10月21日-10月27日，周内土地成交规模延续上行，溢价率水平持续低位。重点城市本周监测供应建筑面积1299万平方米，环比上升64%，成交建筑面积712万平方米，环比上升15%。市场热度方面，本周平均溢价率1.6%，环比上升0.3个百分点，流拍率9.2%，环比上升4.7个百分点。
供应：总建面1299万平方米，环比上升64%，创年内新高，随着时间临近岁末，土地供应规模再度回到了周期性高点，结构性变化方面，二线城市新增供地规模环比显著增加。一线城市城市周内新增挂牌5宗经营性用地，共有3宗宅地，分别为北京丰台1宗，广州南沙2宗，其中北京丰台新宫板块宅地关注度较高，占地3.04万平方米，容积率2.0，出让底价24.3亿元，楼板价底价约4万元/平方米，该地块在9月19日曾暂停出让，此次再度挂牌，地块规模有所缩水。原先占地面积为5.39万平方米，容积率2.4，出让底价52亿元。对比前后指标来看，新的出让指标之下，不仅降低了企业的拿地成本，也降低了地块容积率，提高了项目的周转预期，更加符合拿地企业当下对于盈利确定性的需求。二线城市周内新增挂牌103宗，供地建面636万平方米，环比增长143%。所有地块的出让总价均低于30亿元，本周厦门湖里东渡片区新挂牌一宗宅地，出让底价22亿元，起拍楼面地价约3.7万元/平方米，地块周边大型商超、游乐场、公园等配套资源丰富，且周边没有新房在售项目，项目发展前景较佳。三四线城市本周供地616万平方米，环比增加27%，出让地块平均容积率仅1.8，典型如无锡出让的锡东新城地块，出让总价18.2亿元，容积率仅1.6，而周边在售主力项目容积率均为1.8左右。
成交：总建面712万平方米，环比上升15%，成交金额599亿元，环比增加125%。本周一二线城市成交占比上升，成交均价8412元/平方米，环比大增96%。一线城市本周成交14宗地块，其中含宅地块12宗，分别为北京3宗，上海9宗，上海的9宗地块合并为4宗组合地块出让，平均溢价率仅0.5%，是2023年以来上海土拍热度的新低。唯一溢价的是杨浦区组合地块，经19轮竞拍由中海成功竞得，成交总价32亿元，溢价率为2.32%，平均楼面价6.9万元/平方米，地块周边在售、待售的项目有合生缦云上海、中建壹品.外滩源著、保利.外滩序88、保利.外滩序45、上海城投.兴华里等，竞品众多，去化预期受到一定地影响，因此房企竞拍较为谨慎。二线城市本周成交39宗地块，合计建面219万平方米，环比上升29%。杭州江湾新城地块热度较高，地块容积率2.5，经77轮竞价由绿城以28%溢价率竞得，成交总价34亿元，楼板价5万元/平方米，新房限价6.75万元/平方米。三四线本周成交419万平方米，环比基本持平，主要位于常州、金华、南通、徐州等城市。常州本周成交8宗地块容积率均不高于2.0。
热度：平均溢价率1.6%，环比上升0.3个百分点。本周高溢价土拍集中在少数优质低密小体量地块，绝大部分土地仍是底价成交。本周流拍率9.2%，环比上升4.7个百分点，仍未超过年内均线，周内广州、武汉远郊均有地块撤牌。
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