西辽（1124年—1218年），是契丹族人耶律大石（辽朝耶律阿保机的八世孙）在今新疆和中亚地区建立的政权。历三世三帝两后，享国94年。
1124年，耶律大石称王，在可敦城建立根据地。1132年，耶律大石在叶密立城登基称帝，号“菊儿汗”，群臣又尊汉号为“天祐皇帝”，建元延庆，西辽正式建立。1218年被大蒙古国（忽必烈登基后改国号为“元”）所灭。
耶律大石，字重德，生于辽上京临潢府（今内蒙古巴林左旗东南）。其从小好学，通晓契丹、汉文，擅长骑射。在天祚帝天庆五年（1115年）考中进士，任翰林应奉，他是《辽史》中记载的辽朝唯一一个契丹族进士。五年后，他被升为辽兴军节度使，镇守南京道。
保大二年（1122年），金兵大举南侵，攻克中京，天祚帝耶律延禧西逃。留守在南京的张琳、李处温等便与律大石商议，拥立耶律淳（辽兴宗耶律宗真之孙、辽道宗耶律洪基之侄）即位，称天锡皇帝，改元建福，史称北辽（1122年-1123年）。但没多久耶律淳就病死了，由其妻萧德妃以皇太后身份摄政。后来金军攻入居庸关，萧德妃和耶律大石投奔天祚帝，北辽灭亡。
金灭辽、宋进攻路线
不久后在作战中被金军俘虏，旋即逃回辽营。1124年，天祚帝得到阴山室韦部落的首领谟葛失的支持，计划出兵收复燕云。耶律大石认为不可，向天祚帝劝谏，建议“养兵待时而动，不可轻举”，但是天祚帝不能采纳，坚持出兵。于是耶律大石带领一部分部队离开了天祚帝，前往可敦城，并自立为王。就在耶律大石离开半年后，天祚帝在逃亡西夏的途中在应州被金军俘虏，自此辽朝彻底灭亡。
耶律大石到达可敦城后，“养兵待时”，积极联络西夏、南宋等政权及西北各部对抗金朝。然此时金朝国力已然达到鼎盛，耶律大石认为无法与之抗衡，决定向西发展，再伺机消灭金朝，光复大辽。
耶律大石西走路线
公元1130年，耶律大石整顿队伍向西进发。公元1132年，耶律大石在叶密立城登基称帝，号“菊儿汗”，群臣又尊汉号为“天祐皇帝”，建元延庆，西辽正式建立。公元1134年定都虎思斡耳朵（原东喀喇汗王朝国都，原叫巴拉沙衮）。
耶律大石称帝后，开始大规模地对外扩张。十年间，先后归并了高昌回鹘、东喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝和花剌子模，以及康里部等，建立了一个疆域辽阔的帝国。
公元1143年，耶律大石去世，享年五十七岁，庙号德宗。其子耶律夷列年幼，耶律大石“遗命皇后权国”，皇后萧塔不烟开始摄政，并改元咸清，号称 “感天皇后”。1150年，萧塔不烟将执政大权交还于耶律夷列。夷列即位后，改元“绍兴”。1163年耶律夷列去世，庙号仁宗。耶律夷列的儿子亦都年幼，于是“遗诏以妹普速完权国”。耶律普速完也“称制，改元崇福，号承天太后”。
西辽在感天皇后和仁宗统治时期，基本上贯彻执行耶律大石制定的国策，对外派兵，对内休养生息，到承天后统治时期国力已相当雄厚。
西辽鼎盛时期疆域
1178年，仁宗次子耶律直鲁古发动宫廷政变，杀死承天太后耶律普速完，自立为汗，改元天禧，称菊儿汗。耶律直鲁古继位后，西辽达到鼎盛时期，但其后期政治腐败，社会矛盾激化。与此同时周边各国对西辽的威胁也越来越大，西辽面临内忧外患的局面。
随着西辽国力的衰落，原本依附于西辽的附庸国纷纷摆脱西辽的控制。1209年，高昌回鹘投靠了新兴的大蒙古国（忽必烈即位后改国号为元），1210年，花剌子模与西辽爆发怛逻斯战役，西辽战败，花剌子模遂公开宣布脱离西辽的控制，西喀喇汗国因向耶律直鲁古提出联姻遭到拒绝也倒向花剌子模。1211年，葛逻禄部亦投靠蒙古帝国。至此，西辽王朝只剩下东部喀喇汗王朝这一个附庸国，虽然后来东部喀喇汗王朝亦曾起兵造反，但却遭到强力镇压。
说到西辽的灭亡，就要提到乃蛮部太阳汗（即拜不花）子屈出律了。1204年，乃蛮部被铁木真打败，太阳汗战死，屈出律遂率众西逃，于1208年冬率众投靠西辽。1210年，西辽在与花剌子模爆发怛逻斯战役后战败，西辽退兵后一路烧杀抢劫，内部矛盾再次激化。
公元1211年，屈出律趁直鲁古外出狩猎时将其囚禁，夺取了西辽政权，但其继续沿用了西辽国号和耶律直鲁古的年号，而耶律直鲁古于两年后病逝。
1218年，成吉思汗令哲别率领两万骑兵征讨西辽。同年屈出律于巴达克山谷被哲别擒杀，西辽灭亡。
西辽疆域最盛时，正东至土兀刺河（今蒙古土拉河）上游，包括可敦城周围地区；东北至谦河（今叶尼塞河）上游，与游牧部族吉利吉思为邻；西北越过达林库儿湖（今巴尔喀什湖），包括康里部的游牧地，迤逦西至花刺子模海（今咸海）以北地区；正西至卡拉库姆沙漠，包括花刺子模附属国在内；正南以阿姆河为西段，以喀喇昆仑山、昆仑山和阿尔金山为界；东南包括哈密、若羌，隔沙漠与西夏接壤。在帕米尔地区，包括瓦罕走廊、帕米尔以东包括东喀喇汗国疆域在内，面积达四百多万平方公里。
西辽疆域分为直辖领地和附属国、附属部族两大部分。直辖领地以都城巴刺沙衮为中心，包括锡尔河上游、伊塞克湖周围以及七河地区。附属国有东喀喇汗国、西喀喇汗国、高昌回鹘和花刺子模。附属部族有粘拔恩部、康里部和葛逻禄部。
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