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欢迎加入，不求躺赚，但求避坑！不去纠结市场是突破还是震荡，等市场自己走出来就好，筹码端，周五大涨，但散户仓位提升略保守，这对节前两天是个利好。首先，对AI板块翻多，这波调整下来，其实对AI的认知一直没有更深入，担心美股崩，AI下游放不出业绩，英伟达的订单不再能维持增长，但随着Meta、谷歌、微软的一季报披露，这一担心已经落地。
Meta预计 2024 年的资本支出将高于预期，预计支出将在 350 亿美元至 400 亿美元之间，高于之前 300 亿美元至 370 亿美元的指引，多增10%。微软预计整个2024财年，该公司的资本支出将逐季增长，计划大幅增加数据中心建设成本，以支持人工智能服务。尽管对人工智能的投资加大，微软云业务的毛利率同比上涨了2%。展望25年资本开支也将持续提升。谷歌公布第一季度为120亿美元，预计全年季度资本支出将保持在或高于这一水平。全年预计480亿以上，同比增长49%以上。宣布每股20美分的季度股息，以及700亿美元的新授权股票回购计划。卖方更新预测，24财年全球云计算资本支出约为2200亿美元，同比增长约35%,高于之前的预测2050亿美元。要知道，亚马逊、甲骨文还有我方字节还没有披露多大幅度allin AI。展望A股这些上游光模块和芯片企业，基本不用担心业绩下滑，无非是涨多少的问题。
工业富联、中际旭创、天孚通信，这些才有了新高的底气。场内etf的话更多看好通信etf、人工智能etf。其次，安信高博在415发表的一篇日韩房市对比，周末被翻了出来，核心观点是，中国不会跟日本一样走失去的三十年，中国当下并不存在房地产需求透支，短期超调后，在政策刺激下，地产将触底企稳，伴随中国城镇化率的继续提升，房价将继续上涨。周末，南京、成都相继发布放开限购措施，南京更直接，买房送户口。希望更多的准一线、新一线城市加入。不考虑参与地产板块的机会，但真的希望地产早点企稳，共克时艰。
再次，商务部、财务部等7部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策，整体力度大超预期。其一，单车补贴超预期，油车换电车补贴10000元，油车换油车补贴7000元，高于之前5000-8000元的预期。
其二，补贴资金由中央财政和地方财政共担，其中西部高达7:3，缓解地方政策补贴压力，也就是提升该补贴政策的落实效率。东部省份是中央地方按5:5分担、中部6:4、西部7:3。其三，覆盖面大，将有力刺激以旧换新需求。补贴对象为国三及以下的油车或购于2018年4月底之前的电动车，当前预估符合补贴条件的置换车辆达1750万台（相当于年销量的65%），潜在需求规模较大。按10%置换率测算将带来170万辆的新能源车增量，2024年电动乘用车销量预计从1100万辆上调至1200-1300万辆。
其他利好还有马斯克在BLK离京后，火速来华，据说是为了FSD的审批，以及机器人项目的落地，现在就是希望问界撞车那事赶紧出个调查结果，别闹个众人皆涨，我独跌。
最后，关于港股的连续暴涨。
很明显是资金驱动，而且大概率是欧洲摇摆资金，从美日撤离后，流入亚太洼地港股。
首先看好的当然是价值洼地的港股高股息、以及互联网龙头。参与的话，重点看两个ETF：港股通互联网ETF（没有阿里）、恒生高股息etf。
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