上海细胞治疗集团,递交招股书,拟赴香港上市丨香港IPO市场

文摘   2024-12-04 22:10   新加坡  


2024年11月28日,上海细胞治疗集团股份有限公司 Shanghai Cell Therapy Group Co., Ltd. (简称"上海细胞治疗集团”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2024年4月30日递表失效后的再一次申请。


上海细胞治疗招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106933/documents/sehk24112801355_c.pdf



主要业务

上海细胞治疗集团,成立于2013年,专注于并投资细胞药物研发。根据灼识咨询的资料,上海细胞治疗集团中国首家且唯一覆盖细胞医疗健康全价值链的公司。

上海细胞治疗集团利用拥有自主知识产权的纳米抗体细胞导航与控制平台、非病毒基因写入平台及核酸合成与递送平台等底层技术平台,以及在细胞储存库、细胞工厂、肿瘤医院及医学检验所等完善的核心服务基础设施的支持下,能够向客户提供全方位、一站式的细胞医疗健康产品及服务。

上海细胞治疗集团产品及服务覆盖细胞储存、肿瘤医疗、细胞药物、细胞充能四大板块,有机的构成了一个闭环生态系统并形成互补的业务模式。
  • 细胞储存根据灼识咨询的资料,上海细胞治疗集团是中国免疫细胞储存业务的领导者,在中国排名第一。公司自主研发了若干行业领先的细胞储存技术,包括冻存液和复苏液,并且持续对细胞增殖、细胞活化、细胞冻存和复苏等公司服务所用的关键技术进行迭代升级。公司已建立以上海总部为中心覆盖全国的细胞储存服务和销售网络。截至2024年6月30日,上海细胞治疗集团在上海、北京和河南的细胞储存库总占地面积达到约6,300平方米,总储藏容量达到约94.7千升。公司主要通过与机构合作伙伴(主要为保险集团)及渠道代理商合作,综合运用营销策略,向终端客户提供细胞储存服务套餐。此外,公司还提供细胞存储的相关服务,主要是细胞储存服务附带或互补的检测服务,包括与肿瘤风险评估相关的高端精准检测服务。
  • 肿瘤医学上海细胞治疗集团建立了以细胞研究为特色的上海大学附属孟超肿瘤医院,在公司的22个科室/中心为患者提供全方位的肿瘤医疗服务,包括住院服务和门诊服务。该医院重视学术研究和临床研发能力。根据灼识咨询的资料,按医务人员人均发表学术论文数量计算,上海细胞治疗的医院在2023年上海民营肿瘤医院中排名第二。
  • 细胞药物上海细胞治疗集团开发了专有的技术,包括纳米抗体技术、转座子技术、微小质粒技术、mRNA合成技术及LNP递送技术,已建立了由纳米抗体的细胞导航与控制平台、非病毒基因写入平台及核酸合成与递送平台三大平台组成的全流程一体化研发体系。在这些专有技术和平台的支持下,上海细胞治疗集团已经建立了由七种候选产品组成的产品管线。公司研发的BZDS1901是全球首款聚焦实体瘤治疗的抗PD-1纳米抗体装甲化的CAR-T细胞药物。根据临床前以及临床试验数据,BZDS1901已从国家药监局获得治疗间皮素阳性实体瘤的I期和II期临床试验的IND批准并获得了FDA的恶性间皮瘤孤儿药认证。
  • 细胞充能。2023年7月,公司凭借对细胞代谢(能量和物质)及衰老机制的理解,通过推出乘黄系列品牌的细胞充能产品,进一步扩大了公司的产品和服务范围。公司主要通过跨境电商平台进行营销和销售,并在2023年下半年产生收入。







股东架构
招股书显示,上海细胞治疗集团在上市前的股东架构中,
钱其军博士控制白泽生物科技,持股11.74%;
雇员持股平台湖州白泽,持股10.34%;
上海柏寰,持股1.88%;
上海昱寰,持股0.93%;
嘉兴乘黄,持股0.62%;
上海祺寰,持股0.18%;
上海吉量,持股0.32%;
上海挚寰,持股0.29%;
上海萧稍,持股0.15%;
钱其军博士、袁小南女士夫妇分别持有95%、5%的白泽企业发展湖州白泽、上海柏寰、上海昱寰、嘉兴乘黄、上海祺寰、上海吉量、上海挚寰、上海萧稍的执行合伙人。
上述股东为单一最大股东集团,钱其军博士合计可行使26.43%的投票权。

若干投资者及雇员持股平台上海陆吾嘉,持股5.27%;
* 白泽企业发展为上海陆吾嘉的执行合伙人,但由于根据上海陆吾嘉的合伙协议条款,白泽企业发展无法对上海陆吾嘉行使控制权,故上海陆吾嘉不被视为由钱博士控制的实体。

姚记科技(002605.SZ),持股11.16%;
君联资本,通过北京君联、上海君祺分别持股5.45%、5.45%;
上海乘黄企业发展,通过宁波圆达、上海景波分别持股7.08%、0.67%;
中国太保(601601.SH,02601.HK),通过中国太平洋人寿 ,持股6.20%;
海尔集团(600690.SH,06690.HK)旗下实体通过群岛千帆持股4.74%;
兴业银行(601166.SH),通过兴晟众泽持股3.48%;
宁波卡缇,持股2.72%;
叶巧丽女士,持股2.58%;
上海联新投资,通过嘉兴蓝升、上海闫耀分别持股2.52%、1.50%;
九洲创星,持股2.11%;
何朝军先生,持股1.58%;
湖州瑷沐,持股1.41%;
长三角产业,持股1.41%;
厦门和合美美,持股1.25%;
上海堇寰,持股1.25%;
建银国际,持股1.13%;
宁波圆汇,持股0.93%;
嘉兴海晟,持股0.92%;
上海左泽,持股0.70%;
拉萨庆德,持股0.69%;
安亭实业,持股0.62%;
上海舜岁,持股0.52%;
张蕾女士,持股0.15%;
开封上细,持股0.08%;





董事高管
上海细胞治疗集团董事会由9名董事组成,包括:
  • 4名执行董事:钱其军博士(董事长、总经理)孙艳女士(首席运营官)朱伟民先生(首席技术官)李刚先生(财务负责人兼副总裁)
  • 2名非执行董事:周宏斌博士(君联资本首席投资官兼常务董事)刘龙先生(太保私募基金总经理)
  • 3名独立非执行董事:孙笑侠博士、张川博士、冯钜基先生。

监事会3名:李捷玮先生、李林芳女士、师传胤士。



公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,上海细胞治疗集团的营业收入分别为人民币4.98亿、6.19亿、7.60亿和4.34亿元,相应的净亏损别为人民币4.66亿、5.42亿、4.88亿和1.95亿元。




中介团队

上海细胞治疗集团是次IPO的中介团队主要有:中金公司、建银国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;中伦、美迈斯为其公司中国律师、公司香港及美国律师;金杜、苏利文·克伦威尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师;戴德梁行为其独立物业估值师;灼识咨询为其行业顾问。



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