内冷外热:透视泰国双11物流激战与中国快递公司的海外征途

文摘   2024-11-22 07:03   湖北  
物流君注意到,今年的双11在国内平淡如水,在遥远的泰国却掀起了一场物流狂欢。中国快递公司纷纷出海,在泰国市场展开了激烈的竞争。在这场“内冷外热”的物流大战中,究竟谁将脱颖而出?让我们一起深入剖析。

一、泰国双11物流战况激烈,中国快递公司扎堆出海

今年双11,泰国曼谷The Street Ratchada Mall底商的一条短短50米的街道,成了快递网点争夺的“黄金地段”。除泰国邮政外,极兔速递、嘉里物流和顺丰速运等四家具有中国背景的快递公司在此“短兵相接”,电商商家成为他们竞相争取的香饽饽。
电商平台Shopee和Lazada在泰国的大力促销,直接带动了当地快递公司件量高峰期的到来。据极兔速递公布的数据,东南亚市场在11月1日至11日期间,平均单日揽收包裹量超过1500万票,同比增长73%。
1.泰国快递市场进入决赛阶段
极兔泰国CEO表示,过去五年泰国快递行业已经完成了整合,市场进入决赛阶段。竞争之激烈,反映在公司财报上便是极兔在东南亚的单票收入下滑。价格竞争成为当前的重点,各公司时效相近,主要比拼价格。极兔在曼谷的快递网点,部分首重价格甚至给出了优惠。
2.中国快递公司带来的改变
中国快递公司的进入,给泰国快递行业带来了诸多改变。比如上门收件服务、24小时营业等,都是之前泰国市场所不具备的。极兔在泰国投资建设的转运中心与国内颇为相似,今年双11还进行了升级改造,进一步提升处理能力。
3.中国经验并非全盘适用
然而,中国经验在泰国并非全盘适用。比如货到付款模式和上门寄件习惯,在泰国市场依然有着广泛的受众基础。极兔在曼谷部分区域设置的快递柜,使用频率并不高。

二、泰国电商市场“野蛮生长”,中国快递公司加速布局

近年来,东南亚电商市场呈现强劲增长势头,泰国作为东南亚第二大经济体,电商市场增速领跑。2023年,东盟电商GMV突破1156亿美元,同比增长15%,而泰国电商市场以34.1%的增速位居榜首。据泰国商务部预估,2024年泰国电商市场估值有望攀升至7000亿泰铢(约合196亿美元)。
1.泰国电商市场发展优势
(1)经济体量位居第二:泰国不仅是东南亚第二大经济体,还是东盟成员国之一,拥有较高的贸易自由化水平。2023年,泰国GDP总量约5000亿美元,经济规模在东盟仅次于印尼,稳定的贸易环境支撑了电商的持续性增长。
(2)消费潜力持续爆发:泰国人均GDP约7300美元,拥有超2000万的中产阶级,这类群体具备较强的经济实力与消费能力,且愿意为高质量产品付出更多代价。
(3)互联网用户规模激增:2024年,泰国互联网用户规模达到6320万,约占全国总人口的88%,电商交易的渗透率高达66.9%。庞大的用户群体和高度数字化的生活方式,为电商市场的发展奠定了坚实基础。
(4)数字经济政策红利泰国政府加强数字基础设施建设,形成了较为完善的互联网经济生态体系,进一步放宽外商投资数字经济相关行业的准入政策,为中国商品通过电商平台进入泰国创造了便利。
2.物流基础设施完善
泰国是连接东南亚和南亚的重要交通枢纽,地理位置十分优越。拥有较为完善的物流网络和基础设施建设,公路、铁路、航空和海运等多种物流方式并存,为电商的快速发展提供了有力支撑。
3.多元化在线支付
泰国电商市场呈现多元化的支付方式,消费者使用银行卡、电子钱包、第三方支付平台等进行在线购物十分普遍,货到付款的使用正在减少,进一步推动了电商市场的繁荣。
4.社交电商成最新风口
据Data Reportal数据显示,泰国的社交电商规模突破110亿美元,16-24岁的互联网用户中有70%的泰国人每周都会网购。社交媒体的日均使用时间达到2.31小时,泰国已跻身全球顶级社交用户之列。Shopee与Tiktok在泰国的布局取得了亮眼成绩,社交电商模式有望在未来几年内实现爆发式增长。

三、电商合规政策收紧,机遇与挑战并存

虽然泰国电商市场机会丛生,但也存在一定挑战。近期,泰国政府宣布取消针对售价低于1500泰铢的进口跨境商品的免税政策,从2024年7月5日起,所有运往泰国的低价进口商品都需缴纳7%的增值税(VAT)。
这一税改政策对跨境卖家,尤其是中国卖家影响巨大。2023年,泰国从中国进口了价值4685.21亿泰铢的消费品,许多商品凭借中国供应链优势以低价进入泰国市场。新政策的实施将增加低价商品的销售成本,跨境卖家需重新评估定价和竞争策略。

1.泰国物流市场迎来新机遇,中国投资者积极参与

2024年上半年,泰国的物流与仓储市场展现出强劲的增长势头,特别是在大曼谷地区和东部经济走廊(EEC),供应量同比增长8.9%。这一增长的主要驱动力来自于电商、电子产品和新能源汽车产业的蓬勃发展。
2.泰国物流市场的增长动力
(1)电商行业:在“最后一公里”配送需求的推动下继续强劲增长。
(2)新能源汽车产业:随着产业基地的扩展和配套基础设施的建设,对仓储空间的需求稳步提升。
(3)高附加值产业:如电子产品和医疗设备的兴起,推动了航空运输需求的增长。
3.租金稳定与市场竞争
2024年上半年,泰国仓储市场的平均租金保持稳定,基本维持在158泰铢/平方米/月。为了加速租赁新供应区域,部分地区的租金出现小幅下调,显示出市场正在通过灵活的租金政策加速吸纳空置空间。
4.供应与区域发展
东部经济走廊(EEC)和大曼谷地区将继续成为物流基础设施扩张的重点区域。未来供应面积预计增加23.9万平方米,其中,2024年下半年新增11.5万平方米,2025年起还将新增12.4万平方米。
5.国际投资者的积极参与
在泰国物流市场快速发展的背景下,国际投资者尤其是来自中国、荷兰、韩国、日本和中国香港的投资者对泰国物流基础设施表现出浓厚的兴趣。这些投资者不仅提供资本支持,还带来了先进的技术与创新的仓储解决方案。

四、泰国物流市场的机遇

泰国的物流和仓储市场将继续以电商、汽车制造业(尤其是新能源汽车)、电子制造业为主要推动力。自动化仓储系统和灵活解决方案的应用将进一步提升行业竞争力。泰国优越的地理位置与成本优势为其吸引更多跨国企业提供了条件,助推泰国朝着东南亚地区物流和数字经济中心的目标迈进。
泰国,正以其独特的魅力和潜力,成为全球物流与仓储市场的新焦点。随着电商和新能源汽车产业的蓬勃发展,泰国正迎来物流与仓储市场的新机遇。中国快递公司在这场海外征途中,将如何续写辉煌?让我们拭目以待。

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