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前段时间的文章中，老马反复强调一个观点：之前市场对于“美联储不降息”这件事情的定价已经过度，接下来即将回归理性。
作为回应，美股、金油铜、日股即将上涨。做多美股、日股、金油铜，会是5月最重要的布局。
最先兑现的是美股，纳指创出了历史新高；随后，随着一件事情的发生，金油铜尤其是金银铜，已经开始兑现。国际金价已经新高。今天A股的有色板块亦表现强劲。
这件事就是伊朗总统莱西乘坐的直升机坠毁，莱西和伊朗外长等罹难。
比较值得注意的是，莱西是伊朗对美强硬派的代表人物，不久之前向以色列发射导弹和无人机，就是他主持的，这也是伊朗首次从本土袭击以色列本土，象征意义重大。
莱西这次不明不白的死，伊朗会不会报复？会不会再次发射导弹？会不会停止供油？会不会拉OPEC一起减产？会不会封锁波斯湾？......
市场的避险情绪一下被点燃，所以金银铜的逻辑提前被兑现。
老马认为，除非莱西是被美国和以色列明目张胆干掉的，否则伊朗激烈报复的概率并不大。
当年苏莱曼尼事件，闹得比这还大。结果呢？伊朗或者中东采取了什么剧烈的报复行动没有？没有；另外我们拿数据来说话：
苏莱曼尼事件发生后，反而是油价的一个小高点；再后来，由于2020年春节众所周知的事情，油价还大跌了一轮。
这证明，发生在中东的小打小闹事件，远不及全球经济、全球央行尤其是美国央行的政策取向这样的逻辑对油价的影响更大一些。
话说，这次坠机事件后，原油的反应远没有金油铜大，说明美国在通胀刚刚回落的这个节点，不想让油价过快上涨。
不过全球央行的降息大幕已经拉开，油价上涨应该也只是早晚问题。原油价格的定价权在美国，但美国的操控向来只会顺势，而不会逆势。
......
1.在过去几天，市场博弈的焦点是“美国加关税”和“中国大放水”这两个针锋相对的利空和利好，谁才是主逻辑。
在过去几天房地产领域史无前例的大利好之后，老马转头认为，利好压过了利空一头，建议杀个回马枪。今天沪指新高，印证了这一观点。
刚刚美国加关税这件事情迎来了后续：中国商务部决定对欧盟、美国、弯弯和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。
这个可以当做是一个对等策略。不过这种商品市场规模并不大，而且只是进行历史上某时段的反倾销调查，而不是加征关税，所以可以缓解市场对于局势全面升级的担忧。
2.今天A股的有色金属、油气方向全面爆发，基于之前重复过很多次的分析，我个人会继续看好后续表现。
3.野村认为，全球央行降息周期已经在进行中。另外，全球多个央行已经主动与美联储脱钩，管你降不降息，反正我要降。
其他央行降息，这些经济体相对于美元的息差会扩大，进而造成非美货币贬值。而本币贬值，有利于出口；欧洲可能打的是这个主意。
拜登政府对汇率问题没有过太重大的发言，但是特朗普明确表示过，要让美元贬值，来促进美国出口，抹平财政赤字......
总之，全球都降息，会利好全球股市；另外，金油铜价格也会被持续推升。
4.有机构类比2014-2016的去库存测算了下，目前的GDP下，去库存需要4万亿。
这个数字还不能说已经大到了不能承受，如果这次的利好之后房地产市场仍然下行，政策可能会向这个目标靠拢。
5.据公告，5月份的1年期和5年期以上LPR均保持不变。之前市场普遍预计房地产还有增量利好政策，这下泼了一瓢冷水，是今天房地产板块表现不佳的原因之一。
这块之前已经跟大家聊过，上周的大利好实在太大，这对于炒预期的股市而言，未必是好事，可能出现利好出尽下跌的风险。
......
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