今天是2024年6月18日，星期二，欢迎来到今日的荣要说！
一.华为概念
事件驱动：
1.6月13日新闻，根据研究机构的数据 Counterpoint Research 2024年发布的最新数据显示，第一季度，华为鸿蒙 HarmonyOS 首次超越苹果在中国市场 iOS。
2.华为开发者大会将于6月21-23日在东莞松山湖举行。记者获悉，会上华为云将发布盘古大模型5.0，这也将成为华为史上规模最大、开发者参与人数最多的开发者大会。
简评：华为云盘古大模型5.0也将深度融合鸿蒙系统，届时可能会带来“纯血鸿蒙”引领AI 手机、AIPC的新变化。
软通动力：深度参与鸿蒙生态建设+车路协同（为汽车车机厂商提供智能驾驶、智能座舱、车联网等产品研发服务，为10+汽车企业及Tier1厂商服务）+AIPC（瞄准AIPC细分领域的主题场景，打造覆盖程序员、娱乐电竞、工作会议、学习研究等众多场景的高性能移动终端）+低空经济（2024年3月9日软通智慧公众号：启航低空经济，软通智慧低空经济产业研究院正式成立）
长盈精密：AI手机+机器人概念（公司子公司天机品牌产品已全面进入服装、制鞋、餐饮服务等行业）+华为汽车核心供应商之一+人形机器人（与figure AI公司是合作关系，为其提供人形机器人零组件）+芯片设计（公司分别参股宜确半导体(苏州)有限公司20%股权及收购了深圳市纳芯威科技有限公司65%的股权）
歌尔股份：华为概念（除智能手机相关零组件，公司在智能耳机和智能音箱、智能可穿戴及虚拟现实等领域，已经与客户达成从声学、光学、微电子等精密零组件到整机、从设计到制造等多方面深度合作）+机器人概念（ 公司子公司潍坊路加精工有限公司专注于工厂自动化装备的研发、生产和销售，目前对外销售相关工业自动化产品）+芯片概念（公司具备MEMS相关芯片的研发设计和封测能力，并与业内知名的芯片制造代工厂商合作进行生产，公司自主研发的芯片已在公司部分MEMS微电子器件上实现大批量应用）
二.一体成型电感
事件驱动：
1.苹果超薄设计或将推动一体成型电感的发展
简评：一体成型电感算是今日能与车联网抗衡的板块了，板块内出现多只涨停，一体成型电感应用在多个领域，比如消费电子、通讯设备、汽车电子等等。另外，值得注意的是全球2000万台AI服务器，需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别，这已经超过了当下增速很高的光模块的需求量。
麦捷科技：目前公司核心产品一体成型电感的出货份额位列大陆厂家第一+向华为供应基站电源类功率电感和平板变压器等元器件产品
铂科新材：铁硅粉、铁硅铝粉主要用于生产公司的金属软磁粉芯产品，铁硅铬粉主要供给下游客户生产一体成型电感+公司芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100+公司跟华为在光伏、储能、新能源汽车、数据中心（UPS、服务器、通讯电源）等领域有展合作
信维通信：子公司核心技术团队成员拥有丰富和成熟的陶瓷电阻、合金电阻、薄膜电感、一体成型电感的研发技术与专利+顺利进入苹果、三星等知名厂商产品供应链+ 华为是公司的重要客户，公司为客户重要机型提供一站式天线整体解决方案+车路协同（公司与NXP(恩智浦半导体公司)达成战略合作，优势互补，共同推进 UWB 在物联网、车联网领域的应用，积累了丰富的场景应用经验）
三.车路协同
事件驱动：
1.工信部苗长兴：坚持车路协同发展战略 支持关键核心技术攻关
2.清华大学车辆与运载学院等举办的第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV2024）于6月18日-20日在北京召开
简评：政策主要围绕车端和路端：车端试点加速，高阶智驾功能进入试运行阶段；路端基建升级，基础设施建设开启规模化落地，市场空间可期。
比亚迪： 车网融合是未来汽车发展的必然趋势，比亚迪在这方面具有得天独厚的优势+比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商+新车秦L和海豹06销量很好，下半年还有多款新车上市
航天长峰：北京分公司于2022年顺利中标福建省高速公路福泉车路协同示范工程试点应用及测试验证服务项目，并于2023年顺利通过验收，成功打造了全国首个开放式高速公路车路协同测试验证平台+积极将相关技术和产品应用在低空经济领域并对相关市场进行前期的研究和布局
得润电子：公司高速传输连接器目前主要应用于电脑、通信、数据中心等领域+国内家电连接器的龙头制造商+公司现有车联网业务产品具备核心的驾驶评分系统及事故现场还原技术，主要与欧洲知名保险公司合作，同时公司将密切关注国内相关业务的发展+ 华为与公司控股子公司意大利Meto签署了合作备忘录双方共同推动车联网领域的发展提供端到端的车联网UB|解决方案
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