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人工智能的训练成本和资本投资水平的问题引发市场动荡。
人工智能最大的问题的核心，价值在哪里？
从某种程度上来说，这个问题再直白不过了。
AI的领导地位会继续留在美国，还是会转移到中国？
由于AI市场是多层次的，因此问题还不止于此。
DeepSeek可能会加速人工智能商业化，进一步进入大众市场。
即便如此，人工智能价值的大部分仍可能集中在一小部分高端市场，最好的创意就诞生于此，在商业化之前保持一时的热门状态。
DeepSeek有机会取得成功，但要取代美国需要付出的努力远不止R1模型。
成长模式被打破
美国科技公司已经习惯了来自中国一定程度的竞争，但DeepSeek有可能以更大的方式撼动全球创新版图。
威胁的程度仍在评估中。
美国科技公司面临的竞争威胁正在上升，保护知识产权的挑战越来越大。
尽管存在质疑，但DeepSeek还是赢得了技术专家的关注和尊重。
我们今天已经看到中国成为一流的软件开发商。
风险投资人和硅谷的创业者们一直将自己定义为“颠覆者”，总是向成熟企业发起攻击。
在过去半个多世纪的周期中，一家又一家的创业公司纷纷涌现出来，它们或多或少都来自硅谷、旧金山或西雅图。
当全球其他地方出现有前景的创业公司时，它们被视为农场团队的成员，可以通过投资和联盟晋升到大联盟。
微软与法国人工智能初创公司Mistral的合作引发了欧洲的一些不满，后者本身由谷歌DeepMind和Meta资深人士创立，因为它似乎遵循了这种模式。
该公司得到了美国投资者的资助，包括Lightspeed General Partners、General Catalyst和前谷歌首席执行官埃里克-施密特。
DeepSeek以一种更为深刻的方式颠覆了硅谷，因为这种颠覆来自于风险投资公司、企业家、科技巨头和大学圈子之外。
来自中国或者其他国家的公司可以撼动美国的技术基础，美国已经陷入了对TikTok控制权以及英伟达芯片等技术出口的争夺。
人工智能将出现分化
统治并不一定源于颠覆。
相反，人工智能市场可能会像手机市场一样面临分化。
IDC数据显示，截至2024年第三季度末，全球Android市场份额为 82%。
与此同时，苹果通过在高利润的高端智能手机业务中表现出色来获取价值。
即使DeepSeek与美国目前提供的最佳产品大致相当，还是需要在美国公司的基础工作上进行构建，而OpenAI正在开发更强大的模型。
DeepSeek可以扮演Android的角色，帮助实现AI市场的商业化，尤其是R1最适合小型设备。
如果真是这样，AI就会变得更便宜、更易于使用，并且会融入到一切事物中。
历史表明，随着人工智能性价比的提高，使用率也会上升。
文件显示，OpenAI推出ChatGPT两年后，最具成本效益的小型模型4o mini可以以原价的1/150来处理一个数据单位。
需求也在增加。截至12月，ChatGPT每周平均免费和付费用户数为3亿，高于2023年11月的1亿。
随着这些模型的商品化，不要以为这是一门不好的生意。这意味着使用范围会扩大。
DeepSeek的效率可能会加速需求，这对英伟达和其他主要芯片制造商、供应商来说可能是有利的。
对先进芯片和模型的需求始终存在，技术的价值可能会从基础模型、基础设施和传统的软件即服务转向基于AI的代理。
美国的Salesforce和ServiceNow已率先占据市场。
人工智能的价值最终将转移到应用层，你将会看到采用一项伟大的技术，并将其应用于商业问题的价值。
这些因素可能有助于美国大型科技公司，保持在人工智能市场高端的领导地位，以及人工智能创造的大部分价值。
毫无疑问，它们在该领域也将面临竞争。
新的商业模式即将诞生
OpenAI即将推出的o3推理模型，预计将比现有模型有显著进步。
OpenAI希望通过这种方式保持优势，通过生产一系列模型来设定新的性能标准，这些模型很快就会成为一种商品。
这种商业模式也推动了英伟达的发展，预计有足够多的公司，会发现拥有最好的模型和芯片至关重要，将继续为它们付费。
如果这种对先进模型持续需求的假设是正确的，那么DeepSeek的出现，可能会为人工智能行业注入创新，帮助美国科技巨头加速实现，诸如开发通用人工智能等目标，并扩大市场。
竞争压力也突然达到了一个新的水平，而且已经无法挽回了。
