汇舸环保,通过港交所聆讯,或很快香港上市丨香港IPO市场

文摘   2024-12-23 21:00   新加坡  




2024年12月22日,上海汇舸环保科技集团股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD. (简称"汇舸环保”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港IPO上市。其于2024年7月31日递交上市申请。

汇舸环保,于20242月27日在新三板挂牌,股票代码874207.NQ


汇舸环保聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106689/documents/sehk24122200115.pdf




主要业务
汇舸环保,成立于2017年,作为一家全球领先的船舶环境保护设备及系统提供商,助理客户进行更高效及可持续商业运营,同时满足国际海事组织制定的各项ESG规定。公式提供的设备及系统包括,船舶脱硫解系统、船舶节能装置、船舶清洁能源供应系统、海事服务。

根据弗若斯特沙利文报告,于2024年6月30日,按船舶脱硫系统的累计完成及手头订单量计,汇舸环保在中国的民营船舶脱硫系统提供商中排名第一,在全球的所有船舶脱硫系统提供商中排名第十。

汇舸环保的生产设施策略性的位于江苏南通,生产船舶脱硫系统的重要核心零部件,其中包括脱硫塔、电控系统、水质分析仪及烟气阀,以及其他解决方案的若干零部件。公司采用「以销定产」模式,即需求导向法,从而使公司的生产计划与销售订单量保持一致,并最大限度地减少生产过剩和库存过剩的风险。


汇舸环保客户主要包括船东、船舶管理公司、造船商,公司通过位于上海及新加坡的服务中心提供服务,此外还通过服务承包商提供全球服务。
  • 船舶脱硫系统,旨在减少船舶的硫排放,减轻航运对空气质量的影响,主要包括船舶脱硫系统以及提供系统中的产品备件,占公司收入的大部分;
  • 船舶节能装置,包括一套降低船舶燃料消耗及减少船舶作业碳排放的设备;
  • 船舶清洁能源供应系统,协助船舶利用清洁能源推动船舶运行,主要包括LFSS(甲醇)、FGSS、液货系统(液化天然气╱液化石油气╱氨╱液态二氧化碳)(CHS),客户可按其需求购买一种或多种系统。
  • 海事服务,旨在改善海上生活环境及精简船舶业务,包括(i)船舶内装、(ii)集装箱船舶及PCTC绑扎件,及(iii)其他。



股东架构
招股书显示,汇舸环保在上市前的股东架构中,
周洋先生,持股32.63%;
赵明珠先生,持股27.19%;
陈志远先生,持股27.19%;

汇舸发展(员工持股平台实体),持股8.00%;

汇舸发展的股东:汇舸产业(6.25%,普通合伙人,由周洋持有37.50%、赵明珠持有31.25%、陈志远先生持有31.25%)、周洋(8.75%)、沈小伟(25.00%)、唐艳玲(12.50%)、于远洋(12.50%)、陈睿(12.50%)、曲世祥(12.50%)、顾丰杰(1.25%)、胡泓(1.25%)、杨志富(1.25%)、王立群(1.25%)、谢晶晶(1.25%)、缪海瑞(1.25%)、汤煜(1.25%)、陆平(1.25%)


周洋先生、赵明珠先生、陈志远先生,为一致行动人,控制上述合计95%的股份。
舒华东,持股5.00%。



管理层
汇舸环保董事会由8名董事组成,包括:
  • 5名执行董事周洋先生(董事长)赵明珠先生(首席执行官)陈志远先生(技术总监)舒华东先生(财务总监兼公司秘书)陈睿先生(董事会秘书)
  • 3名独立非执行董事:管延敏博士(江苏科技大学船舶与海洋工程学院讲师)朱荣元先生(百试达医药董事、董事会秘书兼副财务总监)吴先侨女士(华盛国际律师事务所合伙人)

监事会3名:沈小伟先生、于远洋先生、吴云峰先生。

除执行董事外,高管包括财务部总经理申小娇女士、研究及发展部门总经理曲世祥先生。



公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,汇舸环保的营业收入分别为人民币1.41亿、2.67亿、5.10亿和3.36亿元,相应的净利润分别为人民币0.13亿、0.37亿、1.21亿和0.82亿元。





中介团队

汇舸环保是次IPO的中介团队主要有:

中信证券、中国银河国际为其联席保荐人;

德勤为其审计师;

竞天公诚、安理谢尔曼思特灵分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

信达、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。




*疏漏难免,敬请指正
版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

今年前11个月香港上市 61家,IPO募资逾790亿、增1.1倍丨香港IPO市场

香港上市「保荐人」排行:中金、华泰、中信、海通、中信建投、建银,6家中资券商位列前十

香港上市中介「中国律师」排行:竞天公诚、通商、金杜、中伦、君合、汉坤、嘉源、方达、天元、锦天城、大成,位列前十

香港上市中介「香港律师」排行:高伟绅、美迈斯、金杜、盛德、史密夫斐尔,TOP5;竞天公诚,进入前十

香港上市中介「审计师」排行:普华永道、安永、毕马威,Top 3

130家「医疗健康企业」香港上市中介机构排行榜:中金、安永、通商、达维,保持领先 

130家「医疗健康企业」在香港IPO上市,其中包括65家未盈利生物科技公司、1家特专科技公司

港交所上市主管陈翊庭:香港是中国企业IPO的首选,香港上市选择「合适的保荐人」非常重要



港澳IPO上市
关注香港、美国等资本市场动向,分享上市公司资讯
 最新文章