佑驾创新(02431.HK)，于今日(12月17日)起至周五(12月20日)招股，预计2024年12月27日在港交所挂牌上市，中信证券、中金公司联席保荐。
佑驾创新，计划全球发售3919万股H股(占发行完成后总股份的9.82%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎17.00港元~20.20港元，每手200股，最多募资约7.92亿港元。
假设每股发售价18.60港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，佑驾创新预计上市总开支约6300万港元，包括2%的包销佣金、1.8%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
佑驾创新此次IPO招股引入2名基石投资者，合共认购约5.40亿港元的发售股份，其中康成亨国际投资认购5.29亿港元，地平线机器人(09660.HK)，通过Horizon Together认购1165.86万港元。
佑驾创新此次IPO，募资净额约6.66亿港元(按发售价范围中位数计)：约40%的将用于研发能力提升及研发人才招聘，约30%将用于提高生产效率及解决方案竞争力，约20%将用于加强销售和营销能力，约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。
佑驾创新此次IPO，中信证券/中信里昂(保荐人兼整体协调人)、中金公司为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，软库中华、国证国际、长桥证券为其为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、民银证券、富途证券、辉立证券、申万宏源香港、浦银国际、老虎证券、TradeGo Markets、复星国际证券、百惠证券；普华永道为其审计师；锦天城、年利达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；国浩、的近分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问。
招股书显示，佑驾创新在上市后的股东架构中，一致行动人士集团(21.96%)：刘国清博士，持股8.59%；杨广先生，持股3.74%；周翔先生，持股3.74%；王启程先生，持股3.34%；闫胜业先生，持股1.50%；吴建鑫先生，持股1.05%；员工持股计划控股实体(5.29%)：佑驾清成，持股的3.10%；佑驾众成，持股1.46%；佑驾砺成，持股0.73%；前述股东为单一最大股东集团，合计持股27.25%。主要投资者：四维图新(002405.SZ)通过北京四维持股8.17%；深圳泽奕持股5.37%；国开制造持股5.15%；中金资本通过联通中金、中金甲子、中金常德分别持股2.05%、1.81%、1.16%；吴泳铭先生及其控股实体杭州圆景乐驰分别持股2.08%、0.17%；杭州圆璟二久通过苏州圆璟、杭州圆璟创恒分别持股1.10%、1.10%；智盈汇融通过嘉实盛启、嘉实盛德、嘉实盛烜，分别持股1.49%、1.41%、1.36%；浙江普华天勤通过普华凤栖、滨江普华、普华天勤，分别持股1.69%、1.16%、1.16%；康成亨通过嘉信元德、康成亨睿享，分别持股2.58%、1.03%；张铁双先生的控股实体鑫榕投资、深圳万禾分别持股1.75%、0.94%；丁明峰先生的控股实体合创智能、青岛信达，分别持股1.93%、0.03%；深圳东方富海投资OFC通过中小企业发展、东方富海、富海优选，分别持股1.55%、0.39%、0.39%；信之风持股1.81%；湖北凯辉汽车持股1.69%；深圳杉创持股1.59%；华勤技术(603296.SH)通过摩勤智能持股1.06%；上海淦澈持股1.05%；南昌市政持股1.02%；其他投资者：金宁强链持股0.89%；浙江晖竑持股0.78%；上海泓津持股0.70%；产投基金持股0.67%；重庆盛禾汇持股0.51%；华智兴瑞持股0.51%；博原鸿成持股0.51%；穗开智造持股0.47%；复林投资持股0.39%；重庆科兴持股0.39%；穗开智造贰号持股0.37%；超高清基金持股0.34%；新景富盈持股0.34%；申宏汇创持股0.24%；申万长虹持股0.24%；珂玺中科持股0.20%；科创智汇二号持股0.08%；吉佩新盛持股0.05%；和合穗开持股0.02%。
佑驾创新，成立于2014年，作为中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供货商，为驾驶体验的关键环节提供解决方案，包括领航、泊车、舱内功能。佑驾创新提供定制化L0至L2++智能驾驶解决方案，该等解决方案为全栈自研，并经过量产验证，并积极开发先进的L4自动驾驶技术，预计将在2025年第一季度交付公司的iRobo方案。截至2024年12月10日，佑驾创新累计为35家整车厂进行量产。根据灼识咨询的资料，于2023年，按L0至L2+级解决方案的收入计，佑驾创新在国内所有智能驾驶解决方案供应商中排名第七，在中国所有新兴科技公司中排名第四。于2023年，佑驾创新是中国内地唯一一家获颁采埃孚集团授予的「2023供应商创新奖」的智能驾驶解决方案供货商。
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