【资讯导读】
1、四大协会呼吁国内企业审慎采购美国芯片 自主可控板块望迎来机遇
2、英伟达GB300服务器采用全水冷方案 液冷技术有望爆发
3、中微半导：公司第一代车规产品在批量出货
4、诺瓦星云：已提前布局MLED领域相关技术
【今日头条】
四大协会呼吁国内企业审慎采购美国芯片 自主可控板块望迎来机遇
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12月2日晚，美国商务部工业和安全局修订了新的《出口管理条例》，包括对24种半导体制造设备和3种软件工具实施新的管制；对HBM实施新的管制；增加140项实体名单并修改14项。针对本次制裁，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会四大协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。中国半导体行业协会表示，美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片。中国通信企业协会声明称，为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定，应谨慎采购美国芯片。
平安证券认为，美国此次制裁将进一步割裂全球半导体市场，也将倒逼国内ICT行业加速国产化进程。在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。此外，美国对华出口管制也将倒逼我国自主可控基础软硬件产品加快发展，进一步推动我国信创产业发展。
$精测电子(sz300567)$ 公司是国内半导体量/检测设备龙头，在先进制程领域取得了重大突破，主力产品填补了国产在先进制程量/检测设备领域的空白。公司前道量测领域产品受多家国内一线客户认可，膜厚、OCD设备及电子束缺陷复查设备作为主力产品已完成7nm先进制程交付及验收且在更先进制程处于验证中。
$中国软件(sh600536)$ 公司是国内信创核心标的，旗下子公司麒麟软件为国内操作系统领域龙头，子公司武汉达梦是国内关系型数据库的领军者。
【投资聚焦】
英伟达GB300服务器采用全水冷方案 液冷技术有望爆发
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据媒体报道，英伟达计划在2025年年中推出“Blackwell Ultra” GB300 AI服务器，采用“全水冷”散热方案，并带来更强悍的性能。与现有的 Blackwell GPU 直接焊接到主板不同，Blackwell Ultra将采用插槽式设计，用户可以像CPU 一样自由安装或卸载GPU，这一改变简化了制造流程，对生产互连组件和插槽的制造商尤为有利。
AI算力高需求加速芯片迭代，性能升级的同时功耗显著增长，同时带动数据中心单机柜功率增加，传统散热范围受限。英伟达GB200 NVL36及NVL72整机柜的TDP（热设计功耗）甚至将高达70kW及近140kW，需要搭配水冷方案以有效解决散热问题。这表明，随着AI服务器功率的提升，对高效散热方案的需求也在不断增加。随着液冷技术的不断成熟和市场需求的增加，市场空间不断扩大，机构预计到2030年全球市场将达到213亿美元。英伟达明年的AI超级芯片出货目标为650万颗，其中GB200预计将占据70%的份额。随着GB200 NVL36及NVL72整机柜的广泛应用，这些零部件的需求也将随之增加。
$英维克(sz002837)$ 是国内精密温控龙头，公司已针对推出算力设备和数据中心的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案，相关产品涉及冷源、管路连接、CDU分配、冷板等。
$高澜股份(sz300499)$ 液冷产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式CDU、多尺寸和不同功率的TANK、换热单元，可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案。
【独家参考】
中微半导：公司第一代车规产品在批量出货
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$中微半导(sh688380)$ 在业绩说明会上透露，公司第一代车规产品在批量出货，第二代车规产品已经流片，即将进入产品推广阶段。公司车规产品今年能实现小几千万元的收入，随着产品持续推广、客户认可度增加和产品料号的丰富，未来车规产品营收会有一个较快增长。此外，公司测量类产品具有良好的性价比优势,目前推广效果实现预期。
诺瓦星云：已提前布局MLED领域相关技术
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$诺瓦星云(sz301589)$ 接受机构调研时表示，MLED产业高速增长，由于公司已提前布局MLED领域相关技术，推出了核心检测装备和集成电路等产品，公司MLED相关收入快速增长。公司海外布局时间早，至今已有11年的时间。海外市场广阔，LED显示应用涉及的行业非常多，目前公司在海外拥有大约200多人的服务团队。今年公司在海外市场加大力度，国际工作人员较去年大幅增加，海外经销体系进一步拓宽和下沉，海外业绩保持高速稳定增长。
【财经要闻】
1、四大行业协会集体发声：呼吁国内企业审慎采购美国芯片，积极寻求与全球其他芯片供应商合作。
2、供销合作社系统废旧家电规范拆解量占全社会三成以上。
3、商务部：将继续完善相关配套政策，加快推动批发零售业高质量发展。
4、中国将完善低空物流、网络货运等标准规范。
5、四川省算力调度服务平台上线，可提供超每秒百亿亿次浮点运算的算力服务 。
6、建设现代商贸流通体系，9部门提出4项重点任务。
7、国资委共链服务平台2.0升级发布，翼支付将接入各第三方支付机构。
【公告淘金】
1、$博实股份(sz002698)$ 签订5823.25万元重大合同。
2、$大位科技(sh600589)$ 全资子公司签署数据中心综合技术服务采购框架协议。
3、$成都华微(sh688709)$ 公司成功发布32位高速高可靠MCU芯片。
4、$志特新材(sz300986)$ 签订海外铝合金模板采购合同。
5、$安恒信息(sh688023)$ 拟收购凡双科技5.33%股权，切入低空经济赛道。
6、$正帆科技(sh688596)$ 拟3.36亿元收购鸿舸半导体30.5032%股权。
7、$大位科技(sh600589)$ 全资子公司签署数据中心综合技术服务采购框架协议。
8、$贵州三力(sh603439)$ 拟1.70亿元受让控股子公司汉方药业22.91%股权。
9、$苏盐井神(sh603299)$ 拟投资18.89亿元建设储气库卤水制盐综合利用工程。
10、$广汽集团(sh601238)$ 拟13.31亿元对价转让巨湾技研股权。
【龙虎榜看台】
资金流入培育钻石、化债概念等板块
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今日市场震荡分化。截至收盘，沪指涨0.44%报3378.81点，深成指跌0.40%报10713.58点，创业板指跌0.44%报2245.50点。沪深两市成交1.72万亿元，较上个交易日缩量708亿元。盘面上，培育钻石、化债概念、物流、房地产等板块涨幅居前，电商、农业、游戏、半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$大智慧(sh601519)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.84亿元；
$岩山科技(sz002195)$ 获主力做T，总买入净额为2.06亿元；
$巨轮智能(sz002031)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.69亿元；
$南京化纤(sh600889)$ 获普通席位买入，总买入净额为1.57亿元；
$安控科技(sz300370)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.26亿元。
