2024年以来，我国服装行业努力克服市场预期偏弱、供应链竞争加剧等困难和问题，在各项政策措施陆续落地显效及国内外市场需求逐步恢复等积极因素的支撑下，行业经济运行保持总体平稳，主要运行指标均较上年同期有所改善。
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前三季度服装行业经济运行情况
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生产保持总体平稳 ✦
工业增加值：根据国家统计局数据，1-9月，服装行业规模以上企业工业增加值同比增长0.4%，增速比2023年同期提升9.2个百分点，自8月转为正增长。 服装产量：1-9月，规模以上企业完成服装产量151.46亿件，同比增长4.41%，增速比2023年同期提升13.80个百分点。其中，针织服装产量为104.23亿件，同比增长7.45%，占服装总产量的68.82%，比重较2023年同期提高2.47个百分点；梭织服装产量为47.22亿件，同比下降1.73%。
图1 2024年1-9月服装行业生产增速情况
数据来源：国家统计局
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内销市场增速放缓 ✦
零售额：1-9月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计7390.9亿元，同比下降0.2%，增速比2023年同期下滑13.0个百分点。
网上零售额：1-9月，穿类商品网上零售额累计同比增长4.1%，比2023年同期放缓5.5个百分点。
图2 2024年1-9月国内市场服装销售情况
数据来源：国家统计局
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服装出口压力增大 ✦
总体情况：1-9月，我国累计完成服装及衣着附件出口1181.1亿美元，同比下降1.6%。
量价关系：服装出口量升价跌，出口数量为252.5亿件，同比增长11.3%；出口平均单价3.8美元/件，同比下降11.8%。
出口品类：大部分品类呈现量升价跌态势，仅上衣和大衣/防寒服出口量价齐跌。
出口市场：对传统市场服装出口呈现韧性，对美国、欧盟以及英国服装出口实现增长，对日本服装出口降幅收窄；对东盟、一带一路沿线国家和地区出口转为负增长，但对哈萨克斯坦和拉丁美洲出口表现较为亮眼。
出口省份：东部地区仍是我国服装出口主要集中地，中西部地区各省份出口表现差异较大。
图3 2024年1-9月我国服装及衣着附件出口情况
数据来源：中国海关
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企业效益承压恢复 ✦
营业收入：1-9月，我国服装行业规模以上企业实现营业收入9000.00亿元，同比增长1.02%。
利润总额：1-9月，利润总额381.30亿元，同比下降2.62%，降幅比2023年同期收窄4.58个百分点。
运行效率：行业亏损面收窄，三费比例下降，百元营业收入含成本降低，产成品周转率、应收账款周转率和总资产周转率同比有所下降。
图4 2024年1-9月服装行业主要效益指标情况
数据来源：国家统计局
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投资保持较快增长 ✦
固定资产投资：1-9月，我国服装行业固定资产投资完成额同比增长16.3%，增速比2023年同期提升21.0个百分点。
图5 2024年1-9月服装行业固定资产投资增速情况
数据来源：国家统计局
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前三季度服装行业运行主要影响因素
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内销市场恢复动力不足 ✦
前三季度，国内消费市场整体疲软，居民收入增速放缓，消费信心不足，服装市场需求复苏相对较为缓慢乏力。
根据国家统计局数据，9月，消费者信心指数为85.7，同比下降1.72%。1-9月，我国社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%，增速比2023年同期放缓3.5个百分点；我国居民人均可支配收入和人均消费支出同比分别增长4.9%和5.3%，增速分别比2023年同期放缓1.0和3.5个百分点；人均衣着消费支出1109元，同比增长5.1%，增速比2023年同期放缓1.4个百分点，且增速明显低于交通通信、教育文化娱乐等改善型消费支出。在人均消费支出中，衣着消费支出占人均消费支出的比重为5.4%，与2023年同期持平。
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国际主要市场冷暖各异 ✦
2024年以来，美、欧部分主要经济体随着通胀率的下降，宏观经济及消费市场出现改善向好迹象，但在全球经济持续增长动能不足、地缘政治紧张局势持续等制约因素增多的形势下，国际市场消费动力整体偏弱。
美国9月失业率连续第二个月下降，CPI指数放缓，零售市场好于预期，服装服饰商店销售同比增长1%，综合商店（含百货商店）销售同比增长2.1%。欧盟通胀降幅超预期，零售基本稳定。9月，欧元区通胀率跌至三年新低，欧盟零售贸易额同比增长2.8%。受入境旅客减少、出口走弱、高通胀拖累需求影响，日本经济复苏乏力，9月实际工资和家庭支出同比分别下降0.1%和1.1%；1-9月，日本纺织品服装零售额同比增长0.4%。
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国际竞争压力加剧 ✦
随着全球产业链近岸化、盟友化和区域化趋势愈发明显，叠加越南、孟加拉国等国家的服装产业链逐步完善，我国服装行业参与国际市场竞争压力加剧，中国占欧盟、日本等传统市场的份额呈现持续下滑态势，美国自中国服装进口增速远低于越南和印度。
根据欧盟统计局数据，1-8月，欧盟自中国服装进口同比下降5.6%，我国的市场份额减少0.4个百分点，孟加拉国、越南的市场份额分别增加0.1个百分点；根据日本海关数据，1-9月，日本自中国服装进口同比下降2.1%，我国的市场份额减少2.6个百分点，越南和印度的市场份额分别增加1.3和0.1个百分点；根据美国纺织品服装办公室数据，1-9月，我国占美国市场的份额微增0.1个百分点，但增速同比下降2.3%，美国自越南和印度服装进口则同比分别增长1.2%和0.5%。
同时，1-9月，越南出口服装273.4亿美元，同比增长9.0%；1-8月，印度出口服装113.4亿美元，同比增长4.3%。1-7月，柬埔寨出口服装53.8亿美元，同比增长18.7%。
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四季度服装行业运行趋势预判
展望四季度，我国服装行业发展面临的不稳定不确定因素依然较多，保持平稳向好态势仍存在诸多风险和挑战。
国际环境：主要发达经济体经济增长动能不足，地缘政治冲突持续、贸易摩擦风险提升、新兴市场需求不稳等不利因素，均给服装企业出口和盈利造成较大压力。
国内环境：宏观经济延续回升向好态势，存量政策的落地落细和一揽子增量政策的推出为服装行业平稳运行创造了良好的条件和基础，年末消费旺季也将促进服装消费需求有效释放。
行业挑战：就业结构性矛盾突出，居民收入和消费能力有待进一步提升，企业经营压力持续高位，行业高质量发展仍面临较大考验。
综上所述，我国服装行业在前三季度克服了一系列困难和挑战，保持了总体平稳的经济运行态势。然而，四季度仍面临诸多不确定因素，行业需要继续应对复杂多变的国内外环境，努力提升竞争力和盈利能力。
