),能够在后台生成相应二维码;


(2)投资者收到报告之后,可以直接进行风险测评或合格投资者认证,然后进行查看公告






NOTE




系统使用需要调整的,请联系美市科技服务运营~~


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美市科技旗下品牌易私慕,提供私募全生命周期业务系统及服务支持,全面提升私募管理人在基金产品线上直销、基金运营、投研管理、渠道拓展等环节的运作效率,帮助私募管理人实现业务系统化、数据化和自动化,将精力聚焦到核心的投研能力上。
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