砂石是建筑业最重要的原材料之一，广泛应用于房屋、道路工程等建设，“十三五”期间砂石需求量较“十二五”期间有所增长。近年来受疫情冲击、房地产投资持续探底、基建项目拉动有限等因素影响，砂石用量明显减少，2021-2023年，我国砂石需求量连续三年负增长。2024年上半年砂石需求量同比下降超10%。砂石骨料市场转变为缩量市场已成既定事实，未来需求是持续探底还是触底小幅增加、砂石新增产能释放是否会有所减缓、砂石价格走势是否会继续回落？本报告就2024年前三季度全国砂石行业运行情况展开分析，为业内人员提供参考。据不完全统计，2024年前三季度全国砂石需求量约99.5亿吨（注：砂石需求量仅统计大陆地区，不包含港澳台等地），同比下降11.27%。一季度受春节假期影响，施工项目停工，节后伊始，工地开工率较低，市场尚未恢复至正常水平，砂石用量萎缩明显。二、三季度基建和地产等工程施工强度虽有所回升，但总体需求不及预期，截至9月底，需求处于相对疲软状态。江苏及广东省作为我国经济大省，2024年前三季度砂石需求量领跑全国，分别达到69711万吨和68279万吨。除上述两省外，安徽及四川两省砂石用量也超6亿吨，而宁夏、上海、天津、西藏、海南、北京及青海等七个地区的砂石用量不足1亿吨。与2023年前三季度相比，全国绝大多数省份砂石用量有所减少，仅黑龙江、河北和西藏三地砂石需求量呈正增长，其中，西藏增速最高，主要是由于该地众多基建项目继续释放，砂石用量增加。而天津、北京、辽宁及福建等地的砂石用量下滑超20%。南北方地区在经济、社会、生态、民生等领域的发展水平存在差距，砂石需求量也有明显不同，统计近两年前三季度南北方砂石需求量不难发现，南方地区砂石用量远大于北方地区。2024年前三季度，南方砂石需求量约65亿吨，占全国总需求量的六成以上，较2023年前三季度减少10.62%；北方砂石用量约34亿吨，同比减少12.48%。（注：北方地区为华北、东北、西北、山东、河南）图1 南北方地区前三季度砂石需求总量统计图
制图：砂石骨料网—砂石数据中心
从砂石需求热点板块来看，2024年前三季度，以泛长三角集群为首七大板块的总需求量高达近71亿吨，集聚了全国砂石需求总量的71.35%。而热点区域砂石消费集聚化特征愈发明显，其中长江沿线三大集群（泛长三角、长江中游、成渝）合计需求量达44亿吨，占全国总用量的四成以上。另以长江流域和珠江流域为例，两区域骨料需求多聚集在长三角与珠三角两大城市群，骨料资源主要集中在流域中下游地区，且砂石类矿山多沿江分布，这一分布特征有利于降低运输成本，能在一定程度上提高本企业产品的竞争力。（注：泛长三角：江苏、浙江、安徽、上海；长江中游：湖北、湖南、江西；珠三角：广东、广西；成渝：重庆、四川；中原：河南、山西；京津冀：北京、河北、天津；关中：陕西、甘肃。）图2 热点板块2024年前三季度砂石需求总量统计图
制图：砂石骨料网—砂石数据中心
2.1前三季度成功出让矿权768宗，同比减少6.68%据不完全统计，2024年前三季度全国（注：采矿权仅统计大陆地区，不包含港澳台等地）共成功出让砂石类采矿权768宗，较2023年前三季度（823宗）减少6.68%。各省份因其具体条件不同，采矿权数量存在较大差异，西南、西北及中南地区出让矿权总数量相对较多，华北地区矿权出让数量较少。其中，新疆新成交矿权以158宗位居全国首位；云南及贵州两地次之，分别达到97宗和81宗；河南及福建两地仅统计到1宗采矿权；北京、天津、河北、宁夏及上海等地暂未统计到砂石类采矿权成交。![]()
2.2 2024年前三季度新增年产能同比减少近3.5亿吨2024年前三季度，全国新成交砂石类矿山总储量约195.35亿吨、平均单矿储量约2547万吨，与2023年前三季度矿山总储量252.51亿吨、平均单矿储量3095万吨相比，分别减少57.16亿吨和548万吨。2024年前三季度供给增量弱于去年同期，未来供给压力稍减。值得一提的是，曾经砂石矿权拍卖最为火热的广东省，矿山成交总储量较去年同期减少约46.57亿吨，平均单矿储量同比减少约8967万吨，另有山西及吉林等省份矿山总储量同比减少超10亿吨。而湖北省新出让矿山可采储量明显增加，总储量较去年同期增加超30亿吨，平均储量较去年同期增加7246万吨。制表：砂石骨料网—砂石数据中心
2024年前三季度全国新成交砂石类采矿权设计总产能约11.98亿吨/年，平均设计产能约158万吨/年，与2023年前三季度相比分别减少3.49亿吨和36万吨。2024年前三季度，分省平均设计年产能在400万吨以上的仅有安徽、河南和湖北三省。广东、广西及浙江三地区年产能在300-400万吨左右。如下表所示，平均设计年产能较高的省份大多分布在长三角、珠三角等城市群，区位优势明显。制表：砂石骨料网—砂石数据中心
获矿成本方面，2024年前三季度全国新成交砂石类采矿权的平均获矿成本约2.28元/吨，同比下降24.32%。华东、华中、华南、西南、西北等区域获矿成本均呈下降趋势。其中，平均获矿成本超10元/吨的仅有江苏省、浙江省和海南省。总的来看，砂石吨获矿成本与矿权所在地市的砂石消费水平和地理位置有关，呈现出沿江、沿海且砂石需求大的地区矿权价格相对较高，中西部地区价格相对较低的特征。数据来源：砂石骨料网—砂石数据中心
受房地产下行、基建不振、矿权频出产能过剩等因素影响，砂石行业发展承受较大压力，全国砂石价格指数持续下行。2023年1月至2024年9月，全国砂石指数降幅约8.86%，分品类看，碎石的降幅最高，约11.24%；其次是天然砂和机制砂降幅分别为7.28%和8.35%。2024年一季度，恰逢春节，市场供需双弱，砂石价格低迷；2024年二、三季度，工程项目复工率提升，砂石市场需求小幅回升但不及预期，呈现旺季不旺现象，砂石价格仍以下降为主。截至2024年9月，全国砂石价格指数为88.67，碎石、机制砂、天然砂价格指数分别为84.5、89.98、91.04，较2024年1月，降幅分别为4.93%、6.20%、5.48%、3.36%。未来，随着大型矿山的建设投产，砂石供给进一步增多，市场将保持供大于求的竞争环境，预计未来砂石价格将继续下跌。图3 2023年1月至2024年9月全国砂石指数走势
将2024年9月全国各省（区/市）（注：吉林、西藏、港澳台地区暂无相关价格数据）平均砂石到用料单位价格与2023年9月相比较，具体变化情况见下表：制表：砂石骨料网-砂石数据中心
据不完全统计，2024年9月全国各省（区/市）平均砂石到用料单位价格较去年同期多呈现下降趋势，仅海南碎石、机制砂、天然砂价格均上涨。分品类看，广东地区碎石、机制砂价格同比降幅最大，均为18%,河南及陕西省天然砂价格同比下降幅度最大，约14%；内蒙古碎石价格同比涨幅最大约8%，海南机制砂同比涨幅约10%，甘肃天然砂同比涨幅约9%。在纳入砂石骨料网行情通监测的36个样本城市中，多数城市2024年10月碎石、机制砂价格较去年同期均下降；仅有3个城市碎石、机制砂价格均上涨，分别是崇左、广州及毕节。其中，碎石同比涨幅最大为崇左，从22元/吨上涨至31元/吨，涨幅约41%；机制砂同比涨幅最大的是崇左，涨幅约17%。碎石、机制砂降幅最大的两地是来宾和宿州，降幅分别为38%和30%。分地区来看，华东、华中地区中，碎石、机制砂价格同比下降城市数占比较高，砂石价格以下行为主；华南地区代表性城市中碎石和机制砂价格各有涨跌；东北、西南、西北地区中，碎石、机制砂价格同比不变城市数量占比最高，砂石价格运行相对更为稳定。制表：砂石骨料网-砂石数据中心
2024年1-10月，我国砂石流动性最强、市场化程度最高的长江沿线砂石价格持续震荡回落。2024年初，长江沿线砂石平均出厂价约为58元/吨，今年4月下旬一度曾回升至60元/吨，但自5月初以来，受供给持续放量且需求持续走弱影响，长江沿线砂石价格再次出行明显下降，至2024年10月底，长江沿线砂石平均出厂价已跌至52元/吨，与去年同期相比下降7元/吨，预计今年四季度价格仍将波动下降。图4 2024年1-10月长江沿线大型砂石企业平均出厂价（单位：元/吨）
砂石骨料网-砂石数据中心认为，目前我国砂石价格持续走低，且四季度对行业的预期很难发生根本性变化。我们对四季度有以下几个预测。2023年我国砂石需求量为151.72亿吨，而今年1-9月砂石需求量尚不足100亿吨，仅为99.5亿，同比减少11.27%，预计2024年我国全年砂石需求量或将不超过140亿吨，砂石需求四连降或成定局。2024年1-6月，长江沿线砂石平均出厂价格由58元/吨降至55元/吨，2024年10月底更是跌至52元/吨，预计长江砂石平均出厂价格今年年底或将跌至50元/吨左右，且不排除跌破50元/吨的可能性。今年7月12日，有长江砂石价格风向标之称的长九神山项目宣布，取消竞价机制，改为挂牌形式。据了解，长九神山项目上述措施是在砂石价格下行阶段的被动应对之举，未来沿江地区的砂石出厂价格波动或更加频繁。今年上半年，海运价格持续低位运行，众多北方沿海砂石产品通过海船运往长三角地区进行销售。10月以来，随着气温逐渐下降，南方电厂对电煤需求量持续增加，海运价格随之走高。截止到10月底，北方港口至长三角及珠三角船运价格上涨5-7元/吨左右。受船运运价走高影响，北方砂石产品在长三角地区竞争力大幅减弱，预计四季度“北砂南下”运量将明显减少。
本文选自2024年《砂石观察》第5期市场研究。《砂石观察》是砂石骨料网打造的深度读物，旨在为砂石行业同仁传递更多心声，解决切实难题。
这一期《砂石观察》中，包含中央政策、大企业动态、市场评论、网站动态、活动会议等；特别策划栏目以“长江流域砂石普高料印记”为主题，阐述砂石骨料网一行深入长江沿线普高料、高料、湖砂产地实地调研经历，了解区域内砂石骨料产品品质、价格变化、发运问题、用户需求、市场情况等；专题报道深入了解砂石领域首家破碎装备上市企业——浙矿重工及董事长陈利华多年来践行的发展理念和浙矿重工部分优秀砂石项目展示；市场研究版块分析了2024年砂石行业前三季度运行报告以及9-10月部分城市行情价格参考。
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