精选免费报告 | 金属包装龙头深度 4 篇

文摘 2024-10-09 08:30 陕西

报告一

宝钢包装：二片罐包装龙头，经营质量领先、全球产能扩张

宝钢包装（601968.SH）是国内领先的二片罐包装企业，服务于可口可乐、百威啤酒等知名快消品品牌，产能布局广泛，遍布全国和东南亚。2017至2022年，公司收入年均复合增长率达9.3%，净利润年均复合增长率达39.2%。随着东南亚地区产能的扩展，公司全球产能布局逐步完善。未来，受益于行业整合和需求回暖，公司盈利能力有望进一步提升。预计2024-2026年净利润将持续增长，且估值具备吸引力，给予“买入”评级。

报告二

奥瑞金：金属包装龙头地位稳固，包装战略启新程

奥瑞金（002701.SZ）作为国内金属包装行业的龙头企业，通过产业并购与股权投资不断强化主业基础。公司近期收购中粮包装，进一步巩固了行业地位。啤酒罐化率的提升和能量饮料市场的稳定增长为公司带来了需求增长。通过深耕能量饮料和啤酒客户，奥瑞金已形成稳定的核心客户群，并积极拓展国际市场，布局新的增长点。预计2024-2026年盈利将保持稳步增长。

报告三

英联股份：传统主业稳建，复合箔材打造新增长极

英联股份（002846.SZ）通过“双主业”协同发展战略，推动金属包装制品和复合集流体业务。传统业务易开盖领域稳健增长，2017-2022年销量CAGR达到43.1%。2023年，公司成立江苏英联复合集流体子公司，投入30.89亿元，计划建设134条复合铜箔和10条复合铝箔生产线，预计年创收36亿元。复合集流体在提升能量密度、降低成本和提高电芯安全性方面表现突出，预计未来几年将成为公司新的增长点。维持“买入-A”评级。

报告四

昇兴股份：金属包装龙头，内生外延，份额扩张

昇兴股份（002752.SZ）是国内金属包装行业的龙头企业，专注于饮料罐和食品罐的研发与生产，服务于啤酒、能量饮料、凉茶等多个食品饮料细分市场。2019至2023年，公司营收年均复合增长率为29.2%，净利润年均复合增长率达58.0%。公司通过收购二片罐工厂及产能扩展，不断加大国内外市场布局，特别是在东南亚市场。预计2024-2026年净利润将持续增长，维持“买入”评级。

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