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NO.1 2024年俄罗斯煤炭出口量跌至六年来低点
2024年俄罗斯煤炭行业面临严重危机。过去三年，俄罗斯煤炭出口持续下滑，2024年出口量同比下降8.2%，海运出口量同比下降14.3%。煤炭出口价格跌至七年最低，导致行业总亏损达810亿卢布。俄罗斯煤炭企业受到市场状况、美欧制裁和铁路基础设施问题等多重负面影响。欧盟的煤炭禁运制裁和铁路运输问题加剧了出口形势的恶化，铁路网络平均速度降至1991年以来最低点。此外，俄罗斯政府征收与美元挂钩的煤炭出口关税，中国恢复征收煤炭进口关税，进一步加剧了行业的财务困难。美国对俄罗斯煤炭公司的制裁覆盖了超过50%的煤炭出口量，导致2024年出口量进一步减少。全球优质煤炭供需失衡，可能推高动力煤和冶金煤的价格。俄罗斯煤炭主要产区库兹巴斯盆地的产量同比下降7.1%。政府未采取有效措施支持行业，煤炭企业面临巨大挑战。
NO.2 美国总统特朗普宣布能源紧急状态，开采更多化石燃料真的能降低能源费用吗？
2024年1月22日，唐纳德·特朗普就任美国总统第一天，签署行政令宣布美国进入国家“能源紧急状态”，旨在提高美国化石燃料产量，应对高能源价格和“下一代技术”需求增加。这一举措将使美国政府能够快速审批新的化石燃料基础设施。尽管美国目前并未面临化石燃料短缺，其产量比任何其他国家都多，但特朗普政府的目标是降低消费者能源价格。此外，特朗普还取消了拜登政府2024年暂停批准出口天然气设施申请的规定，并签署行政命令促进阿拉斯加自然资源的开发。另一方面，美国金融公司如贝莱德、道富银行和先锋集团利用其在煤炭公司的大量投资，减少煤炭产量并从中获利。这些银行的ESG政策也被指责限制小型煤炭生产商的扩张。尽管煤炭需求和产量预计在2024年创下新纪录，但欧洲和北美是唯一减少煤炭发电的主要地区。
NO.3 力拓押注特朗普将批准巨型铜矿，有望满足美国1/4铜需求
在经历了长达12年的许可之争后，全球矿业巨头力拓集团（Rio Tinto）押注特朗普政府最终将会批准其位于美国亚利桑那州的巨型铜矿。力拓CEO石道成（Jakob Stausholm，雅各布·斯陶斯赫尔姆）在接受媒体采访时表示，“我确实认为，我们现在有很好的机会推进该项目，我们已经取得了很大进展。”石道成提到的是一座拟建的地下铜矿“Resolution”，该矿于2013年首次向美国林务局提交了采矿计划，一旦全面开发，将成为北美最大的铜矿。
NO.4 欧盟太阳能发电量首次超过煤炭
1月23日，英国能源智库“未烧尽的煤”研究组织23日发布报告显示，2024年太阳能在欧盟电力生产中占比首次超过煤炭，可再生能源份额约占欧盟电力生产的近一半。这份名为《2025年度欧洲电力评论》的报告认为，欧洲绿色协议推动了欧盟电力行业的深刻、快速转型。2024年，太阳能仍是欧盟增长最快的电力来源，欧盟约11%的电力来自太阳能，高于2023年的9.3%；而煤炭发电量占比首次降至10%以下，为9.8%。报告还显示，风能仍是欧盟第二大电力来源，超过天然气，低于核能。太阳能和风能的强劲增长将可再生能源份额从2019年的34%提升至约47%；化石燃料份额从39%下降到了约29%。
NO.5 金等产量下降拖累南非采矿业增长
南非国家统计局最新报告显示，2024年11月南非矿业生产同比下降0.9%，主要受到金、铁矿石、煤和金刚石产量下降的影响。黄金产量下降11.5%，对总产量下降贡献最大，达到1.5个百分点。铁矿石、煤炭和金刚石的产量分别下降3.8%、1.6%和11.4%，分别拖累总产量0.5、0.3和0.2个百分点。相比之下，铂族金属产量增长4%，贡献1.3个百分点，铬铁矿石增长15.6%，贡献0.7个百分点。经季节调整，11月采矿业生产环比下降0.2%，而9-11月期间环比增长4%，其中铂族金属、铁矿石和煤炭的增长分别为7.2%、9.4%和2.7%。在矿产品销售额方面，11月同比增长8.1%，黄金销售额飙升93.4%，煤炭和铂族金属销售额分别增长8.5%和4.3%，而铁矿石销售额下降28.2%。
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