全国首个！五大金融巨头140亿资本布局青岛
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2024-11-07 12:58
山东
日前，中银资产、建信投资、交银投资3家金融资产投资公司（AIC）与山东国惠、市政府引导基金等多家机构签约，再落地3只AIC股权投资试点基金，3只基金总规模60亿元，将重点投向新技术、新能源等重要领域。至此，工银投资、农银投资、中银资产、建信投资和交银投资5家AIC均已在青岛设立股权投资试点基金，已落地的6只基金目标总规模约140亿元。这也让青岛成为18个试点城市中首个5家AIC股权投资试点基金全覆盖的城市。被称为银行系“耐心资本”的AIC股权投资试点基金关注企业的行业价值、成长预期和技术创新能力，可与银行联手形成“投贷联动”，同时为对方经济发展提供长期稳定的资金支持。从9月AIC股权投资试点范围扩大到青岛等18个试点城市，到青岛集齐5家AIC股权投资基金，仅用了不到2个月时间。AIC的到来，不仅为青岛创投风投带来新生力量，也为科技创新注入源源活水。实际上，不止AIC股权投资试点基金，今年以来，青岛已吸引了众多有份量的金融项目入青，在接续落地的项目背后，是“科技—产业—金融”齿轮的有序运转。AIC “大满贯”
5家AIC背靠五大国有商业银行，均成立于2017年，目前总注册资本超1000亿元。AIC成立之初，主营业务是以债转股为目的股权投资业务，主要为解决商业银行不良资产和企业杠杆率较高的问题，化解金融风险。2020年起，5家AIC陆续被批准以上海为试点，参与股权投资、企业重组等资本市场业务，放大AIC的金融服务能级。今年9月，国家金融监督管理总局发布《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》，将试点范围扩大至青岛等18个城市。10月12日，农银投资与山东新动能基金管理有限公司、市政府引导基金、上合示范区管委、农行青岛分行等签约，落地青岛首只AIC——青岛千帆企航基金。该基金目标总规模20亿元，首期规模6亿元，重点投向高端制造、集成电路、新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业和未来产业。紧随其后，10月24日工银投资在也与青岛财通集团、青岛城投、青岛华通等多家机构签约，落地两只基金，单只目标总规模均为30亿元，首期规模均不超过10亿元，主要围绕集成电路、产业升级和国资国企改革等重点领域开展投资。11月1日，中银资产、建信投资、交银投资参与的三只AIC股权投资基金同时落地——中银资产与山东国惠、市政府引导基金、青岛高新区发起设立总规模20亿元的基金，首期规模不超过10亿元，将重点聚焦新一代信息技术等战略性新型产业和未来产业；建信投资与山东国惠、市政府引导基金、崂山区共同发起设立总规模20亿元的基金，将主要围绕清洁能源等战略新兴领域开展投资；交银投资与市政府引导基金、青岛国投、市北区共同发起设立总规模20亿元的基金，首期规模不超过3亿元，聚焦新质生产力、绿色低碳技术创新等领域。5家AIC、总规模140亿元的科创股权直投基金集中落地青岛，为“银行系”耐心资本与青岛科创企业架起了桥梁，无疑会吸引更多银行直投资金向科技成果转化倾斜，为种子期、初创期的科技创新型企业提供“股权+债权”的全方位金融服务。“耐心”为科创“抬轿”
能迅速吸引AIC股权投资试点这一基金“新物种”，离不开行业的发展成就与产业的吸引力，一定程度上，青岛已进入早年布局创投风投的收获期。今年8月，青岛中微创芯电子有限公司宣布完成Pre-B轮融资。此次融资由青岛国信领投，源创多盈投资与云晖舜和基金跟投。作为国内领先的功率半导体器件开发企业，中微创芯致力于IGBT芯片及高端智能功率模块（IPM）的设计、制造和销售，研发产品主要用于家用电器、新能源、工业变频等领域。借此次融资契机，中微创芯将进一步加大研发投入，优化产品结构，提升服务能力。快速成长的中微创芯是“耐心资本”润灌青岛科技创新的注脚。截至8月末，青岛市在中基协备案私募基金2478只，同比增长2.23%；管理规模2002亿元，同比增长3.27%，在全国私募基金下行的行情中，青岛跑出逆势上扬的曲线。持续涌入的资本为青岛科技创新带来源源不断的活水，各类创投风投机构在投青岛项目1368个，在投金额936亿元。这其中，作为“耐心资本”重要力量的政府资本已挖掘众多科创企业，“扶上马送一程”。截至7月底，青岛市政府引导基金累计参股基金超过100只，聚焦国家、省、市重点产业方向，通过参股基金累计对1000余家企业实施股权投资，已助推盘古智能、科捷智能、海泰新光等70余家被投企业登陆国内外资本市场。投现在，赢未来。得益于“耐心资本”的“敢投”“会投”，青岛的创新型企业获得快速成长。于11月5日发布的《2024中国隐形独角兽企业500强发展报告》显示，青岛共有54家隐形独角兽企业，数量居全国前五。这此企业大多成立于5年以内，已完成4轮融资致真精密仪器，近期完成B+轮融资思锐智能、B轮融资额近亿元诺安百特……在资本的浇灌下，青岛的创新型企业正快速长成为行业的头部，为新兴产业和未来产业的壮大埋下伏笔。金融“磁铁石”
不止“耐心资本”，产业向“新”吸引了各类资金和机构加注青岛。前8个月，青岛金融的核心地带金家岭金融区就已吸引超百个金融及类金融项目落地，这其中不乏头部资本和机构的“重量级”选手。1月，有省级国资背景的山东省鲁信商业保理有限公司落地金家岭金融区，注册资本2亿元，作为鲁信集团普惠金融及供应链金融核心板块，山东省鲁信商业保理有限公司聚焦油气能源类产品、森林资源、基础建材、粮食等重要业务领域，重点开展供应链管理、保理融资等供应链金融业务；同一天，辉石华芯创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）也落户金家岭金融区，主要出资人山东高速投资控股有限公司，持股比例达99.7%，该基金重点投向硬科技企业；6月，易方达基金管理有限公司青岛分公司注册成立，其母公司易方达基金是国内基金管理规模最大的一家公募基金公司。作为易方达基金的区域性服务总部，青岛分公司服务范围涵盖山东、河北和天津三个省市。青岛不仅头部金融机构的“磁铁石”，本身的金融“新势力”也不断涌现。10月，青岛融资担保集团有限公司揭牌成立，将分步整合全市现有的15家国有融资担保机构，最终实现注册资本不低于100亿元，打造全省规模最大的融资担保公司，重点为中小微企业、“三农”主体、科创企业和国有企业高质量发展提供支撑。随着重要项目迁入，头部机构增多，青岛金融业丰富多元、后劲十足的“未来画像”也逐渐清晰，以产促融，以融助产，不难想象更多金融与城市高质量发展共兴共荣的新故事将于此诞生。
