逻辑投资清楚，且看荣要说股！
今天是2023年06月06日星期二，欢迎来到今日的荣要收评：
一.虚拟数字人
核心逻辑：GPT模型已应用于虚拟数字人场景
龙头：全方位布局虚拟数字人
趋势龙（100分）：天妤，550万粉丝+登录2023年春晚+签约经纪公司
二.文化传媒
核心逻辑：苹果MR头显/后疫情
核心：数据要素+北京智源（悟道2.0）+与爱奇艺合资设立影视公司=000
三.游戏
核心逻辑：苹果MR头显/后疫情
核心1：AIGC概念+梦三国（杭州亚运会比赛项目）
核心2：国内游戏龙头+音乐产业+影视娱乐产业
核心3：MR教育产品龙头+机器视觉（技术应用于电影流浪地球）
四.存储芯片
核心逻辑：去库存周期结束/美光被制裁
核心1：国内唯一一家内存芯片封测企业+全球第二大硬盘磁头制造商
核心2：长江存储产品分销商+合肥长鑫产品分销商+江波龙（83亿）产品代销商+兆易创新（48亿）产品代销商+英伟达（CPU/GPU）产品代销商+AMD（CPU/GPU）产品分销商
五.液冷服务器
核心逻辑：6月5日，三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》/有望成为服务器“必选项”
龙头：中科院旗下+液冷服务器龙头=曙光数创，2个月大涨超3倍
中军龙：液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局+客户众多（腾讯、阿里、移动、电信、联通）+储能温控龙头
低位大牛（对标龙头）：氟化液龙头+中科院合作+低位+底背离
六.英伟达概念——沧海遗珠，剑指九天！
核心逻辑：算力/AI芯片
趋势选手：数据要素（世界第一大人口数据库）+子公司是英伟达上游合作方+算力
趋势大龙：间接与英伟达合作开发更高级的AI芯片+动漫产业龙头+获得王者荣耀IP授权+旅游（动漫欢乐谷，对标迪士尼乐园）+虚拟数字人
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明天见！
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