香港上市「保荐人」排行:中金、华泰、中信、海通、中信建投、建银,6家中资券商位列前十

文摘   2024-12-03 21:30   新加坡  



香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」「过去12个月」、「过去11个月(今年以来)的滚动排行数据

根据统计,

过去的24个月(2022年12月至2024年11月)香港新上市公司 155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介绍上市、1家借壳SPAC3家GEM转主板),GEM(创业板)上市 3家

过去的12个月(2023年12月至2024年11月)香港新上市公司 75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家

今年的前10个月(2024年1月至2024年11月)香港新上市公司 61家,主板上市58家(包括:57家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家


具体如下:


香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2022年12月至2024年11月)

根据统计,过去的24个月60间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与155家新上市公司的保荐工作。在这60券商中,中资券商34间(占56.7%)外资券商12间(占20.0%),港资券商14间(占23.3%)


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以45排在第一位,保荐参与率 29.0%;

  2. 华泰国际18家排在第二位,保荐参与率 11.6%;

  3. 摩根士丹利17家排在第三位,保荐参与率11.0%;

  4. 中信证券15家排在第四位,保荐参与率 9.7%;

  5. 海通国际、中信建投,各以14家并列排在第五位,保荐参与率 9.0%;

  6. 摩根大通、瑞银,各以8家并列排在第七位,保荐参与率 5.2%;

  7. 建银国际、高盛,各以7家并列排在第九位,保荐参与率 4.5%。


其中,保荐5家以上的还有招银国际、国泰君安、花旗、美林


这60间券商中,只参与一家上市的券商有27间,占全部券商数量(60间)的45.0%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年12月至2024年11月)

过去12个月的数据来看,这60间券商中的 43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与75家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 18排在第一位,保荐参与率 24.0%;

  2. 中信证券以 12家排在第二位,保荐参与率 16.0%;

  3. 华泰国际、海通国际,各8家并列排在第三位,保荐参与率 10.7%;

  4. 中信建投、摩根大通、建银国际、招银国际,各以 4家排在第五位,保荐参与率 5.3%;

  5. 摩根士丹利、国泰君安、花旗各以 3并列排在第九位,保荐参与率 4.0%。



这43间券商中,只参与一家上市的券商有20,占全部券商数量(60间)的 33.3%。



(三) 今年前11个月的数据 (2024年1月至2024年11月)

今年前11个月的数据来看,这60间券商中的 39间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与61家新上市公司的保荐工作。


今年前10个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 15排在第一位,保荐参与率 24.6%;

  2. 中信证券,以 11排在第二位,保荐参与率 18.0%;

  3. 海通国际7家排在第三位,保荐参与率 11.5%;

  4. 华泰国际5排在第四位,保荐参与率 8.2%;

  5. 摩根大通、招银国际各以 4并列排在第五位,保荐参与率 6.6%;

  6. 中信建投、建银国际各以 3并列排在第七位,保荐参与率 4.9%;

  7. 摩根士丹利、高盛、国泰君安、美林均富融资农银国际中银国际、交银国际、铠盛资本越秀融资各以2并列排在第九位,参与率 3.3%。


这39间券商中,只参与一家上市公司的券商有21,占全部券商数量(60间)的35.0%。








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