中式餐饮连锁小菜园(00999.HK)，于上周四(12月12日)起至本周二(12月17日)招股，预计2024年12月20日在港交所挂牌上市，华泰国际、瑞银联席保荐。
以每股发售价8.50港元计，假设超额配股权悉数行使，小菜园预计上市总开支约8120万港元，包括2.75%的包销佣金、1.25%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
小菜园此次IPO，募资净额约7.48亿港元：约40.0%将用作持续扩大门店网络，以扩大地理覆盖范围并提高市场渗透率；约37.0%将用作增强供应链能力；约13.0%将用作升级智能设备及数字化系统以提高信息技术能力；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
小菜园此次IPO，华泰国际、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，国元国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括招银国际、农银国际、工银国际、富途证券、TradeGo Markets；毕马威为其审计师；天元、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；竞天公诚、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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