【资讯导读】
1、NDAA终版未纳入生物安全法案 CXO板块有望迎来估值修复
2、百菌清再提价1500元/吨 供需关系紧张驱动价格持续上涨
3、新莱福：可塑性透明防辐射材料替补国内空白
4、高能环境：污水厌氧氨氧化技术应用取得重大突破
【今日头条】
NDAA终版未纳入生物安全法案 CXO板块有望迎来估值修复
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据媒体报道，当地时间12月7日，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案（NDAA）正式提交，与此前几个版本的初稿相同，NDAA最终稿未包含《生物安全法案》相关内容。未来几天还会经过参议院、众议院、总统三个流程生效，内容基本可以确定已经不会再进行修改，生物安全法案无法借助2025NDAA快速落地。
目前从单独立法流程来看，S.3558仍需经过参议院及众议院两次大会投票，HR.8333也仍需经过参议院表决，两院版本并不完全一样，因此通过后还需要两院成立一个协商委员会来解决分歧。根据国会办公日历，12月一共只有三周工作日，预计通过独立立法流程通过概率较小。市场一直担心生物安全法案年底通过并进一步对国内CXO行业订单造成影响的风险。生物安全法案推进的过程十分曲折，几乎跨越一个完整年度却未能实现实质性的突破，进一步证明中国CDMO的产业地位在当下的不可替代性，海外规模化替代并非一朝一夕，脱钩存在极大的难度。分析师认为，总体来看，2024年生物安全法案落地可能性极低，之前受压制的CXO板块有望迎来估值修复。$泰格医药(sz300347)$ 、$凯莱英(sz002821)$ 等头部CXO公司订单延续快速增长，业绩和盈利能力迎来向上拐点。
【投资聚焦】
百菌清再提价1500元/吨 供需关系紧张驱动价格持续上涨
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百川资讯网显示，12月6日，百菌清市场成交价2.75万元/吨，较上周上调1500元/吨，百菌清持续涨价逻辑再度验证，预计近期涨价有望持续。
今年5月份以来百菌清价格持续上涨，百菌清11月市场价2.6万元/吨，底部以来上涨约60%，12月第一周价格继续调涨1500元/吨，至2.75万元/吨。本次提价超市场预期，行业供需关系持续趋紧，上一轮百菌清价格高点是5.8万元/吨，产业链专家预测，本轮行情有望先看到3.5万/吨。全球百菌清仅国内4家企业生产，前两大企业市占率达到80%，发改委 “双高”限制，禁止扩产。目前国内百菌清工厂库存仅95吨，接近零库存，百菌清涨价必然加速。需求端，南美大豆锈病大规模爆发，中美贸易新形势下，南美大豆种植面积年化5-8%速率持续增长，将拉动百菌清需求持续增长。百菌清涨价对于核心企业弹性都非常大，可重点关注。
$苏利股份(sh603585)$ 是国内主要的百菌清生产及销售企业，百菌清产能2万吨。
$利民股份(sz002734)$ 参股子公司新河公司产能3万吨/年，占全球产能的47%左右，目前公司产品处于排单交货状态，市场需求和价格预期向好。
【独家参考】
新莱福：可塑性透明防辐射材料替补国内空白
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$新莱福(sz301323)$ 接受机构调研时表示，公司核应急射线防护服材料、安检防护材料、食品X射线检测防护材料等产品也已全面推向市场，产销量持续快速增长；可塑性透明防辐射材料正在加快转产，该产品允许可见光通过，不允许X射线等高能射线通过，又有很好的热塑性，在医用射线防护眼镜、医用射线防护面罩、移动辐射防护屏风、核工业用手套箱观察窗、手持式牙片机挡光板等方面可广泛应用，目前可塑性透明防辐射材料只有个别海外国家能生产且对中国有技术封锁，公司成功研发出该类产品填补了国内空白，对促进相关行业安全发展具有重要意义，已开始初步产生业绩。同时，公司在个人电离辐射防护系列器具（如手套、围脖等）、x射线设备关键屏蔽部件及光路准直器件、电离辐射防护聚合物板材等产品方面正在加快研究工作，已有初步成果。公司的高能射线防护材料产品已形成系列化，初具规模，未来几年有望快速发展。
高能环境：污水厌氧氨氧化技术应用取得重大突破
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据$高能环境(sh603588)$ 官微消息，日前，公司签订某制药集团厌氧氨氧化节能技术改造项目，将负责实施2500m³/d克拉维酸钾菌丝厌氧处理系统出水的厌氧氨氧化改造，为国内首例成功将厌氧氨氧化技术应用在制药领域克拉维酸钾废水的项目案例，标志着公司在厌氧氨氧化污水处理领域取得重大突破。厌氧氨氧化可谓污水脱氮领域的一项颠覆性技术，首创了把功能菌引入复杂污水处理系统，克服了传统脱氮技术需要大量碱与碳源供应、成本高、容易造成二次环境污染等缺陷，在污水处理工程领域成功实现了节能降耗、减少碳排放的目标。
【财经要闻】
1、李强将与全球主要国际经济组织负责人举行“1+10”对话会。
2、国家金融监管总局：支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场，鼓励符合条件的中资财险公司优化境外布局。
3、央行北京市分行等六部门：加强金融支持北京市乡村全面振兴。
4、金融监管总局：加强对智能驾驶、低空经济、量子科技等新领域新赛道保险研究应用。
5、广电总局再发管理提示，规范AI“魔改”短视频。
6、全国首个锂电产业项目评价政策出炉。
7、家电以旧换新销售额超2000亿元，一级能效产品占比逾九成。
【公告淘金】
1、$中国软件(sh600536)$ 控股子公司麒麟软件拟增资扩股募资不超30亿元。
2、$国信证券(sz002736)$ 公司拟发行股份购买万和证券96.08%股份。
3、$长安汽车(sz000625)$ 拟向实控人及其子公司定增募资不超60亿元。
4、$诺泰生物(sh688076)$ 与美国斯普瑞喷雾系统公司签订战略合作意向书。
5、$航材股份(sh688563)$ 签订21亿元长期框架合同。
6、$金龙羽(sz002882)$ 公司及下属子公司中标南方电网项目，已签订合同金额总计6.67亿元。
7、$华工科技(sz000988)$ 间接控股股东增持公司股票268.45万股。
8、$中国巨石(sh600176)$ 控股股东中国建材拟增持5亿元-10亿元。
9、$领益智造(sz002600)$ 拟购买江苏科达66.46%股权，切入汽车饰件行业。
10、$中科飞测(sh688361)$ 拟14.81亿元投资建设上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目。
11、$陕西煤业(sh601225)$ 拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.6525%股权。
12、$生益电子(sh688183)$ 拟14亿元投建智能算力中心高多层高密互连电路板项目。
【龙虎榜看台】
资金流入保险、文化传媒等板块
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上周五市场震荡上涨，沪指重回3400点上方。截至收盘，沪指涨1.05%报3404.08点，深成指涨1.47%报10791.34点，创业板指涨2.05%报2267.06点。沪深两市成交1.79万亿元，较上个交易日放量2902亿元。盘面上，『保险』、『文化传媒』、『Sora概念(文生视频)』、『CRO概念』等板块涨幅居前，汽车零部件、光伏设备、供销社、飞行汽车等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$万兴科技(sz300624)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.59亿元；
$盛天网络(sz300494)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.33亿元；
$福石控股(sz300071)$ 获主力做T，总买入净额为2.09亿元；
$节能铁汉(sz300197)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.86亿元；
$东方智造(sz002175)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.77亿元。
