台积电对英特尔,不降价还会加价

文摘   2024-11-02 07:00   日本  

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业界人士表示,台积电不可能在3纳米产能供不应求时刻给予英特尔40%大折扣。

另外传出CEO基辛格11月将与台积电董事长魏哲家见面。

英特尔委外释单台积电3纳米不仅没折扣,反而还被额外加价,台积电与英特尔的关系并未紧密友好到会给出几乎是清仓价格,用常理判断即可知。

正值大选敏感时刻,诸多言论与目的策略都被放大过度解读,尤其半导体与政治沾上边,台积电、英特尔等相关话题都被放大解读而成为讨论焦点。

台积电与英特尔的合作关系紧密度,绝对不及苹果等合作多年的大客户,双方同时还是竞争对手,加上台积电还在思考如何降低最新3纳米制程量产与产能增加,对于毛利率稀释效应,以及电价与通膨成本续升、海外建厂费用高昂等冲击,调涨3纳米代工价都来不及,不可能给予英特尔40%大折扣。

事实上,英特尔规划进一步下单台积电3纳米已讨论2、3年以上,英特尔一开始当然是希望大部分能以自家20A和18A制程为主,Lunar Lake、Arrow Lake处理器部分采用台积电3纳米首代N3B制程,达到分散风险与如期推出目标,但未料到制程与良率仍有问题,因此不得不全面转往台积电投片。

目前发布的Lunar Lake由运算芯片与平台控制芯片组成,采用英特尔Foveros先进封装技术以及内装存储器互连。

运算芯片块采用台积电N3B制程,包含全新的微架构E-core与P-core,搭载全新Xe2 GPU绘图架构、NPU 4与影像处理单元(IPU),平台控制芯片块采用台积电6纳米制程。

由于N3B产能几乎由苹果包下,台积电正加速拉高升级版N3E产能转换替代,英特尔为取得N3B足够产能,只能同意台积电加价才能插队如期量产。

实际情况就是对台积电而言,英特尔投片计划一延再延,已对产能调配有所影响。

客户突然扩大投片,势必挪动挤出产能处理未在规划中的订单,所耗费的成本必须由英特尔承担。

此外,3纳米代工报价达2万美元上下,与先前5/7纳米等制程推进一样,初期就是与苹果共同开发,确认订单规模,接着估算其他客户投片,才会确定产能规划,能有折扣的也只有最大客户苹果。

由于苹果已全面采用N3E制程,目前N3B产能专供英特尔,英特尔与台积电现阶段的谈判,是希望2025年还要再涨的3纳米,英特尔能不要被涨,甚至能降价,毕竟此前插队加价幅度较高。

针对后续合作,英特尔将希望锁定18A,除了已宣布AWS订单,下一代PC处理器Panther Lake将不会继续全交由台积电代工,部分或全部运算芯片块将回到自家18A,10月中基辛格就宣布Panther Lake样本已交付联想。

不过,供应链认为18A制程良率不明,最后也可能又急忙找台积电代工,最终18A只能用来生产高价的服务器处理器Xeon。

内部组织调整和Roadmap也在修正的英特尔,盛传基辛格11月将与台积电董事长魏哲家见面,商议重点包括希望调降N3B代工价;争取2025年底登场的新一代Falcon Shores AI GPU所需要的N3E产能,也采用CoWoS,因此在先进制程与先进封装上,必须与苹果、高通、联发科、超微、NVIDIA等众多客户争夺产能。

由于英特尔14A制程推进不如预期,因此将与台积电预订2纳米产能。

魏哲家就表示客户现在对2纳米需求也比3纳米还高,预计产能也将会更高。 


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