逻辑投资清楚,且看荣要说股!
今天是2023年06月12日星期一,欢迎来到今日的荣要收评:
一.人工智能
核心逻辑:AIGC大模型获得大家长“背书”
1.A股直接参与方
核心1:哪吒汽车+比亚迪概念(为其全系列车型提供安全服务,目前上百万台)+智脑
核心2:智能汽车+世界领先的智能语音技术企业+星火
核心3:智能驾驶(专注L4技术的研发)+OpenAI+天工
核心4:WPS AI+国内办公软件龙头
2.A股间接参与方
核心1:紫东太初(性能全球领先,2022年世界人工智能大会最高奖)+华为概念+数据
核心2:悟道+传媒+数据(数据库仅次于知网、维普、万方)
核心3:通义千问+云计算+数据
核心4:盘古+算力租赁+华为AI算力最佳受益者
核心5:紫东太初+悟道2.0+天工+智脑+盘古+通义千问+星火(提供算力支持)
二.新能源汽车(小心分化)
核心逻辑:延续补贴/汽车下乡
1.特斯拉最强竞争对手卡玛汽车即将来华!
核心:收购锂电池公司(上游)+比亚迪概念(为其全系车型供货)+铝合金传动轴龙头(零部件,汽车轻量化)+卡玛汽车概念(下游整车)
2.一体化压铸
核心1:特斯拉+比亚迪+造车新势力+长城
核心2:华为一级供应商+特斯拉战略合作伙伴(2014年至今)+广东国资
3.华为问界
核心1:安徽国资+蔚来汽车代工厂+无人驾驶(百度)+与华为将推出智选车
核心2:唯一一个中美两地都拥有制造基地的电动车企业+参股固态电池公司+无人驾驶(百度+)联合打造问界
4.无人驾驶(AI+汽车)
核心1:光刻胶+拥有整套无人驾驶核心技术
核心2:中科光芯概念(中科院旗下,技术实力国内第一,全球顶尖)(国内唯一一家能够独立设计并量产光芯片的企业(全球仅5家))(公司参股10.89%)+光模块+铝合金车轮龙头
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明天见!
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