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记得4月中旬那轮美股、日股的下杀么？当时市场盛传美国通胀超不断回升，经济面临滞涨，美联储甚至还要继续加息，美股就此完了。
只要跳课不严重的朋友，都应该记得那段时间老马声嘶力竭每天向大家安利美股日股。
老马认为，之前市场过度定价了“美联储降息”，但当时市场同样过度定价了“美联储不降息”，所以市场的下跌是在倒车接人。
就在昨天，美国公布了4月份的CPI和零售数据，有所降温；随后金融市场迅速回馈——美股上涨，美元下跌，金油上涨——一如预期。
其中，纳指单日上涨1.4%，叒一次创出了历史新高。
今天开个打赏，看看听劝没在一棵树上吊死的朋友有多少......
再重复一遍，投资美股和日股，会是2024年贯穿全年的重要主线之一；多少随意，但建议至少要能对冲A股的风险。
再重复一遍：我之所以称美股和日股为“优质资产”，是因为对美国而言，美股本身就是经济命脉，而不是融资的工具；而日本在实行安倍经济学之后，股市上涨本身的需求也超过了融资需求。
做空美股，是全球第二难的投资；而做多美股，只要注意仓位、下跌加仓、长期持有就行了。只要美元一天还是结算货币，这个规律就还能生效。
这个位置，我认为美股还能涨，但是不建议追高了。可以关注下同样受益于美联储转向宽松的日股、金油铜等方向。
今天A股没跌多少，但是还不能就说关税冲击的事情过去了。2018年，股市也不是天天跌不是？
软脚虾机构们主导的市场，能一点反应没有，就这样安然渡劫，我个人是不敢做此奢望的。
......
1.A股今天表现平淡，涨跌互现。个人认为关税的事情在那里杵着，早晚是个事儿，这个时候出现一波下杀，释放风险，其实更好。暂时不太建议在大部分方向做加法。
2.昨天市场传出政府收储房地产规模将扩大的小作文，今天则传出明天将召开包括了财政、央行、住建部、国有银行在内的房地产主题会议，所以房地产方向连续两天上涨。
对于房地产，个人认为底部区域已经出现；但是对于房地产股票，目前这个位置是不是还适合做加法，值得商榷。
08金融危机后，美股地产股的确先于地产行业反转上涨。但那有个大背景：
美联储飞速降息扩表；美股止跌后翻了几倍。
反观我们这边，这两年一直在救房地产，但一直是托而不举。从目前已经公开的信息来看，不能确定这次是不是还会托而不举，所以不宜盲目追涨。
3.欧佩克发布阅读石油市场报告，维持上个月对于今明两年石油需求会增长的预测。
一般而言，这从侧面显示欧佩克没有减产计划，会长期对油价构成支撑。
4.在连续三个季度保密之后，一份监管文件显示出了伯克希尔持仓的一些细节：减持苹果，但仍是头号重仓；大笔买入一家苏黎世的保险公司Chubb。
这显示巴菲特没有看空苹果。事实上，最近苹果股价连续上涨。记得前不久苹果因为在AI时代“掉队”而被市场抛弃吗？
现在苹果还没拿出什么AI产品，尚且如此，以后有产品出来，定有更大动作。
5.美国对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体硅光伏电池发起双反调查。
这是项庄舞剑意在沛公，事实上，前些年很多中国光伏企业为了规避美国制裁，都转移产能到东南亚了。
以前美国对这事是睁一眼闭一眼，但现在临近大选，拜登政府应该承受了不小的压力。
虽然老马长期看好这个位置的新能源处于产能周期的底部，但美国这次动真格了，短期要降低期望。
6.有关部门发文说要推进保障房建设。
说实话，这个操作就很谜。一边是大规模房地产收储，减少库存，一方面还要建设保障房，增加库存。
只能说，这是种中国式的智慧。
......
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