逻辑投资清楚，且看荣要说股！
今天是2023年06月04日星期日，欢迎来到今日的荣要收评：
一.存储芯片
核心逻辑：去库存结束/美光被制裁
龙头（100分）：国内唯一一家内存芯片封测企业+全球第二大硬盘磁头制造商
低位核心（150分）：长江存储分销商+长鑫存储分销商+兆易创新（48亿）分销商+江波龙（83亿分销商）+英伟达分销商+AMD分销商
二.苹果MR头显产业链
核心逻辑：即将发售/划时代产品
MR头显核心
1.显示设备
核心：为苹果提供显示设备+三代半导体+机器人+先进封装
2.光学摄像头、电路板、组装
核心：苹果核心供应商+国内连接器龙头+液冷服务器
3.透镜（偏光片）
冠石科技（偏光片）3连板
核心：国内偏光片龙头+智能穿戴领域主要供应商
4.充电器
核心1：旗下雅达电子为苹果提供充电器
核心2：为苹果提供快充+新能源汽车
MR头显内容模块
1.游戏
核心1：儿童版chatgpt+动漫产业龙头+获得了王者荣耀IP授权+旅游（动漫欢乐谷对标迪士尼乐园）
核心2：AIGC概念+梦三国（杭州亚运会比赛项目）+游戏图形引擎技术及RTS游戏同步技术国内龙头
核心3：国内游戏龙头（全球前20的上市游戏企业）
+音乐产业+影视娱乐产业（中汇影视23%股份）
2.文旅
核心：研发MR在教育产品+游戏+数字经济（城市大脑）+机器视觉（技术应用于电影·流浪地球）
3.传媒
核心：数据要素（中文数据库对标中国科传）+北京智源（国内最顶尖的人工智能研发者，悟道2.0）+与爱奇艺合资设立影视公司
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明天见！
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