巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司最新的13F文件显示，伯克希尔·哈撒韦三季度新进达美乐披萨约127万股、泳池设备股Pool Corp约40万股。如早前公布的，减持了1亿股苹果，持仓占比降至26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。清仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM，几近清仓Ulta美容。截至三季度末，伯克希尔·哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。
（来源：whalewisdom）
伯克希尔最新持仓情况出炉
最新的13F文件显示，伯克希尔·哈撒韦第三季度持仓总市值达2660亿美元。近期苹果股票的抛售使得伯克希尔在科技板块的配置减少了约3%。整体来看，伯克希尔在截至9月的三个月内净出售了346亿美元的股票。加上该季度没有进行股票回购，这些抛售使伯克希尔的现金储备创下了3252亿美元的新高，较年初的1680亿美元大幅上升。
其中，其十大持仓标的占其总持仓的89.68%。
（来源：whalewisdom）
根据持仓数据显示，苹果（AAPL）仍然是其投资组合中的最大重仓股，持有3亿股，市值约为699亿美元，占投资组合的26.24%。尽管苹果继续占据首位，持仓数量却较上季度减少25%，从年初的9.05亿股显著下降至当前的3亿股。伯克希尔的第二大重仓股为美国运通（AXP），持有约1.52亿股，市值约为411亿美元，占投资组合的15.44%，持仓数量与上季度相比保持不变。美国银行（BAC）则位列第三，持仓约为7.66亿股，市值约为323亿美元，持仓数量较上季度小幅下降1.12%。可口可乐（KO）为伯克希尔的第四大持仓股，持仓数量为4亿股，市值约287亿美元，占投资组合的10.79%，与上季度相比持仓未发生变化。第五大重仓股为雪佛龙（CVX），持有约1.19亿股，市值约175亿美元，占投资组合的6.56%，持仓数量同样保持不变。
此外，排名第六至第十的其他重仓股分别为：西方石油（OXY）、穆迪（MCO）、卡夫亨氏（KHC）、安达保险（CB）以及德维特（DVA），持仓数量均保持不变。
最新动向方面。除了苹果、美国银行之外，伯克希尔在第三季度还减持了第一资本信贷（COF）、Nu Holdings（NU）、特讯通讯（CHTR）和Ulta美妆（ULTA）。其中，Ulta美妆的持仓数量较上季度大幅下降了96.49%，特讯通讯的持仓数量较上季度下降了26.30%。值得注意的是，Ulta美妆是巴菲特在二季度才建仓的股票。
而在买入方面，伯克希尔第三季度新购入了超127万股达美乐披萨（DPZ）股票，持仓市值约为5.5亿美元。此外，伯克希尔还购入了泳池设备批发商Pool Corp（POOL）约1%的股份，价值约为1.52亿美元。海科航空（HEI.A）则排在最新买入标的数额的第三位。
（来源：whalewisdom）
行情方面，受此消息影响，Ulta美妆股价在美股盘后下跌超过4%，而达美乐披萨和Pool Corp的股价则在美股盘后分别上涨超过7%和6%。
（来源：Choice数据，统计截至2024/11/14，不作投资推荐）
巴菲特终止伯克希尔连续六年回购记录
早在5月，巴菲特就曾对股东表示：“我们很愿意花掉这些钱，但除非我们认为这是一个风险极低且能赚大钱的投资机会，否则不会轻易出手。”
目前，伯克希尔的现金储备再度创下了3252亿美元的新高。根据此次文件显示，伯克希尔在第三季度未进行任何回购。这标志着巴菲特终止了公司连续六年的股票回购行为。
巴菲特以往回购股票的准则非常简单：仅当股价被认为是“便宜”时才进行回购。伯克希尔的最新文件中提到，巴菲特倾向于在股价低于公司内在价值时进行回购——这是一个保守的标准，反映了伯克希尔资产的长期价值。分析师认为，这一回购缺席向市场传递了一个明确的信号：当前伯克希尔股票被高估。
目前，伯克希尔·哈撒韦的A类股交易价格约为账面价值的1.6倍。过去，伯克希尔避免在股价超过账面价值1.2倍时进行回购，但这一准则在2018年被取消。尽管近些年回购准则变得更为灵活，但巴菲特的保守投资理念依然坚定。西北大学凯洛格管理学院金融学教授罗伯特·科拉齐克表示：“他非常明确，如果公司被高估，他们绝不会回购股票。”
纽约大学斯特恩商学院教授阿斯瓦斯·达莫达兰表示，巴菲特持有现金的决定表明伯克希尔正采取保守立场，可能是由于股票价格过高。他说：“这是他们对市场保持谨慎的信号。他们认为市场估值较高，因此变得谨慎。”
责编：万健祎
校对：廖胜超
来源：证券时报
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