最近楼市发生了几件大事，我挨个讲一下。信号很特别，一定要耐心看。这个话题，今天突然火了，是因为有些成都网友分享说自己拿到了上千万的拆迁款，还有很多军事博主说，有大事即将发生，西部迁移计划，是为了防止风险的国家战略。大棚改早已经结束了，地方权限被收回，成都哪来这么多钱，一次性搞这么大的动作，而且即使搞，也要发文件，我们不会不知道。于是我问了当地内部的朋友，回复是，相关拆迁项目一直都有，这两年陆续发生，而不是集中爆发，网上传播赔偿金基本都是假的，都是跟风和玩梗。其次就是军事战备的说法，也是胡扯。谁告诉你，这边要打仗了，那边就开始迁移的，也真是服了这种脑回路。这几天半岛局势的确比较混乱，但这种级别的大战略工程一般早几年就开始做了，而不是等到乱了才发现要转移。其实大工程之前就有，去年发布文件，刚刚9月底，又发布通知，我在星球里还解读过，只不过市场上关注的人并不多。为啥不关注，是因为不理解，人们只想理解哪个地方暴富了，这种轰炸神经，收割流量的话题。中西部人力成本低，资源丰富，承接沿海产业转移，能平衡区域发展，增强经济韧性，万一沿海出现风险，西部可以通过河西走廊向西链接中亚、非洲和欧洲市场，内陆顶上，确保“一带一路”这条经济生命线不会断裂。之前因为内陆地区缺乏运输条件，物流成本太高，无法参与全球分工，但现在有密集的铁路大网，而且全国都在挖大运河，都是为了大战略作准备。东部沿海城市的产业接下来会转移到中西部，但仅限于密集劳动力产业，而最赚钱的行业依旧停留在东南沿海城市。换句话说，东南沿海将服务高端产业，以欧美市场为主，而中西部地区将发展中低端密集劳动产业，以服务“一带一路”的众多兄弟国家为主。利好，继续集中在成都和重庆。先把这两个城市做成全套产业链齐备的龙头支点，然后再带动周边的小兄弟，形成产业链条，继续分配资源。所以这两个城市会拿到巨量的资金配置，对楼市有较大的刺激作用。正好成都放开了限购，而且买房即落户，逻辑上会虹吸整个四川人口。篇幅有限，今天不多写，接下来会更新成都和重庆楼市的分析调研，大家到时候多看。昨天北京有关部门释放消息，酒仙桥、小红门、十八里店三个住宅地块打包出让，总价高达153亿元，刷新了北京“地王史”。其实这几块地质量都非常好，分开土拍都有人抢，但为何要打包出售呢？答案很简单——一直以来，楼市反转，地王功不可没，高溢价土拍，可以直接抬升周边二手房价，还可以带动后市区域，从土地市场传导到二级交易市场。而且北京今年会把压箱底的好地都要陆续上线，配合高溢价土拍，创造牛市效应。前几天杭州也放开了限价，拿出了好地，接下来全国各地都会复制地王路径。是，是因为地王和房价肯定要鼓励上涨的，因为只有这样才能带动“买涨不买跌”的预期，去库存来稳住楼市基本面。不是，是因为去年大会定调房地产未来要向“双轨制”靠拢。意识形态上，已经默许各个城市推出更贵更好的产品，以服务高净值人群。而双轨制的另外一端刚需，就要等着保障性住房。跟新加坡一样，商品房理论上可以无限涨，富人想怎么玩都行，完全市场化运作，而保障房会提供新市民的基础住房需求，满足更广大的需求。过去，买得起买不起都差不多，选择空间有限；未来，买得起住核心住改善和豪宅，买不起住郊区和保障房。深圳开始起势了，除了福田和南山核心区不限购，其他区域都放开了限购，这导致全国购房者涌入深圳。北京上海有很多，还有大量二三四线城市的购房者。我昨天抵达深圳，中午落地后去调研了几个盘，售楼处都是满的。因为谁都抵挡不了，在全国经济最发达的城市之一，50多万的首付就能拥有一套不错的资产的机会。一个营销总朋友跟说我，新政后，深圳出现了很多“日光盘”，公寓都开始验资“摇号”了，他们现在连吃饭的时间都没有。贝壳方面数据显示，深圳10月12-16日均二手房销量再创新高，超过国庆假期的最高单日纪录，也是21年以来的最高纪录。深圳我说过很多次了，现在已经到了最关键的窗口期，从现在到明年3月前，是去库存的阶段，一旦3月更多人反应过来，都要去深圳入市，那时候库存小，马上就会反应到房价层面。目前好盘去化速度太快了，我近期在帮大资金配置资产，如果有余量，感兴趣的可以跟着一起上，但机会不是很多。根据深圳目前的价格测算，未来基本每年都有10%以上的回报率。根据最近报道，这次又是一次历史性大招，发布会将披露，中央财政将拿多少预算来助推楼市回稳。![]()
目前业内传言，将用4万亿用于保交楼和地方收储，这部分钱直接用特别国债转移支付。用2万亿，进行城中村和老破小改造，带动三保到位。推出保障房安居政策，试行多孩家庭的住房鼓励政策，并继续扩大取消户口制度的范围，确保开发商资金通常，全面扩大白名单等等。具体消息明天会推出，至于多少弹药，并不重要，重要的是愿不愿意动用特别国债给楼市输血。如果确定了消息，那么在意识形态上，这次必然会不遗余力推动楼市复苏，这次不行，还有更多的弹药能打出来，理论上是没有限制的。每一轮周期，股市和楼市必有一个要起到带动市场预期的作用，但股市已经被证伪，因为这段时间涨起来后，面临的是大股东大规模套现减持。
投资者被套其中，节后入市的普遍亏损高达20%以上。如果继续推动股市，大股东还会继续套现，到时候只会引发市场对政策公信力的信任风险。换句话说，大A一日解决不了股东套现问题，大A就不可能有真正的牛市。而解决这个问题，必然需要长期时间和逻辑性的改革，所以兜兜转转只能继续让房地产肩扛重任。
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